Trzy najlepsze kanadyjskie fundusze ETF REIT w 2020 roku
Fundusze giełdowe (ETF), które specjalizują się w powierniczych inwestycjach w nieruchomości (REIT), mogą być idealną grą dla inwestorów indywidualnych: bez konieczności wchodzenia w długotrwałe relacje umowne, zaciągania kredytów hipotecznych lub pozyskiwania znacznego kapitału, mogą uzyskać szeroką ekspozycję na zróżnicowane portfele nieruchomości szybko i niedrogo. Osoby poszukujące bardziej egzotycznych pastwisk mogą rozważyć kanadyjskie fundusze REIT ETF, które po raz pierwszy powstały 20 lat temu. Oprócz zwykłych korzyści, fundusze te są bardzo płynne, notowane na giełdzie w Toronto (TSX) i oferują atrakcyjne zyski, a wypłaty są wypłacane co miesiąc.
To trio kanadyjskich funduszy ETF REIT osiągnęło dobre wyniki w ciągu ostatnich kilku lat. Wszystkie dane są aktualne na dzień 2 stycznia 2020 r. Ceny NAV podane są w dolarach kanadyjskich.
kluczowe wnioski
- Kanadyjskie fundusze REIT ETF mogą udzielać szybkiej i niedrogiej ekspozycji na zdywersyfikowane portfele nieruchomości.
- Trzy wiodące fundusze ETF to iShares S & P / TSX Capped REIT Index Fund, BMO Equal Weight REITs Index ETF oraz Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF.
iShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF
IShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF (XRE. TO) jest liderem w branży, którego celem jest generowanie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez śledzenie indeksu REIT Capped S & P / TSX. XRE zapewnia ekspozycję na około 16 REIT-ów w kilku podsektorach: 30,38% wartości rynkowej portfela przypada na nieruchomości handlowe (największa kategoria), 26,52% na nieruchomości mieszkalne, 16,46% na zdywersyfikowane REIT, 12,83% na powierzchnie komercyjne / biurowe i 10,74% w przemyśle.
XRE przejął lwią część aktywów, którymi zarządzają fundusze tego rodzaju, ponieważ jej wartość AUM wyniosła 1,48 miliarda dolarów. Ta liczba przyćmiewa aktywa jego kolejnego największego konkurenta, który ma mniej niż 400 milionów dolarów w AUM. Oprócz posiadania większych aktywów niż jego konkurenci, XRE ma znacznie wyższą kadencję, tak jak ma to miejsce od 2002 roku – osiem lat dłużej niż jakikolwiek inny kanadyjski fundusz REIT ETF. Całkowity zwrot od momentu powstania: 10,36% – dokładnie ten z punktu odniesienia, po odjęciu wskaźnika kosztów zarządzania na poziomie 0,61%.
Obracając około 19,50 USD przy rentowności 3,93%, XRE ma dzienny całkowity zwrot od początku roku (YTD) w wysokości 20,85% i trzyletni dzienny całkowity zwrot w wysokości 11,76%. Wydajność dystrybucji wynosi 14,02%.
BMO Equal Weight REITs Index ETF
Celem funduszu ETF BMO Equal Weight REITs Index (ZRE. TO) jest generowanie wzrostu poprzez replikację ruchów cen indeksu REIT Solactive Equal Weight Canada. Wykorzystując strategię równego ważenia, ZRE stara się zmniejszyć ryzyko związane z poszczególnymi papierami wartościowymi.
Założona w 2010 roku ZRE posiada udziały w 23 REIT, które inwestują we wszystko, od dużych spółek, takich jak Milestone Apartments REIT (MST-UN. TO), po mniejsze firmy z branży nieruchomości, takie jak Crombie REIT (CRR-UN. TO). ETF inwestuje w te udziały dość równomiernie, ponieważ największa waga danego pakietu wynosi 5,09%.
Oprócz rozprzestrzeniania swoich aktywów na szeroką gamę REIT, ZRE ma ekspozycję na sześć branż, w tym zdywersyfikowaną, biurową, mieszkaniową, przemysłową, handlową i opiekę zdrowotną. Pod względem sektorowym dominują w nim nieruchomości handlowe i mieszkaniowe (po 22% portfela) oraz zdywersyfikowane i przemysłowe REIT-y (po ok. 18%).
ZRE ma AUM w wysokości 651,93 mln USD, a jego obrót wynosi około 24 USD, a zysk z dystrybucji wynosi 4,01%. Jego całkowity dzienny zwrot od początku roku wynosi 26,48%, a trzyletni zwrot 14,25%. ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,61%.
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE. TO) przyznaje ekspozycję małym, średnim i dużym kanadyjskim spółkom z branży nieruchomości i robi to po niskich kosztach, nawet w przypadku funduszy typu ETF – jego wskaźnik kosztów wynosi 0,35%. VRE podąża za indeksem FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25%, który posiada udziały w wielu kanadyjskich firmach z branży nieruchomości.
Od momentu powstania w lutym 2012 r. VRE zgromadził AUM w wysokości 246,23 mln USD. Aktywa te są obecnie rozłożone na 18 REIT, przy czym 10 największych stanowi 77,2% aktywów funduszu. Pod względem głównych wag, REIT-y przemysłowe i biurowe stanowią jedną trzecią portfela (33%), a następnie mieszkalne (23,1%) i handlowe (19,2%).
Biorąc pod uwagę cenę zamknięcia akcji wynoszącą 34,31 USD, fundusz osiąga rentowność z dystrybucji na poziomie 3,16%. Jego łączny dzienny zwrot od początku roku wynosi 18,94%, a trzyletni zwrot na poziomie 10,03%.