Czterech największych posiadaczy funduszy powierniczych Coca-Coli
Coca-Cola (KO) rozpoczęła się w 1886 roku, kiedy aptekarz z Atlanty, dr John S. Pemberton, stworzył słynny teraz napój bezalkoholowy, który był sprzedawany w fontannie sodowej w aptece. Ten wyjątkowy napój odniósł umiarkowany sukces, średnio dziewięć porcji dziennie. Przed śmiercią sprzedał większość swoich udziałów Asie Candler, biznesmenowi z Atlanty, który założył The Coca-Cola Company (KO) w 1892 roku.
Candler rozszerzył dystrybucję na fontanny sodowe w całym kraju. Wraz ze wzrostem popytu na napoje gazowane Joseph Biedenharn zainstalował maszyny do butelkowania na tyłach swojej apteki w Mississippi, stając się pierwszym, który butelkuje Coca-Colę.
Coca-Cola stała się jedną z największych na świecie firm produkujących napoje, z ponad 500 markami musującymi i niegazowanymi oraz około 4300 różnymi produktami na całym świecie. W 2019 roku Coca-Cola przyniosła 37,3 miliarda dolarów przychodu. Coca-Cola miała kapitalizację rynkową 227 miliardów dolarów na 22 grudnia 2020 r. Poniżej znajduje się czterech największych posiadaczy funduszy inwestycyjnych Coca-Cola.
Kluczowe wnioski
- Coca-Cola ma bogatą historię, a napój bezalkoholowy powstał w 1886 roku.
- W 1892 roku powstała The Coca-Cola Company (KO).
- Dziś Coca-Cola ma kapitalizację rynkową przekraczającą 200 miliardów dolarów i przyciągnęła jako udziałowców główne towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
- Czterech największych posiadaczy funduszy inwestycyjnych Coca-Cola według stanu na grudzień 2020 r. To Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX), Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX), SPDR S&P 500 ETF (SPY) oraz Fidelity Fundusz indeksowy 500 (FXAIX).
1. Fundusz Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
Największy posiadacz funduszu inwestycyjnego, Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX), posiada 109,3 mln akcji Coca-Coli na dzień 30 listopada 2020 r. Inwestycje funduszu stanowią 2,54% wszystkich posiadanych akcji Coca-Coli i stanowią 0,56 % wszystkich aktywów VTSMX. Ten fundusz wzajemny ma na celu oferowanie szerokiej ekspozycji na cały rynek akcji w Stanach Zjednoczonych poprzez uwzględnienie wzrostu spółek o małej, średniej i dużej kapitalizacji oraz wartości akcji.
Na dzień 30 listopada 2020 r. VTSMX ma 1,0 bln USD w zarządzanych aktywach (AUM) i wskaźniku kosztów na poziomie 0,14%. Fundusz ma pięcioletnią roczną stopę zwrotu w wysokości 13,84%. Jest zamknięty dla nowych inwestorów, ale Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) jest dostępny za minimalną inwestycję w wysokości 3000 USD.
2. Udziały inwestorów w funduszu Vanguard 500 Index Fund (VFINX)
Od 30 listopada 2020 r. Vanguard 500 Index Fund (VFINX) posiada 79,4 miliona akcji Coca-Coli, co czyni go drugim co do wielkości posiadaczem funduszy inwestycyjnych. VFINX posiada 1,8% wszystkich posiadanych akcji Coca-Coli. Stanowi to 0,66% wszystkich aktywów funduszu. VFINX jest inwestowany w akcje obejmujące zdywersyfikowane spektrum największych spółek amerykańskich, odzwierciedlające indeks S&P 500.
Na dzień 30 listopada 2020 r. VFINX ma 620 miliardów dolarów AUM i wskaźnik wydatków na poziomie 0,14%. Fundusz ma pięcioletnią roczną stopę zwrotu w wysokości 13,84%. Jest zamknięty dla nowych inwestorów, ale Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) jest dostępny za minimalną inwestycję w wysokości 3000 USD.
3. ETF SPDR S&P 500 (SPY)
SPDR S&P 500 ETF (SPY), fundusz ETF o wartości 319,3 miliarda dolarów, jest właścicielem 40,2 miliona akcji Coca-Coli, co stanowi 0,66% jej aktywów ogółem na dzień 22 grudnia 2020 r. Udziały stanowią 0,93% akcji Coca-Coli wszystkie udziały.
Fundusz śledzi indeks S&P 500 zgodnie z pasywnie zarządzanym podejściem opartym na pełnej replikacji, inwestując w 505 akcji. Fundusz ma pięcioletnią roczną stopę zwrotu w wysokości 13,99% na dzień 30 listopada 2020 r.
4. Fundusz indeksowy Fidelity 500 (FXAIX)
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) to fundusz instytucjonalny o wartości 274 miliardów dolarów, który śledzi indeks S&P 500 zgodnie z pasywnie zarządzanym podejściem pełnej replikacji. Fundusz ten posiada 34,5 mln akcji Coca-Coli, co stanowi 0,8% wszystkich akcji Coca-Coli na dzień 22 grudnia 2020 r. Akcje Coca-Coli stanowią 0,68% aktywów funduszu. Fundusz ma pięcioletnią roczną stopę zwrotu w wysokości 14,1%.