Oblicz zysk i stratę swojego portfela

Znalezienie całkowitego procentowego zysku lub straty na portfelu wymaga kilku prostych obliczeń. Po pierwsze, należy zrozumieć, w jaki sposób uzyskuje się procentowe zyski lub straty na poszczególnych papierach wartościowych.

Znajdowanie zysków lub strat netto

Aby znaleźć zysk lub stratę netto, odejmij cenę zakupu od ceny bieżącej i podziel różnicę przez ceny zakupu składnika aktywów. Na przykład, jeśli kupisz dziś akcję za 50 USD, a jutro będzie ona warta 52 USD, Twój procentowy zysk wyniesie 4% ([52 USD – 50 USD] / 50 USD).

Znalezienie dziennego zwrotu z portfela wymaga innego podejścia. Ponieważ akcje mają zwykle różne ceny zakupu, procentowy wzrost jednego papieru wartościowego może nie być równoważny równorzędnemu procentowemu wzrostowi w innym. Samo dodanie indywidualnych zwrotów procentowych nie zapewni dokładnej miary zwrotu z portfela.

Obliczanie procentowego zwrotu z Twojego portfela

Dostosowując powyższą metodę znajdowania zwrotu z akcji, możesz znaleźć procentowy zwrot z portfela. Zamiast korzystać z ceny zakupu i bieżącej wartości akcji, wykonasz obliczenia w oparciu o całkowitą wartość swojego portfela. Na przykład 1 czerwca wartość Twojego portfela wynosi 14 500 USD. Po tygodniu aktywności rynkowej wartość twojego portfela wzrasta do 15 225 $. Twój procentowy zwrot z portfela w ciągu tygodnia wynosi wtedy 5% ([15.225 $ – 14.500 $] / 14.500 $).