3 najpopularniejsze fundusze powiernicze na towary
Inwestowanie w towarowe fundusze inwestycyjne jest jednym z najlepszych sposobów zabezpieczenia portfela, który w innym przypadku jest zdominowany przez akcje, przed nieoczekiwanymi kryzysami finansowymi lub politycznymi lub zwykłymi spowolnieniami gospodarczymi. Na przykład, w następstwie Wielkiej Recesji, pod koniec 2000 roku do początku 2010 roku, ceny złota wzrosły z około 800 dolarów za uncję w 2008 roku do prawie 2000 dolarów za uncję w 2011 roku. Surowce; kiedy cały rynek akcji znajduje się w bessie, surowce mają tendencję do przeżywania hossy.
Fundusze inwestycyjne zapewniają inwestorom łatwą ekspozycję na rynki towarowe, unikając jednocześnie komplikacji i dodatkowego ryzyka związanego z bezpośrednim handlem kontraktami terminowymi na towary o wysokiej dźwigni. Towarowe fundusze inwestycyjne zazwyczaj inwestują zarówno w akcje spółek zaangażowanych w towary, takie jak spółki wydobywcze, jak i w towary właściwe. Jedną z zalet takiego podejścia do inwestowania w towary jest to, że towarowe fundusze inwestycyjne mogą osiągać dobre wyniki, nawet jeśli ogólnie nie są takie ceny towarów. Akcje spółek górniczych mogą rosnąć nawet w okresie, gdy cena spot wydobywanego surowca spada. Inne czynniki, oprócz cen towarów, które wpływają na ceny akcji spółek z branży surowcowej, obejmują zadłużenie spółek i sytuacje związane z przepływami pieniężnymi.
Gabelli Gold Fund, klasa A (GLDAX)
Gabelli Gold Fund Class A to dobry fundusz inwestycyjny dla inwestorów poszukujących szczególnie ekspozycji na rynkach złota i metali szlachetnych. Uruchomiony przez Gabelli Funds w 1994 r., Jego głównym celem inwestycyjnym jest długoterminowy wzrost kapitału. W zwykłych okolicznościach co najmniej 80% aktywów funduszu o wartości 510,36 mln USD jest inwestowane, wraz z pożyczonym kapitałem na inwestycje, zarówno w amerykańskie akcje krajowe, jak i zagraniczne w spółkach zajmujących się głównie działalnością gospodarczą związaną z złotem. Zarządzający funduszem poszukuje akcji związanych ze złotem, które są obecnie niedowartościowane i mają ponadprzeciętny potencjał wzrostu. Znaczna część aktywów może być przeznaczona na zagraniczne akcje, ponieważ wiele głównych firm wydobywających złoto ma swoje siedziby poza Stanami Zjednoczonymi. Wszelkie dywidendy lub zyski kapitałowe są wypłacane corocznie.
Akcje sektora metalurgicznego i wydobywczego stanowią około połowy portfela funduszu. Główne pakiety akcji funduszu obejmują Barrick Gold Corp i Newmont Corp, z których każdy posiada odpowiednio około 8,54% i 8,07% aktywów portfela. Inne znaczące udziały to Franco-Nevada Corporation, Wheaton Precious Metals Corp i Agnico Eagle Mines Ltd.
Fundusz jest atrakcyjny dla inwestorów poszukujących długoterminowych celów, takich jak emerytura, a jeśli apetyt na ryzyko jest wyższy, przy założeniu, że zwrot jest długoterminowy.
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund, klasa A (BRCAX)
Strategiczny fundusz towarowy Invesco o zrównoważonym ryzyku, klasa A, oferuje inwestorom szerszą ekspozycję koszykową na cały rynek towarowy. Ten fundusz Invesco jest stosunkowo nowy, ponieważ został uruchomiony w 2010 r. Fundusz posiada aktywa o wartości 601,7 mln USD, które wykorzystuje do realizacji celu inwestycyjnego, jakim jest maksymalny zwrot z inwestycji (ROI). Aktywa funduszu są zwykle inwestowane w instrumenty pochodne i inne towarowe instrumenty inwestycyjne, które mają odzwierciedlać ogólne wyniki bazowych towarów i które zapewniają ekspozycję na cztery z głównych segmentów rynku towarowego. Te segmenty to metale szlachetne i przemysłowe, energetyka i rolnictwo. Takie inwestycje zwykle obejmują kontrakty terminowe typu futures i swap. Fundusz inwestuje również w amerykańskie papiery skarbowe i dłużne papiery wartościowe innych krajów. Fundusz może również korzystać z inwestycji w giełdowe fundusze towarowe (ETF) lub giełdowe obligacje (ETN). Zyski kapitałowe lub dywidendy są wypłacane corocznie.
Główne udziały w funduszu to Commodity 3X EqWgt BARCAP20 CLN na 7,59%, S Soybean Future na 6,58% oraz Commodity 2X EqWgt BARC / WrldBnk 16 CLN na 5,42%.
Na dzień 31 sierpnia 2020 r. Morningstar przyznał funduszowi „ogólną ocenę 4 gwiazdek na 100 funduszy i otrzymał 3 gwiazdki na 100 funduszy, 4 gwiazdki na 84 fundusze i gwiazdki„ N / D ”na 40 funduszy dla funduszu Okresy 3, 5 i 10 lat, odpowiednio. ”
Fundusz Strategii Towarowych BlackRock (BICSX)
Fundusz BlackRock Commodity Strategies, uruchomiony przez BlackRock w 2011 roku, oferuje inwestorom ekspozycję na cztery główne grupy towarowe: energię, metale szlachetne, metale przemysłowe i rolnictwo. Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału. Fundusz wdraża dwie podstawowe strategie, aby osiągnąć określony cel inwestycyjny funduszu, jakim jest wzrost wartości kapitału, dzieląc aktywa funduszu o wartości 211,1 miliona USD na mniej więcej równe kwoty przeznaczone na każdą strategię, z wyjątkiem metali szlachetnych, którym przydzielono jedynie 6,21%. Rolnictwo jest liderem z 19,56% kapitału funduszu. Pierwsza strategia koncentruje się na inwestycjach w towarowe Fundusz inwestuje w akcje amerykańskich krajowych i zagranicznych.
Fundusz otrzymał pięć gwiazdek od Morningstar w porównaniu ze 100 Commodities Broad Basket Funds na podstawie całkowitego zwrotu skorygowanego o ryzyko. Niektóre udziały funduszu obejmują Newmont Corporation 2,48%, Barrick Gold Corp – 2,13% i Chevron Corp – 1,46%.