Indeks S&P 500 arystokratów dywidendowych
Co to jest indeks arystokratów dywidend S&P 500?
Indeks S&P 500 Dividend Aristocrats to lista spółek z indeksu S&P 500, które przez co najmniej 25 kolejnych lat odnotowywały wzrost dywidend.
Kluczowe wnioski
- Indeks S&P 500 Dividend Aristocrats to lista spółek, głównie znanych spółek o dużej kapitalizacji, znajdujących się na indeksie S&P 500, które od co najmniej 25 kolejnych lat zwiększają dywidendy.
- Indeks S&P 500 Dividend Aristocrats obejmuje akcje o kapitalizacji rynkowej skorygowanej o wartość zmienną wynoszącej co najmniej 3 miliardy USD i średnim dziennym wolumenie obrotu wynoszącym co najmniej 5 milionów USD.
- Spółka może zostać usunięta z indeksu S&P 500 Dividend Aristocrats Index, jeśli nie zwiększy swojej dywidendy lub zostanie usunięta z szerszego indeksu S&P 500.
Zrozumieć S&P 500 Dywidend Arystokratów
Indeks S&P 500 Dividend Aristocrats śledzi wyniki dobrze znanych, głównie dużych spółek o dużej kapitalizacji. Standard & Poor’s usunie spółki z indeksu, jeśli nie uda im się zwiększyć wypłaty dywidendy z poprzedniego roku. Indeks jest równoważony kwartalnie w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku.
S&P 500 Dividend Aristocrats obejmuje akcje z kapitalizacją rynkową skorygowaną o wartość rynkową wynoszącą co najmniej 3 miliardy USD i średnim dziennym wolumenem obrotu wynoszącym co najmniej 5 milionów USD, a także stale rosnącą wypłatą dywidend. Indeks wymaga co najmniej 40 firm i obecnie liczy 65 podmiotów (stan na grudzień 2020 r.).1
Siła arystokratów dywidendowych polega nie tylko na zdolności do ciągłego zwiększania wypłat dywidend dla akcjonariuszy, ale także na wynikach. Spółki te w przeszłości osiągały lepsze wyniki niż S&P 500 o około 1,8% rocznie i wykazują nieco mniejszą zmienność.
Jedną z krytyki firm znajdujących się na liście arystokratów dywidendowych jest to, że czasami wykorzystują one odkup akcji, aby ułatwić wzrost dywidendy. Problem w tym, że prawdziwy arystokrata dywidendowy powinien z roku na rok zwiększać wypłaty dla akcjonariuszy, a jeśli firma przepłaca za swoje akcje, może nie działać w najlepszym interesie akcjonariuszy, nawet jeśli dywidendy rosną.
S&P 500 Dywidenda Arystokratów – przykłady
Arystokraci dywidendowi pochodzą z różnych branż i sektorów. Niektóre firmy od dziesięcioleci są arystokratami, na przykład Emerson Electric Co. ( EMR ), która sprzedaje produkty elektroniczne i usługi inżynieryjne klientom przemysłowym. Inne firmy, takie jak Praxair (PX), która produkuje gazy przemysłowe, Roper Technologies ( ROP ), projektant oprogramowania i innych produktów oraz AO Smith ( AOS ), która produkuje urządzenia do podgrzewania i oczyszczania wody, zostały dodane na początku listy. 2018.
Recesja w 2008 roku spowodowała usunięcie z listy wielu firm, takich jak Bank of America ( BAC ), General Electric ( GE ) i Pfizer ( PFE ). Spółka może zostać usunięta z indeksu, jeśli nie zwiększy swojej dywidendy lub zostanie usunięta z szerszego indeksu S&P 500.
Inwestowanie w S&P 500 Dividend Aristocrats
Fundusze giełdowe (ETF) są popularnym sposobem zdobycia ekspozycji na listę arystokratów dywidendowych. Niektóre popularne aktywa, które bezpośrednio podążają za indeksem, to fundusz ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ( NOBL ) oraz fundusz ETF SPDR S&P Global Dividend ( WDIV ). Inne fundusze, które śledzą akcje dywidendowe, ale nie podążają bezpośrednio za indeksem, to iShares Select Dividend ETF ( DVY ) i iShares Core High Dividend ETF ( HDV ). Każdy śledzi niektóre z 65 akcji zawartych w indeksie arystokratów.