Docelowy zysk
Co to jest docelowy zysk?
Cel zysku to z góry określony punkt, w którym inwestor wyjdzie z transakcji na zyskownej pozycji. Cele zysku są częścią wielu strategii handlowych, których inwestorzy i handlowcy techniczni używają do zarządzania ryzykiem.
Kluczowe wnioski
- Cele zysku mogą pomóc inwestorowi zmniejszyć ryzyko, tworząc cenę docelową, w której przedsiębiorca chce osiągnąć zysk z transakcji.
- Cele zysku można ustawić na początku nowej transakcji i pomóc traderowi zmniejszyć zmienność portfela.
Zrozumienie celu zysku
Docelowe zyski można określić na różnych etapach inwestycji. Inwestorzy mogą inicjować zlecenia warunkowe, aby osiągnąć swój cel zysku. Niektóre strategie handlowe integrują cel zysku z początkowym zamówieniem.
W innych przypadkach inwestor może zastosować zlecenie warunkowe, aby wyznaczyć docelowy zysk po zidentyfikowaniu pewnych prognoz dotyczących przyszłości. Cele zysku mogą być popularne, ponieważ wielu traderów / inwestorów chce mieć plan gry na początku zawierania transakcji lub gdy pojawiają się nowe informacje na temat inwestycji.
Cele zysku mogą być dobrym sposobem zarządzania ryzykiem inwestycji wysokiego ryzyka. Często inwestycje wysokiego ryzyka wymagają regularnej należytej staranności. Zatem identyfikacja i przestrzeganie strategii docelowej dla zysku może pomóc inwestorowi w spieniężeniu zysków i złagodzeniu potencjalnych strat.
Objęte strategie
Wiele objętych strategiami inwestycyjnymi wykorzystuje dwunożne pozycje, które integrują planowaną strategię wejścia i wyjścia dla inwestycji o określonym poziomie zysku. Strategie objęte ubezpieczeniem są powszechnie stosowane w przypadku handlu kontraktami terminowymi i opcjami. Istnieje kilka scenariuszy, w których inwestor może wejść na pozycję inwestycyjną z gwarantowanym celem zysku. Jednym z przykładów jest handel kontraktami futures na spread w kalendarzu.
W tej transakcji inwestor stara się zidentyfikować towar sprzedawany po niższej cenie niż odpowiadający mu kontrakt futures w pewnym momencie w przyszłości. Wpisanie zarówno pozycji długiej, jak i krótkiej w ramach kontraktu futures zapewnia gwarantowany zysk, który można postrzegać jako cel zysku.
Strategie handlowe mogą również obejmować zamówienia warunkowe w nawiasach kwadratowych, które mogą zapewnić inwestorowi docelowy zysk, a także ograniczenie maksymalnej straty. Jednym z przykładów tego rodzaju transakcji jest zlecenie kupna w nawiasach kwadratowych. W zleceniu kupna w nawiasach inwestor składa warunkowe zlecenie kupna po określonej cenie. Wraz ze zleceniem umieszczają również warunek stop loss oraz warunek limitu zysku. Po zakupie papieru wartościowego, stop loss i ograniczenie zysku zapewniają zintegrowany cel zysku i maksymalną stratę.
Rozkazy warunkowe
W bardziej uproszczonym podejściu do inwestowania ukierunkowanego na zysk, inwestor może zdecydować się na użycie standardowego zlecenia limitu zysku, aby zarządzać w kierunku określonego celu. Zlecenie z limitem zysku to zlecenie sprzedaży zwykle programowane jako zlecenie towarowe do anulowania (GTC). To warunkowe zlecenie ma sprzedać papier wartościowy po cenie wyższej niż jego bieżąca cena transakcyjna. Inwestorzy mogą skorzystać z tego typu zlecenia inwestując w cykliczny papier wartościowy. Wielu traderów może również zdecydować się na ustawienie warunkowych zleceń z limitem zysku na najwyższym poziomie oporu akcji.
Przeciwieństwem celu zysku jest stop loss. Stop loss order ustawia próg cenowy, w którym inwestor Zamyka handlu, który doświadczył wcześniej określony poziom strat w celu uniknięcia utraty nawet więcej.