Najlepsze fundusze ETF na energię na drugi kwartał 2021 r

Fundusze giełdowe energii (ETF) inwestują głównie w akcje spółek zajmujących się gazem ziemnym, ropą naftową i alternatywnymi źródłami energii. Papiery wartościowe w portfelu ETF energetycznego obejmują duże spółki, takie jak Enbridge Inc. ( ENB ), a także mniejsze, szybko rozwijające się spółki z sektora, takie jak SunPower Corp. ( SPWR ). Ponieważ ETF-y energetyczne obejmują różnorodne biznesy, regiony i profile ryzyka, oferują coś dla prawie każdego inwestora. Podejście ETF zapewnia dywersyfikację w całej branży, umożliwiając inwestorom uzyskanie ekspozycji bez podejmowania ryzyka związanego z inwestowaniem w konkretną spółkę energetyczną.

Istnieje 36 energetycznych ETFów, które handlują w USA, z wyłączeniem odwrotnych i lewarowanych ETFów, a także funduszy z aktywami w zarządzaniu poniżej 50 mln USD (AUM). Sektor energetyczny, mierzony według indeksu S&P 500 Energy Sector Index, osiągnął radykalnie gorsze wyniki niż szerszy rynek z łączną stopą zwrotu -16,7% w ciągu ostatnich 12 miesięcy w porównaniu do całkowitego zwrotu S&P 500 wynoszącego 20,0% na dzień 3 lutego 2021 r.. najlepszym wykonaniem ETF energii, na podstawie wyników w minionym roku, jest Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW ). Przeanalizujemy poniżej 3 najlepsze fundusze ETF na energię. Wszystkie poniższe liczby pochodzą z 5 lutego 2021 r.

Fundusz ETF Invesco WilderHill Clean Energy (PBW)

• Wydajność w ciągu 1 roku: 237,7%
• Współczynnik wydatków: 0,70%
• Roczna stopa dywidendy: 0,35%
• Średnia dzienna wielkość z 3 miesięcy: 797 425
• Aktywa pod zarządzaniem: 3,4 miliarda USD
• Data powstania: 3 marca 2005 r
• Emitent: Invesco

PBW śledzi Indeks Czystej Energii WilderHill, który jest skierowany do firm skupionych na ekologicznych i odnawialnych źródłach energii oraz technologii czystej energii. ETF zwykle inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów ogółem w akcje zwykłe wchodzące w skład indeksu. Większość z 58 holdingów działa w sektorach przemysłowym, konsumenckim i technologicznym. Fundusz multi-cap realizuje strategię mieszaną, inwestując zarówno w akcje wzrostowe, jak i wartościowe. Trzy największe udziały funduszu obejmują sponsorowane ADRs ReneSola Ltd. (SOL ), chińskiej firmy opracowującej projekty w zakresie energii słonecznej;Arcimoto Inc. (FUV ), projektant i producent trójkołowych pojazdów elektrycznych;oraz sponsorowane ADRs Daqo New Energy Corp. (DQ ), chińskiego producenta polikrzemu, głównie do użytku w słonecznych systemach fotowoltaicznych.

Invesco Solar ETF (TAN)

• Wydajność w ciągu 1 roku: 231,2%
• Współczynnik wydatków: 0,69%
• Roczna stopa dywidendy: 0,08%
• Średnia dzienna wielkość z 3 miesięcy: 2269406
• Aktywa pod zarządzaniem: 4,9 miliarda USD
• Data rozpoczęcia: 15 kwietnia 2008 r
• Emitent: Invesco

TAN śledzi indeks MAC Global Solar Energy Index, który obejmuje firmy skupione na branży energii słonecznej. ETF zwykle inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów ogółem w papiery wartościowe śledzone przez indeks. Składa się z 37 holdingów i jest silnie powiązany z sektorem technologii informatycznych. Fundusz jest zdywersyfikowany globalnie, ale jest zdominowany przez spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Chinach. TAN realizuje strategię mieszaną, inwestując zarówno w akcje wartościowe, jak i spółki wzrostowe o różnych kapitalizacjach rynkowych. Trzy największe udziały to Enphase Energy Inc. (ENPH ), deweloper i producent systemów mikroinwerterów dla przemysłu fotowoltaicznego;GCL-Poly Energy Holdings Ltd. (3800: HKG ), producent polikrzemu i płytek dla przemysłu solarnego;oraz SolarEdge Technologies Inc. (SEDG ), izraelski dostawca rozwiązań do optymalizacji energii słonecznej i monitoringu fotowoltaicznego.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

• Wydajność w ciągu 1 roku: 201,8%
• Współczynnik wydatków: 0,60%
• Roczna stopa dywidendy: 0,25%
• Średnia dzienna liczba z 3 miesięcy: 926194
• Aktywa pod zarządzaniem: 3,2 miliarda USD
• Data rozpoczęcia: 14 lutego 2007 r
• Wystawca: First Trust

QCLN śledzi indeks NASDAQ Clean Edge Green Energy Index, który jest zmodyfikowanym indeksem ważonym kapitałem rynkowym, zaprojektowanym w celu oceny wyników amerykańskich firm zajmujących się czystą energią. ETF składa się z 44 holdingów, z których większość działa w branży urządzeń do energii odnawialnej, motoryzacyjnej lub alternatywnej energii elektrycznej. Fundusz multi-cap realizuje mieszaną strategię inwestowania w akcje wzrostowe i wartościowe w amerykańskim sektorze czystej energii. Trzy największe holdingi to Tesla Inc. (TSLA ), producent pojazdów elektrycznych i systemów magazynowania energii;Plug Power Inc. (PLUG ), dostawca technologii alternatywnych źródeł energii;i Enphase Energy.

Komentarze, opinie i analizy zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako indywidualne porady inwestycyjne lub zalecenia dotyczące inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe lub przyjmowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Chociaż uważamy, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Poglądy i strategie opisane w naszych treściach mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ponieważ warunki rynkowe i ekonomiczne podlegają szybkim zmianom, wszelkie komentarze, opinie i analizy zawarte w naszych treściach są przedstawiane na dzień ich opublikowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Materiał nie stanowi pełnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji lub strategii.