SPY: SPDR S&P 500 Trust ETF
Co to jest SPY ETF?
SPDR S&P 500 Trust ETF, znany również jako SPY ETF, jest jednym z najpopularniejszych funduszy, których celem jest śledzenie indeksu Standard & Poor’s 500, który obejmuje 500 dużych i średnich spółek amerykańskich. Akcje te są wybierane przez komitet na podstawie wielkości rynku, płynności i branży. S&P 500 służy jako jeden z głównych punktów odniesienia dla amerykańskiego rynku akcji i wskazuje kondycję finansową i stabilność gospodarki.
Kluczowe wnioski
- Fundusz SPDR S&P 500 ETF Trust, znany również jako SPY ETF, jest jednym z najpopularniejszych funduszy, których celem jest śledzenie indeksu Standard & Poor’s 500, który obejmuje 500 dużych i średnich spółek amerykańskich.
- Jego 10 największych udziałów jest silnie obciążonych w firmach technologicznych, takich jak Apple, Microsoft i Amazon – około jedna czwarta funduszu SPY ETF jest inwestowana w sektor technologiczny.
- Z czterogwiazdkową oceną Morningstar, fundusz SPDR S&P 500 ETF Trust generuje średni roczny zwrot w wysokości nieco poniżej 10% od momentu powstania.
Zrozumienie SPY ETF
SPY to dobrze zdywersyfikowany koszyk aktywów, który lokuje swój fundusz w wielu sektorach, takich jak 24,19% informatyka, 13,82% opieka zdrowotna, 13,55% usługi finansowe, 11,18% usługi komunikacyjne, 9,04% przemysł, 7,17% ochrona konsumentów, 10,99 % cyklicznych konsumentów, 2,86% mediów i 2,52% nieruchomości.
Fundusz SPDR S&P 500 ETF Trust alokuje prawie wszystkie swoje fundusze w akcje zwykłe, które są uwzględnione w indeksie S&P 500. Obecnie 10 największych holdingów znajduje się w następujących spółkach:
SPY Performance
Dzięki czterogwiazdkowej ocenie Morningstar, zwroty SPY pokonały średni zwrot innych dużych funduszy mieszanych w ciągu ostatniej dekady. Fundusz SPDR S&P 500 ETF Trust ( SPY ) wygenerował średni zwrot z trzech lat w wysokości 13,25% do grudnia 2020 r. Na podstawie danych z ostatnich 10 lat fundusz wygenerował średni roczny zwrot w wysokości 13,55%. Od momentu powstania funduszu SPDR S&P 500 ETF Trust fundusz osiągał średni roczny zwrot w wysokości 9,96%.
Charakterystyka
SPDR S&P 500 ETF Trust ma strukturę funduszu inwestycyjnego, który jest papierem wartościowym przeznaczonym do zakupu stałego portfela aktywów. SPY jest notowany na nowojorskiej giełdzie Arca Exchange, a inwestorzy mogą handlować tym funduszem ETF na wielu platformach. Powiernikiem funduszu SPDR S&P 500 ETF Trust jest State Street Bank and Trust Company, a jego dystrybutorem jest ALPS Distributors Incorporated.
Fundusz ma wskaźnik kosztów brutto na poziomie 0,095%. Chociaż ten wskaźnik jest niski, nie jest najniższy wśród innych funduszy ETF, które śledzą indeks S&P 500. Wskaźnik wydatków SPY jest ponad trzykrotnie wyższy niż wskaźnik wydatków Vanguard S&P 500 ETF wynoszący 0,03%. Opłaty te nie obejmują żadnych opłat ani prowizji brokerskich.
Często zadawane pytania dotyczące SPY ETF
Czy SPY ETF wypłaca dywidendę?
Tak. Od grudnia 2020 r. Jej 12-miesięczna wydajność wynosi około 1,55%.
Jaka jest różnica między ETF a SPDR?
Fundusz giełdowy (ETF) to szeroka nazwa rodzaju papieru wartościowego, który łączy lub śledzi wiele akcji w ramach indeksu, branży lub innej grupy. Tymczasem SPDR są rodzajem specjalnego funduszu notowanego na giełdzie, emitowanego przez State Street Global Advisors, który śledzi określony indeks, taki jak S&P 500.
Co oznacza SPDR?
SPDR oznacza pokwitowanie depozytowe Standard & Poor’s. Fundusze SPDR ETF mają stałą liczbę akcji, które są wymieniane i sprzedawane jak akcje na otwartym rynku.
Czy SPDR S&P 500 ETF to dobra inwestycja?
Tak. SPY ETF dywersyfikuje ekspozycję na amerykański rynek akcji i jest odpowiedni dla inwestorów chcących podjąć umiarkowane ryzyko.
Podsumowanie
Fundusz SPDR S&P 500 ETF Trust oferuje inwestorom skuteczny sposób dywersyfikacji ich ekspozycji na amerykańskim rynku akcji bez konieczności inwestowania w wiele akcji. Dlatego SPY jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów, którzy chcą uwzględnić akcje amerykańskie w swoim portfelu, podejmując jedynie umiarkowany poziom ryzyka.
Biorąc to pod uwagę, ponieważ fundusz ETF SPDR S&P 500 śledzi 500 spółek o dużej i średniej kapitalizacji w Stanach Zjednoczonych, wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka, takimi jak ryzyko rynkowe, ryzyko kraju, ryzyko walutowe, ryzyko gospodarcze i ryzyko stopy procentowej.. Inwestorzy powinni być świadomi danych gospodarczych zarówno ze świata, jak i ze Stanów Zjednoczonych, które mogą mieć wpływ na wyniki funduszu.