10 kroków do zbudowania zwycięskiego planu handlowego

W biznesie jest stare wyrażenie, że jeśli nie uda ci się zaplanować, planujesz porażkę. Może to zabrzmieć głupio, ale ludzie, którzy poważnie podchodzą do sukcesu, w tym handlowcy, powinni podążać za tymi słowami, jakby były wyryte w kamieniu. Zapytaj dowolnego tradera, który konsekwentnie zarabia pieniądze, a prawdopodobnie powie Ci, że masz dwie możliwości: 1) metodycznie postępuj zgodnie z pisemnym planem lub 2) poniosą porażkę.

Jeśli masz już pisemny plan handlowy lub inwestycyjny, gratulacje, jesteś w mniejszości. Opracowanie podejścia lub metodologii, które sprawdzą się na rynkach finansowych, wymaga czasu, wysiłku i badań. Chociaż nigdy nie ma żadnych gwarancji sukcesu, wyeliminowałeś jedną główną przeszkodę, tworząc szczegółowy plan handlowy.

Jeśli Twój plan wykorzystuje wadliwe techniki lub nie ma przygotowania, sukces nie nadejdzie natychmiast, ale przynajmniej będziesz w stanie sporządzić wykres i zmodyfikować swój kurs. Dokumentując proces, dowiesz się, co działa i jak uniknąć kosztownych błędów, które czasami napotykają nowicjusze. Niezależnie od tego, czy masz teraz plan, oto kilka pomysłów, które pomogą w tym procesie.

Unikanie katastrof 101

Handel to biznes, więc jeśli chcesz odnieść sukces, musisz go tak traktować. Przeczytanie kilku książek, zakup programu do tworzenia wykresów, otwarcie konta maklerskiego i rozpoczęcie handlu prawdziwymi pieniędzmi to nie biznesplan – to raczej przepis na katastrofę.

Plan powinien zostać napisany – z jasnymi sygnałami, które nie podlegają zmianom – podczas handlu, ale podlega ponownej ocenie, gdy rynki zostaną zamknięte. Plan może się zmieniać wraz z warunkami rynkowymi i może podlegać korektom wraz ze wzrostem poziomu umiejętności tradera. Każdy trader powinien napisać własny plan, biorąc pod uwagę osobiste style i cele handlowe. Korzystanie z planu innej osoby nie odzwierciedla twoich cech handlowych.

Tworzenie idealnego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie ma dwóch takich samych planów handlowych, ponieważ nie ma dwóch identycznych inwestorów. Każde podejście będzie odzwierciedlać ważne czynniki, takie jak styl handlu, a także tolerancja ryzyka. Jakie są inne istotne elementy solidnego planu handlowego? Oto 10, które każdy plan powinien zawierać:

1. Ocena umiejętności

Czy jesteś gotowy do handlu? Czy przetestowałeś swój system, handlując nim na papierze i czy masz pewność, że będzie on działał w rzeczywistym środowisku handlowym? Czy potrafisz bez wahania podążać za swoimi sygnałami? Handel rynkami to bitwa na dawanie i branie. Prawdziwi profesjonaliści są przygotowani i czerpią zyski z reszty tłumu, który bez planu generalnie rozdaje pieniądze po kosztownych błędach.

2. Przygotowanie psychiczne

Jak się czujesz? Wyspałeś się? Czy czujesz się na siłach, aby podjąć wyzwanie? Jeśli nie jesteś emocjonalnie i psychicznie gotowy do walki na rynku, zrób sobie dzień wolny – w przeciwnym razie ryzykujesz utratę koszuli. Jest to prawie gwarantowane, jeśli jesteś zły, zajęty lub w inny sposób odwracasz uwagę od wykonywanego zadania.

Wielu traderów ma rynkową mantrę, którą powtarzają, zanim dzień zacznie ich przygotowywać. Utwórz taki, który umieści Cię w strefie handlowej. Dodatkowo, twój obszar handlowy powinien być wolny od zakłóceń. Pamiętaj, że to biznes i rozproszenie uwagi może być kosztowne.

3. Ustaw poziom ryzyka

Jak dużą część swojego portfela należy zaryzykować w jednej transakcji? Będzie to zależeć od Twojego stylu handlu i tolerancji na ryzyko. Wysokość ryzyka może się różnić, ale prawdopodobnie powinna wynosić od około 1% do 5% twojego portfela w danym dniu handlowym. Oznacza to, że jeśli stracisz tę kwotę w dowolnym momencie dnia, wyjdziesz z rynku i pozostaniesz z dala. Lepiej zrobić sobie przerwę, a potem walczyć innego dnia, jeśli sprawy nie układają się po twojej myśli.

4. Wyznacz cele

Przed wejściem do transakcji ustal realistyczne cele zysku i stosunek ryzyka do zysku. Jakie jest minimalne ryzyko / nagroda, które zaakceptujesz? Wielu traderów nie podejmie transakcji, chyba że potencjalny zysk będzie co najmniej trzy razy większy niż ryzyko. Na przykład, jeśli Twój stop loss wynosi 1 USD na akcję, Twoim celem powinno być 3 USD na udział w zysku. Ustalaj tygodniowe, miesięczne i roczne cele zysku w dolarach lub jako procent swojego portfela i regularnie je oceniaj.

5. Odrób lekcje

Czy przed otwarciem rynku sprawdzasz, co się dzieje na świecie? Czy rynki zagraniczne rosną czy spadają? Czy kontrakty terminowe na indeks S&P 500 rosną czy spadają w okresie przedrynkowym? Kontrakty terminowe na indeksy są dobrym sposobem na określenie nastroju przed otwarciem rynku, ponieważ kontrakty futures są dostępne w dzień iw nocy.

Jakie są dane ekonomiczne lub dotyczące zarobków, które są dostępne i kiedy? Umieść listę na ścianie przed sobą i zdecyduj, czy chcesz handlować przed ważnym zgłoszeniem. W przypadku większości traderów lepiej jest poczekać, aż raport zostanie opublikowany, niż podejmować niepotrzebne ryzyko związane z handlem podczas niestabilnych reakcji na raporty. Profesjonaliści handlują na podstawie prawdopodobieństw. Oni nie uprawiają hazardu. Handel przed ważnym raportem jest często ryzykowny, ponieważ nie można wiedzieć, jak zareagują rynki.

6. Przygotowanie handlu

Niezależnie od systemu handlowego i programu, z którego korzystasz, oznacz główne i mniejsze poziomy wsparcia i oporu na wykresach, ustaw alerty dla sygnałów wejścia i wyjścia i upewnij się, że wszystkie sygnały można łatwo zobaczyć lub wykryć za pomocą wyraźnego sygnału wizualnego lub dźwiękowego.

7. Ustaw reguły wyjścia

Większość traderów popełnia błąd, koncentrując większość swoich wysiłków na szukaniu sygnałów kupna, ale nie zwraca uwagi na to, kiedy i gdzie wyjść. Wielu traderów nie może sprzedać, jeśli jest na dole, ponieważ nie chcą ponieść straty. Pokonaj to, naucz się akceptować straty, inaczej nie dasz rady jako trader. Jeśli Twój stop zostanie osiągnięty, oznacza to, że się myliłeś. Nie bierz tego do siebie. Profesjonalni handlowcy tracą więcej transakcji niż wygrywają, ale zarządzając pieniędzmi i ograniczając straty, nadal osiągają zyski.

Zanim wejdziesz do handlu, powinieneś znać swoje wyjścia. Dla każdej transakcji są co najmniej dwa możliwe wyjścia. Po pierwsze, jaki jest twój stop loss, jeśli transakcja jest przeciwko tobie? To musi zostać zapisane. Przerwy psychiczne się nie liczą. Po drugie, każda transakcja powinna mieć docelowy zysk. Gdy już tam dotrzesz, sprzedaj część swojej pozycji, a jeśli chcesz, możesz przesunąć stop loss na pozostałą część swojej pozycji do punktu rentowności.

8. Ustaw zasady wejścia

Dzieje się tak po wskazówkach dotyczących zasad wyjścia z jakiegoś powodu: wyjścia są znacznie ważniejsze niż wejścia. Typowa reguła wejścia może być sformułowana w ten sposób: „Jeśli sygnał A odpala i jest minimalny cel co najmniej trzy razy większy niż mój stop loss i jesteśmy na support, wtedy kup X kontraktów lub akcji tutaj”.

Twój system powinien być wystarczająco skomplikowany, aby był skuteczny, ale wystarczająco prosty, aby ułatwiać podejmowanie szybkich decyzji. Jeśli masz 20 warunków, które należy spełnić, a wiele z nich jest subiektywnych, wykonanie transakcji będzie trudne (jeśli nie niemożliwe). W rzeczywistości komputery często są lepszymi inwestorami niż ludzie, co może wyjaśniać, dlaczego prawie 50% wszystkich transakcji, które obecnie odbywają się na giełdzie nowojorskiej, jest generowanych przez programy komputerowe.

Komputery nie muszą myśleć ani czuć się dobrze, aby dokonać transakcji. Jeśli warunki są spełnione, wchodzą. Kiedy transakcja idzie w złym kierunku lub osiąga cel zysku, zamykają się. Nie złoszczą się na rynek ani nie czują się niezwyciężeni po dokonaniu kilku dobrych transakcji. Każda decyzja opiera się na prawdopodobieństwie, a nie na emocjach.

9. Zachowaj doskonałe rekordy

Wielu doświadczonych i odnoszących sukcesy handlowców doskonale radzi sobie również z prowadzeniem dokumentacji. Jeśli wygrają transakcję, chcą dokładnie wiedzieć, dlaczego i jak. Co ważniejsze, chcą wiedzieć to samo, kiedy przegrywają, więc nie powtarzają niepotrzebnych błędów. Zapisz szczegóły, takie jak cele, wejście i wyjście z każdej transakcji, czas, poziomy wsparcia i oporu, dzienny zakres otwarcia, otwarcie i zamknięcie rynku na dany dzień, i zapisz komentarze o tym, dlaczego dokonałeś transakcji, a także wyciągnij wnioski.

Powinieneś także zapisać swoje rekordy handlowe, abyś mógł wrócić i przeanalizować zysk lub stratę dla konkretnego systemu, wypłaty (które są kwotami utraconymi na transakcję przy użyciu systemu handlowego), średni czas na transakcję (który jest niezbędny do obliczenia efektywności handlu ) i inne ważne czynniki. Porównaj te czynniki ze strategią kup i trzymaj. Pamiętaj, to jest biznes, a Ty jesteś księgowym. Chcesz, aby Twoja firma odnosiła sukcesy i przynosiła jak największe zyski.