3 fundusze ETF, które replikują strategię inwestycyjną Buffetta (MOAT, XLF)
Jakie są 3 fundusze ETF, które replikują strategię inwestycyjną Buffetta?
Fundusze giełdowe (ETF) i „ Buffettology ” zapewniają inwestorom możliwość połączenia jednego z najpopularniejszych instrumentów inwestycyjnych z podejściem inwestycyjnym jednego z odnoszących największe sukcesy inwestorów.
Jedną z popularnych strategii inwestycyjnych jest naśladowanie inwestora odnoszącego sukcesy, takiego jak Warren Buffett, słynna „Oracle of Omaha” i założyciel Berkshire Hathaway. Buffett jest prawdopodobnie najdokładniej opisany jako długoterminowy inwestor wartościowy. Nie patrzy on tak bardzo na akcje sprzedawane po okazyjnej cenie, jak na akcje spółek, które według niego będą nadal stabilne finansowo z długoterminowym potencjałem wzrostu.
Ponadto, podczas gdy Buffett inwestował w różnych sektorach przez lata, firmy z sektora finansowego, takie jak Wells Fargo & Company i American Express, pozostają czołowymi inwestycjami Berkshire Hathaway.
Kluczowe wnioski
- Podstawową częścią strategii inwestycyjnej Warrena Buffetta jest inwestowanie w firmy, które mają przewagę konkurencyjną w swojej branży, która może zaoferować inwestorom ochronną „fosę”.
- Większość inwestorów, którzy chcą postępować zgodnie ze strategiami Buffetta, inwestuje w jego firmę Berkshire Hathaway.
- Chociaż nie ma funduszy ETF, które bezpośrednio śledzą wybory inwestycyjne Buffetta, niektóre postępują zgodnie z jego ogólną strategią.
Niektórzy inwestorzy starali się podążać za Buffettem, kupując akcje Berkshire Hathaway lub kupując akcje poszczególnych spółek, których Berkshire Hathaway posiada lub w które inwestuje. Jednak ponieważ fundusze ETF stały się preferowanym narzędziem inwestycyjnym, niektórzy inwestorzy chcą je wykorzystać jako sposób na podążanie za nimi Zasady inwestowania Buffetta. Nie ma konkretnego funduszu ETF Warrena Buffetta, ale niektórzy mają na celu dokonywanie inwestycji podobnych do Buffetta.
Termin „fosa” w odniesieniu do inwestowania został wymyślony przez Buffetta w celu opisania każdej firmy mającej przewagę konkurencyjną w branży, która oferuje jej ochronę podobną do fosy.
Zrozumienie 3 funduszy ETF, które replikują strategię inwestycyjną Buffetta
Rynek Wektory Szeroki Fosa ETF
Celem funduszu ETF Marketectors Wide Moat (NYSEARCA: MOAT), uruchomionego przez Van Eck Global w 2012 r., Jest identyfikacja takich spółek i inwestowanie w nie. Fundusz stara się wykorzystać swoje aktywa o wartości 3,4 miliarda USD do śledzenia wyników indeksu Morningstar Wide Moat Focus Index.
Indeks bazowy oferuje inwestorom ekspozycję na najbardziej atrakcyjne cenowo spółki, które zespół badawczy Morningstar zidentyfikował jako posiadające trwałą przewagę konkurencyjną w swoich branżach. Ten fundusz ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,48% i oferuje stopę dywidendy na poziomie 1,85%. Jej trzyletni roczny zwrot na początku 2020 r. Wynosi 10,81%.
SPDR Financial Select Sector ETF
ETF SPDR Financial Select Sector (NYSEARCA:XLF ) oferuje szeroką ekspozycję na spółki z sektora finansowego, a także inwestuje bezpośrednio w akcje Berkshire Hathaway, które stanowią ponad 13% portfela funduszu.8 Ten fundusz został uruchomiony przez State Street Global Advisors w 1998 r.
Fundusz śledzi wyniki indeksu S&P Financial Select Sector, który obejmuje spółki z szeroko rozumianego sektora usług finansowych, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, oszczędnościowe i REIT.11 Wskaźnik kosztów funduszujest niski na poziomie 0,13%, a stopa dywidendy wynosi 1,93%. Pięcioletnia roczna stopa zwrotu funduszu na połowę 2020 r. Wyniosła 5,12%.
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor
Fundusz iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: średniej kapitalizacji, wybrane na podstawie trzech podstawowych wskaźników: zadłużenia do kapitału (D / E), zwrotu z kapitału (ROE) oraz zmienności zysków.
Całkowity zwrot funduszu od momentu jego powstania wynosi 9,35%. Wskaźnik kosztów wynosi 0,15%, a stopa dywidendy 1,82%. Fundusz ten jest mocno inwestowany w sektor technologiczny, finansowy i opieki zdrowotnej.