Jak inwestować w ropę
Inwestorzy mają wiele możliwości inwestowania w ropę naftową. Metody te wiążą się z różnym stopniem ryzyka i obejmują zarówno bezpośrednie inwestycje w ropę jako towar, jak i pośrednią ekspozycję na ropę poprzez posiadanie akcji związanych z energią, funduszy ETF lub kontraktów opcyjnych. Każdy z tych typów inwestycji można nabyć za pośrednictwem internetowego konta maklerskiego lub bezpośrednio przez brokera.
Kluczowe wnioski
- Ropa naftowa jest podstawowym towarem dostarczającym energię i produkty ropopochodne na światowy rynek.
- Inwestorzy mogą spekulować na temat ceny ropy bezpośrednio, handlując produktami pochodnymi ropy naftowej lub produktem giełdowym USO, który śledzi cenę ropy WTI.
- Inwestorzy mogą również grać na rynkach ropy naftowej w sposób bardziej pośredni, inwestując w firmy wiertnicze i firmy świadczące usługi naftowe lub fundusze ETF specjalizujące się w tych sektorach.
Ropa jako atut
Ropa naftowa jest zasobem o kluczowym znaczeniu ekonomicznym i strategicznym dla wielu narodów, ponieważ stanowi podstawę większości zużywanej przez nas energii. Kraje takie jak Stany Zjednoczone utrzymują duże rezerwy ropy naftowej do wykorzystania w przyszłości. Miara tych rezerw ropy służy jako wskaźnik dla inwestorów; Zmiany w zapasach ropy naftowej są odzwierciedleniem trendów w produkcji i konsumpcji.
Wiosną 2020 roku ceny ropy spadły w wyniku pandemii COVID-19 i spowolnienia gospodarczego. OPEC i jego sojusznicy zgodzili się na historyczne cięcia produkcji w celu ustabilizowania cen, ale spadły do 20-letnich minimów.
Inwestorzy w ropę i gaz szukają konkretnych wskaźników ekonomicznych, które pomogą im zrozumieć przyszłe zmiany w przemyśle naftowym. Jak każdy rynek towarowy, spółki naftowe i gazowe oraz kontrakty terminowe na ropę są wrażliwe na poziomy zapasów, produkcję, globalny popyt, politykę stóp procentowych i zagregowane dane ekonomiczne, takie jak produkt krajowy brutto.
Oprócz czynników podażowych i popytowych, kolejną siłą napędową cen ropy naftowej są inwestorzy i spekulanci składający oferty na kontrakty terminowe na ropę . Wielu głównych inwestorów instytucjonalnych zaangażowanych obecnie na rynkach ropy naftowej, takich jak fundusze emerytalne i fundusze dożycie, prowadzi inwestycje związane z towarami w ramach długoterminowej strategii alokacji aktywów. Inni, w tym spekulanci z Wall Street , handlują kontraktami terminowymi na ropę przez bardzo krótkie okresy, aby czerpać szybkie zyski. Niektórzy obserwatorzy przypisują tym spekulantom szerokie krótkoterminowe wahania cen ropy, podczas gdy inni uważają, że ich wpływ jest minimalny.
Bezpośrednie inwestowanie w ropę
Jedną z bezpośrednich metod posiadania ropy jest zakup kontraktów terminowych na ropę lub opcji na ropę. Kontrakty terminowe są bardzo zmienne i wiążą się z wysokim stopniem ryzyka. Ponadto inwestowanie w kontrakty terminowe typu futures może wymagać od inwestora dużo pracy domowej, a także zainwestowania dużej ilości kapitału.
Inną bezpośrednią metodą posiadania ropy jest zakup giełdowych funduszy giełdowych (ETF) opartych na surowcach. Fundusze ETF działają na giełdzie i można je kupować i sprzedawać w sposób podobny do akcji. Na przykład zakup jednej akcji US Oil Fund ( USO ) dałby ekspozycję na mniej więcej jedną baryłkę ropy. Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie dziennych wyników inwestycyjnych odpowiadających dziennym zmianom procentowym ceny spotowej ropy naftowej West Texas Intermediate (WTI) dostarczanej do Cushing w stanie Oklahoma.
Pośrednie inwestowanie w ropę
Ponadto inwestorzy mogą uzyskać pośrednią ekspozycję na ropę poprzez zakup funduszy ETF z sektora energetycznego, takich jak iShares Global Energy Sector Index Fund ( funduszy inwestycyjnych z sektora energetycznego, takich jak T. Rowe Price New Era Fund ( PRNEX). Te ETF-y i fundusze inwestycyjne zajmujące się energią inwestują wyłącznie w akcje spółek naftowych i usługowych i wiążą się z mniejszym ryzykiem.
Inne fundusze ETFS, które śledzą sektor wydobycia ropy i gazu, to fundusz ETF SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ( XOP ), fundusz iShares Dow Jones US Oil & Gas Exploration & Production Index ( IEO ) oraz Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portfolio ( PXE ).
Co mówią eksperci:
Wgląd doradcy
Rebecca Dawson Silber Bennett Financial, Los Angeles, CA
Istnieje wiele sposobów inwestowania w surowce naftowe. Możesz nawet kupić prawdziwą ropę z beczki.
Ropa jest sprzedawana na giełdzie New York Mercantile Exchange jako kontrakty futures na lekką słodką ropę, a także na innych giełdach towarowych na całym świecie. Kontrakty terminowe to umowy na dostawę określonej ilości towaru po ustalonej cenie i w przyszłym terminie.
Opcje ropy to kolejny sposób na zakup ropy. Kontrakty opcji dają kupującemu lub sprzedającemu możliwość handlu ropą w przyszłości. Jeśli zdecydujesz się kupić kontrakty futures lub opcje bezpośrednio na ropę, będziesz musiał handlować nimi na giełdzie towarowej.
Bardziej powszechnym sposobem inwestowania w ropę dla przeciętnego inwestora jest zakup akcji ETF-u naftowego.
Wreszcie, możesz również inwestować w ropę poprzez pośrednią ekspozycję, będąc właścicielami różnych firm naftowych.