2 Najlepsze wysokodochodowe fundusze ETF australijskich obligacji
Inwestorzy, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfele poza tradycyjne amerykańskie akcje i papiery wartościowe o stałym dochodzie, mogą rozważyć australijskie fundusze typu ETF (ang. ETF), aby skutecznie uzyskać ekspozycję na papiery wartościowe o stałym dochodzie rządów, agencji rządowych i długu korporacyjnego firm w Australii. Poniższe australijskie obligacje ETF o wysokiej rentowności wymagają bliższego przyjrzenia się.
NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI
- Inwestorzy, którzy chcą dodać ekspozycję na stały dochód do swoich portfeli, powinni rozważyć australijskie fundusze giełdowe (ETF).
- Dwa z dzisiejszych funduszy marki Marquis to SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND. AX), oferowany przez State Street Global Advisors, oraz iShares Core Composite Bond ETF (IAF), oferowany przez BlackRock Inc.
- Australijskie fundusze ETF obligacji korporacyjnych rosły w ostatnich latach, stanowiąc 17% całego australijskiego rynku ETF.
Australijski fundusz obligacji SPDR S & P / ASX
Fundusz ETF SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND. AX) został wyemitowany przez State Street Global Advisors 26 lipca 2012 r. Fundusz nie pobiera rocznego wskaźnika wydatków i jest zarządzany przez State Street Global Advisors Australia Limited. Celem funduszu jest zapewnienie zwrotów odpowiadających zwrotomindeksu S & P / ASX Australian o stałym oprocentowaniu, który jest indeksem referencyjnym funduszu.
Fundusz posiada następujący podział sektorowy w profilu zaangażowania:
- Obligacje rządowe Wspólnoty Narodów (54,14%)
- Obligacje półrządowe (27,37%)
- Obligacje ponadnarodowe (5,37%)
- Obligacje rządowe: (4,78%)
- Obligacje Corporate Finance (4,96%)
- Obligacje korporacyjne (2,23%)
- Inne (0,78%)
- Korporacyjne obligacje użyteczności publicznej (0,38%)
Według stanu na 19 kwietnia 2020 roku, całkowity zwrot funduszu od początku roku wyniósł 3,35%.Średni termin zapadalności jego inwestycji bazowych wynosi 6,95 lat, a obecnie zarządza aktywami w wysokości 45,82 mln AU $.
Fundusz ETF iShares Core Composite Bond ETF
ETF iShares Core Composite Bond ETF (IAF) został wyemitowany przez BlackRock Inc. (BLK ) 14 marca 2012 r. Fundusz stara się śledzić wyniki indeksu Bloomberg AusBond Composite Index, który jest indeksem bazowym funduszu.
Aby osiągnąć swój cel inwestycyjny, fundusz ETF posiada przede wszystkim papiery wartościowe o stałym dochodzie o ratingu inwestycyjnym,emitowane przez rząd Australii i korporacje z siedzibą w Australii. Inwestowanie w fundusz wymaga rocznej opłaty za zarządzanie w wysokości 0,15%.
Na dzień 11 listopada 2019 roku fundusz posiadał 511 udziałów, a łączne aktywa netto wyniosły 1,1 miliarda AU $. Całkowita stopa zwrotu funduszu od początku roku wyniosła 2,57%. Średni termin zapadalności inwestycji bazowych wynosi od 7 do 10 lat, przy czym 28,52% funduszu jest zaangażowanych w takie inwestycje. Kolejne miejsce zajmują obligacje o zapadalności od 3 do 5 lat (16,98%), obligacje o zapadalności od 5 do 7 lat (13,88%) i obligacje o zapadalności 10-15 lat (10,05%).
Wzrost ogólnego australijskiego funduszu ETF na obligacje australijskie
Jako szeroka klasa aktywów australijskie fundusze ETF obligacji korporacyjnych doświadczyły niezaprzeczalnego wzrostu w ciągu ostatnich pięciu lat. W tym czasie inwestycje te rosły średnio o 51% rocznie, osiągając łączne aktywa w wysokości około 13,3 miliarda AU $, co stanowi około 17% całego australijskiego rynku ETF. Wielu analityków spodziewa się kontynuacji tego trendu wzrostowego.
Inwestowanie międzynarodowe wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka, takimi jak ryzyko walutowe, płynności i ryzyko gospodarcze.