Pięć najlepszych funduszy ETF obligacji rynków wschodzących
Wschodzących bond market giełdowych funduszy (ETF) obejmuje stałe problemy dłużne dochód z krajów o gospodarkach rozwijających się. Obejmują one obligacje rządowe i obligacje korporacyjne w Azji, Ameryce Łacińskiej, Afryce i innych krajach. Obligacje rynków wschodzących zazwyczaj oferują wyższe zyski niż tradycyjne obligacje z dwóch głównych powodów: są one zwykle bardziej ryzykowne niż obligacje z krajów bardziej rozwiniętych, a kraje rozwijające się mają tendencję do szybkiego wzrostu.
ETF z rynków wschodzących umożliwia inwestorom dywersyfikację pozycji w obligacjach rynków wschodzących, podobnie jak fundusz inwestycyjny, ale działa jak akcje. Jeśli obligacje bazowe w ETF osiągają dobre wyniki, to również ETF (pomniejszony o koszty i wydatki funduszu).
iShares JPMorgan USD fundusz ETF na obligacje rynków wschodzących
Uruchomiony przy pomocy iShares w grudniu 2007 r., FunduszETF iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF ( EMBI Global Core Index. EMBI Global Core to bardzo szeroka referencyjna wartość zadłużenia rynków wschodzących, denominowana w dolarach amerykańskich. Prawie trzy czwarte EMBI Global Core to obligacje rządowe rynków wschodzących, a większość pozostałej części stanowią obligacje korporacyjne o wysokiej rentowności.iShares.
ETF iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF najlepiej nadaje się dla inwestorów poszukujących zdywersyfikowanej ścieżki do wysokodochodowego instrumentu o stałym dochodzie. Fundusz posiada udziały w 50 krajach, w tym w Rosji, Meksyku, Polsce, na Węgrzech, w RPA i na Filipinach.
SPDR Barclays Capital Lokalne obligacje ETF na rynkach wschodzących
SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond ETF ( EBND ) śledzi dług rządowy krajów rynków wschodzących. Śledzi je również w ich lokalnej walucie, co zwiększa zmienność i możliwości arbitrażu. Chociaż EBND wiąże się z ryzykiem kursowym, konwersja waluty może być wykorzystywana jako zabezpieczenie przed dolarem amerykańskim, jednocześnie potencjalnie zwiększając bieżące zyski w środowiskach o niskim kursie.
Dochody EBND powinny generalnie odpowiadać cenie i dochodowości jego referencyjnego indeksu ograniczonego w walucie lokalnej EM, pomniejszonej o opłaty i wydatki. Wskaźnik kosztów wynosi 0,30%. Ten fundusz ETF jest szczególnie atrakcyjny dla inwestorów, którzy chcą mieć ekspozycję na Brazylię.
Portfel długów państwowych Invesco Emerging Markets
Emisja Invesco, portfel długów państwowych ( PCY ) Invesco Emerging Markets został utworzony w październiku 2007 r. Ten fundusz ETF śledzi indeks DB Emerging Markets USD Liquid Balance Index, który zazwyczaj posiada 80% aktywów bazowych w postaci długu publicznego denominowanego w dolarach.
Funkcja śledzenia wskaźnika DB Emerging Markets USD Liquid Balance Index jest dość wyjątkowa. Cały dług państwowy w indeksie jest wybierany za pomocą własnej metodologii indeksu, a następnie mierzony względem potencjalnych zwrotów z portfela teoretycznego. Cały portfel jest równoważony kwartalnie. PCY ETF posiada obligacje w ponad 20 krajach, w tym w Brazylii, Chorwacji, Meksyku, Litwie, Kolumbii, Polsce i Słowenii.
Wskaźnik wydatków ETF wynosi tylko 0,50%. Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę ten fundusz, jeśli chcą mieć wysoce zdywersyfikowany i aktywnie zrównoważony portfel z ekspozycją na stopy zwrotu z rynków wschodzących o stałym dochodzie.
Fundusz ETF na obligacje rządowe Vanguard Emerging Markets
Vanguard utworzył fundusz ETF na obligacje rządowe na rynkach wschodzących ( VWOB ), aby odzwierciedlić wyniki rządowego indeksu ograniczonego RIC Barclays Emerging Markets Government. Wszystkie inwestycje bazowe funduszu są wybierane w procesie doboru próby mającego na celu odzwierciedlenie stanu posiadania i średniego terminu zapadalności wskaźnika referencyjnego.
VWOB ETF jest funduszem dłużnym rynków wschodzących denominowanym w dolarach amerykańskich, co oznacza, że unika jakiegokolwiek wpływu ryzyka kursowego lub zmienności walutowej. Fundusz zazwyczaj posiada papiery dłużne o dłuższych terminach zapadalności, w wyniku czego są bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych. VWOB posiada obligacje w Rosji, Meksyku, Katarze, Kolumbii i Argentynie.
Podobnie jak wiele ofert ETF Vanguard, ETF obligacji rządowych na rynkach wschodzących ma niski wskaźnik kosztów wynoszący zaledwie 0,25%. VWOB to dobra opcja dla inwestorów poszukujących pasywnie zarządzanej ekspozycji na dług rządowy rynków wschodzących.
Wektory rynkowe Rynki wschodzące Obligacje w walucie lokalnej ETF
Van Eck wyemitował w 2010 r. Fundusz ETF na obligacje rynków wschodzących rynków wschodzących ( EMLC ). Celem tego funduszu ETF jest uchwycenie zwrotów, przed opłatami i kosztami, indeksu obligacji rządowych JPMorgan – Global Core.
EMLC ETF zapewnia inwestorom ekspozycję na obligacje rządowe rynków wschodzących denominowane w walutach lokalnych. EMLC oferuje dywersyfikację z dala od zadłużenia USA. Jednak fundusz, który ma prawie 3 miliardy dolarów AUM, nie jest zabezpieczony przed ryzykiem walutowym.
Przydział krajów ETF obejmuje Brazylię, Tajlandię, Argentynę, RPA, Dominikanę i Meksyk. Zdecydowana większość wag alokacji dla każdego kraju wynosi mniej niż 1%, a wskaźnik kosztów ETF wynosi 0,36%.