Undertrading czy overtrading?
Jedną rzeczą, którą wszyscy inwestorzy będą musieli ostatecznie rozważyć, jest to, jak często powinni handlować. Czy dokonają jednej transakcji dziennie, 100 lub więcej dziennie? Decydując o tym, jak często handel może odbywać się po prostu naturalnie, wszyscy inwestorzy powinni zatrzymać się i ocenić, ile handlują i czy prawdopodobnie osiągają undertrading lub overtrading w swoim specyficznym stylu lub systemie. Style skalowania generalnie wymagają wielu transakcji, podczas gdy traderzy pozycjonujący muszą być bardziej selektywni w ruchach, którymi handlują. Każdy styl jest inny, a zbyt wiele lub zbyt mało transakcji może potencjalnie zaszkodzić zyskom tradera.
Dowiedz się trochę o sobie
Pierwszą rzeczą, którą musisz zdecydować, jest to, jaki rodzaj handlu lubisz robić. Jeśli obserwowanie każdego tyknięcia paska i każda zmiana w cudzysłowach doprowadzałaby cię do szaleństwa, są szanse, że nie chcesz być skalperem. Jeśli podoba Ci się wysokie tempo i duże zaangażowanie na rynku w każdej sekundzie dnia, najlepszym rozwiązaniem może być skalping. Jeśli lubisz prowadzić badania lub pomysł handlu na wiadomościach lub na głównych poziomach technicznych, możesz chcieć wykonywać mniej transakcji i skupić się na długoterminowych stylach handlu.
Możesz również polubić pomysł znalezienia medium – nie utrzymywania pozycji przez cały dzień, ale także nie wchodzenia i wychodzenia co kilka sekund lub minut. Bierzesz udział w większej części ruchu, zwykle gdy jest już w ruchu (nadal możesz przeprowadzić swoje badania, aby dowiedzieć się, gdzie te ruchy mogą mieć miejsce), a następnie wychodzisz, gdy tylko wygląda na to, że pęd może zwolnić lub zmienić. W tym stylu handlu możesz zawrzeć do kilku transakcji w ciągu dnia, w zależności od ruchów na rynku.
Ponadto wszyscy inwestorzy mają różne ograniczenia lub okoliczności, które niemal zmuszą ich (przynajmniej tymczasowo) do takiego lub innego stylu, a skalping na ogół nie będzie pożądanym podejściem. Skalowanie wymaga wyjątkowo niskich opłat maklerskich, ponieważ trader będzie musiał dokonać wielu transakcji, głównie z niewielkim zyskiem, a wiele z nich może skończyć się wieloma transakcjami płaskimi pomniejszonymi o koszty transakcji, co spowoduje skumulowaną stratę netto. Więc jeśli traderzy nie mogą obniżyć swoich kosztów na transakcję do bardzo niskiego poziomu, mogą chcieć wstrzymać skalpowanie.
Większość początkujących traderów będzie musiała wykonać mniej transakcji, aby kontrolować swoje opłaty, ale będą próbować osiągnąć większy zysk na każdej transakcji. Będzie to wymagało przeprowadzenia badań nad tym, jakie akcje zmienią się następnego dnia, wyszukania akcji, które osiągnęły lub wkrótce osiągną poziom techniczny, lub akcji, które będą się zmieniać w oparciu o dane ekonomiczne, wiadomości lub inne czynniki napędzające rynek. Handlowcy mają również inne zobowiązania, czasem inną pracę lub obowiązki rodzinne. Ilość wykonywanych transakcji powinna być zgodna z innymi wyborami dotyczącymi stylu życia.
Undertrading lub Overtrading
Przedsiębiorca musi widzieć przypadki undertrading lub overtrading. Czy handlowcy rezygnują z potencjalnych zysków, ponieważ nie chcą wejść na pozycję, gdy widzą okazję, czy też marnują pieniądze, zbierając nadmierne opłaty? Jeśli trader zaniża transakcje, prawdopodobnie w końcu powie takie rzeczy, jak: „Mój plan handlowy mówi, że powinienem wejść, a tego nie zrobiłem!” lub „Dlaczego nie dokonałem tej transakcji?” Jest to wyraźna oznaka undertradingu.
Overtrading może być trudniejszy do ustalenia, ale jeśli trader konsekwentnie zarabia tylko kilka dolarów powyżej prowizji lub dokonuje losowych transakcji za pomocą niesprawdzonych metod, prawdopodobnie jest to overtrading. Kolejnym sygnałem, na który należy zwrócić uwagę, jest zbyt wczesne wyjście z zyskownego ruchu lub umieszczenie przystanków zbyt blisko ceny wejścia, które przedwcześnie opuszczają pozycję tradera z zyskownej pozycji. Doprowadzi to do wzrostu liczby transakcji i zwiększonych kosztów handlu.
W obu przypadkach traderzy muszą skonstruować plan handlowy w taki sposób, który odciągnie ich od tych tendencji.
Użyj planu handlowego
Każdy trader powinien mieć plan handlowy. Wejście i wyjście z zapasów nie powinno być przypadkowe; każdy handel wspierany przez plan handlowy powinien mieć swój powód. Są szanse, że jeśli trader jest overtradingiem lub undertradingiem, a plan jest gotowy, plan ten wymaga poprawek. Jeśli traderzy dokonują overtradingu, być może będą musieli zaostrzyć swoje kryteria wejścia i wyjścia lub zaostrzyć lub utrudnić rynkowi wytwarzanie ważnych sygnałów. Kiedy dodamy więcej kryteriów, które muszą być spełnione, aby transakcja się odbyła, wykonamy mniej transakcji, ale są szanse, że te transakcje będą bardziej spójne i bardziej dochodowe – chociaż nigdy nie jest to gwarancja.
Jeśli trader jest undertradingiem, jest prawdopodobne, że nie ma planu handlowego, a zatem brakuje mu okazji. Jeśli przedsiębiorca ma plan, obecne kryteria wejścia w transakcję są prawdopodobnie zbyt restrykcyjne. Jeśli plan nie pozwala traderowi na wykorzystanie głównych ruchów, należy go dostosować tak, aby przedsiębiorca mógł brać udział w tych ruchach.
Nie odcinaj ważnych okazji rynkowych z obawy przed przegraną. Opracuj plan ataku na rynki. Co musi się wydarzyć, abyś mógł wejść w transakcję, a także co musi się stać, aby wyjść z pozycji?
Podsumowanie
Wszyscy handlowcy, niezależnie od tego, jak często handlują, powinni mieć plan handlowy. Po wdrożeniu planu handlowego musimy dokonać samooceny, czy dokonujemy transakcji overtradingowych lub undertradingowych w ramach naszego planu. Na podstawie tych wyników możemy zmienić nasz plan handlowy, aby odpowiadał naszym potrzebom i prawdopodobnie zwiększyć naszą rentowność. Jeśli dokonujemy overtradingu, możemy uczynić nasz plan handlowy bardziej restrykcyjnym dla wejść i wyjść. Jeśli jesteśmy undertradingiem, możemy złagodzić kryteria naszego planu handlowego, aby wykorzystać potencjalnie zyskowne ruchy na rynku.