6 kroków do systemu handlu Forex opartego na regułach
System handlowy to coś więcej niż tylko posiadanie reguły lub zestawu reguł określających, kiedy wejść i kiedy wyjść z transakcji. To kompleksowa strategia, która bierze pod uwagę sześć bardzo ważnych czynników, z których nie najmniejszym jest Twoja osobowość. W tym artykule omówimy ogólne podejście do tworzenia systemu handlowego opartego na regułach.
Krok 1: Zbadaj swoje nastawienie
Wiedz, kim jesteś: podczas handlu na rynkach Twoim pierwszym priorytetem jest przyjrzenie się sobie i zanotowanie własnych cech osobowości. Zbadaj swoje mocne i słabe strony, a następnie zadaj sobie pytanie, jak możesz zareagować, jeśli dostrzeżesz okazję, lub jak zareagować, jeśli Twoja pozycja jest zagrożona. Jest to również znane jako osobista analiza SWOT. Ale nie okłamuj siebie. Jeśli nie jesteś pewien, jak byś się zachował, poproś o opinię kogoś, kto cię dobrze zna.
Dopasuj swoją osobowość do handlu: upewnij się, że czujesz się komfortowo z typem warunków handlowych, których będziesz doświadczać w różnych ramach czasowych. Na przykład, jeśli ustaliłeś, że nie jesteś osobą, która lubi spać z otwartymi pozycjami na rynku, na którym handlujesz podczas snu, być może powinieneś rozważyć handel dzienny, aby móc zamknąć swoje pozycje przed tobą. idź do domu. Jednak musisz być osobą, która lubi przypływ adrenaliny podczas ciągłego oglądania komputera przez cały dzień. Czy lubisz być związany z komputerem? Czy jesteś osobą uzależniającą czy kompulsywną? Czy doprowadzisz się do szaleństwa, obserwując swoje pozycje i przestraszysz się pójść do łazienki, jeśli przegapisz tik? Jeśli nie jesteś pewien, wróć i ponownie zbadaj swoją osobowość, aby mieć pewność. O ile Twój styl handlu nie pasuje do Twojej osobowości, nie będziesz cieszyć się tym, co robisz i szybko stracisz swoją pasję do handlu.
Bądź przygotowany: zaplanuj swój handel, aby móc handlować swoim planem. Przygotowanie to mentalna próba potencjalnych transakcji – rodzaj próby generalnej. Planując handel z wyprzedzeniem, ustalasz podstawowe zasady, a także swoje ograniczenia. Jeśli wiesz, czego szukasz i jak planujesz działać, jeśli rynek zrobi to, czego oczekujesz, będziesz w stanie zachować obiektywizm i odejść od cyklu strach / chciwość.
Bądź obiektywny: nie angażuj się emocjonalnie w swój handel. Nie ma znaczenia, czy się mylisz, czy masz rację. Liczy się, jak mówi George Soros, to, że „zarabiasz więcej pieniędzy, kiedy masz rację, niż to, co tracisz, kiedy się mylisz”. Handel nie dotyczy ego, chociaż dla większości z nas może to być niepokojące, gdy planujemy transakcję, wykorzystujemy całą naszą logiczną sprawność, a następnie dowiadujemy się, że rynek się nie zgadza. To kwestia wyszkolenia się, aby zaakceptować fakt, że nie każda transakcja może być transakcją wygrywającą i że musisz z wdziękiem zaakceptować małe straty i przejść do następnej transakcji.
Bądź zdyscyplinowany: oznacza to, że musisz wiedzieć, kiedy kupować, a kiedy sprzedawać. Opieraj swoje decyzje na zaplanowanej wcześniej strategii i trzymaj się jej. Czasami możesz wyrwać się z pozycji tylko po to, by przekonać się, że się ona odwraca i byłaby opłacalna, gdybyś się jej trzymał. Ale to jest podstawa bardzo złego nawyku. Nie ignoruj swoich stop lossów – zawsze możesz wrócić na pozycję. Przekonasz się, że wycięcie się i zaakceptowanie niewielkiej straty jest bardziej uspokajające, niż żałowanie, że Twoja duża strata zostanie zwrócona, gdy rynek się odbije. Bardziej przypominałoby to handel swoim ego niż handel na rynku.
Bądź cierpliwy: jeśli chodzi o handel, cierpliwość jest naprawdę cnotą. Naucz się siedzieć na rękach, dopóki rynek nie dojdzie do punktu, w którym narysowałeś swoją linię na piasku. Jeśli nie dotrze do punktu wejścia, co straciłeś? Zawsze będzie okazja do zrobienia czegoś innego następnego dnia.
Miej realistyczne oczekiwania: oznacza to, że nie stracisz koncentracji na rzeczywistości i w cudowny sposób spodziewasz się, że w 10 transakcjach zamienisz 1000 USD na 1 milion USD. Co to jest realistyczne oczekiwanie? Zastanów się, co są w stanie osiągnąć niektórzy z najlepszych zarządzających funduszami na świecie – być może od 20% do 50% rocznie. Większość z nich osiąga znacznie mniej niż to i jest za to dobrze opłacana. Wejdź do handlu, oczekując realistycznej stopy zwrotu na stałych podstawach; jeśli uda Ci się osiągnąć stopę wzrostu na poziomie 20% lub wyższą każdego roku, będziesz w stanie osiągnąć lepsze wyniki niż wielu profesjonalnych zarządzających funduszami.
Krok 2: Określ swoją misję i wyznacz cele
Z czymkolwiek w życiu, jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, każda droga cię tam zaprowadzi. Jeśli chodzi o inwestowanie, oznacza to, że musisz usiąść przy kalkulatorze i określić, jakiego rodzaju zwroty potrzebujesz, aby osiągnąć swoje cele finansowe.
Następnie musisz zacząć rozumieć, ile musisz zarobić na handlu i jak często będziesz musiał handlować, aby osiągnąć swoje cele. Nie zapomnij wziąć pod uwagę przegranych transakcji. Dzięki temu zdasz sobie sprawę, że Twoja metodologia handlu może być sprzeczna z Twoimi celami. Dlatego bardzo ważne jest, aby dostosować swoją metodologię do celów. Jeśli handlujesz standardowymi 100 000 lotów, Twoja średnia wartość pipsa wynosi około 10 USD. Więc ile pipsów możesz zarobić na transakcji? Weź swoje ostatnie 20 transakcji i zsumuj zwycięzców i przegranych, a następnie określ swoje zyski. Skorzystaj z tego do prognozowania zwrotów z bieżącej metodologii. Znając te informacje, możesz dowiedzieć się, czy możesz osiągnąć swoje cele i czy jesteś realistą.
Krok 3: Upewnij się, że masz wystarczająco dużo pieniędzy
Gotówka to paliwo potrzebne do rozpoczęcia handlu, a bez wystarczającej ilości gotówki Twój handel będzie utrudniony z powodu braku płynności. Ale co ważniejsze, gotówka jest zabezpieczeniem przed przegranymi transakcjami. Bez poduszki nie będziesz w stanie wytrzymać chwilowego spadku lub zapewnić swojej pozycji wystarczającej przestrzeni do oddychania, podczas gdy rynek zmienia się z nowymi trendami.
Pieniądze nie mogą pochodzić ze źródeł, które są Ci potrzebne do innych ważnych wydarzeń w Twoim życiu, takich jak plan oszczędnościowy na naukę dzieci w college’u. Gotówka na rachunkach handlowych to pieniądze „ ryzyka ”. Pieniądze te , znane również jako kapitał podwyższonego ryzyka, to kwota, którą możesz stracić bez wpływu na Twój styl życia. Rozważ handel pieniędzmi tak, jak oszczędności na wakacjach. Wiesz, że kiedy wakacje się skończą, pieniądze zostaną wydane i nie masz nic przeciwko. Handel wiąże się z wysokim stopniem ryzyka. Traktowanie swojego kapitału handlowego jako pieniędzy na wakacje nie oznacza, że nie traktujesz poważnie swojego kapitału; oznacza raczej uwolnienie się psychicznie od strachu przed przegraną, aby móc faktycznie dokonywać transakcji, które będą niezbędne do powiększenia kapitału. Ponownie przeprowadź osobistą analizę SWOT, aby upewnić się, że niezbędne pozycje handlowe nie kontrastują z Twoim profilem osobowości.
Krok 4: Wybierz rynek, na którym handluje się harmonijnie
Wybierz parę walutową i przetestuj ją w różnych ramach czasowych. Zacznij od wykresów tygodniowych, a następnie przejdź do wykresów dziennych, czterogodzinnych, dwugodzinnych, jednogodzinnych, 30-minutowych, 10-minutowych i pięciominutowych. Spróbuj określić, czy rynek zmienia się w strategicznych punktach przez większość czasu, takich jak poziomy Fibonacciego, linie trendu lub średnie kroczące. Dzięki temu poczujesz, jak handluje się walutą w różnych ramach czasowych.
Skonfiguruj poziomy wsparcia i oporu w różnych ramach czasowych, aby sprawdzić, czy którykolwiek z tych poziomów się łączy. Na przykład cena przy rozszerzeniu 127 Fibonacciego w tygodniowym przedziale czasowym może być również ceną przy rozszerzeniu o 1,618 w stosunku do dziennego przedziału czasowego. Taki klaster dodałby przekonania do wsparcia lub oporu w tym przedziale cenowym.
Powtarzaj to ćwiczenie z różnymi walutami, aż znajdziesz parę walutową, która Twoim zdaniem jest najbardziej przewidywalna dla Twojej metodologii.
Pamiętaj, że pasja jest kluczem do handlu. Wielokrotne testowanie konfiguracji wymaga, abyś kochał to, co robisz. Przy wystarczającej pasji nauczysz się dokładnie oceniać rynek.
Po uzyskaniu pary walutowej, z którą czujesz się komfortowo, zacznij czytać wiadomości i komentarze dotyczące konkretnej wybranej pary. Spróbuj ustalić, czy podstawy wspierają to, co Twoim zdaniem mówi wykres. Na przykład, jeśli złoto rośnie, prawdopodobnie byłoby to dobre dla dolara australijskiego, ponieważ złoto jest towarem, który jest generalnie dodatnio skorelowany z dolarem australijskim. Jeśli uważasz, że złoto ma zamiar iść w dół, a następnie czekać na odpowiedni czas na wykresie na krótko do Aussie. Poszukaj linii oporu, która będzie odpowiednią linią na piasku, aby uzyskać potwierdzenie czasu przed dokonaniem transakcji.
Krok 5: Przetestuj swoją metodologię pod kątem pozytywnych wyników
Ten krok jest prawdopodobnie tym, co większość traderów naprawdę uważa za najważniejszą część handlu: system, który wchodzi i wychodzi z transakcji, które są tylko dochodowe. Żadnych strat – nigdy. Taki system, gdyby taki istniał, uczyniłby tradera bogatym poza jego najśmielsze marzenia. Ale prawda jest taka, że nie ma takiego systemu. Istnieją dobre metodologie i lepsze, a nawet bardzo przeciętne metody, które można wykorzystać do zarabiania pieniędzy. Wydajność systemu handlowego zależy bardziej od przedsiębiorcy niż od systemu. Dobry kierowca może dojechać do celu praktycznie każdym pojazdem, ale nieprzeszkolony kierowca prawdopodobnie tego nie zrobi, bez względu na to, jak świetny lub szybki jest samochód.
Mając powyższe na uwadze, konieczne jest wybranie metodologii i jej wielokrotne wdrażanie w różnych ramach czasowych i na różnych rynkach, aby zmierzyć jej skuteczność. Często system jest skutecznym predyktorem kierunku rynku tylko w 55–60% przypadków, ale przy odpowiednim zarządzaniu ryzykiem trader może nadal zarobić dużo pieniędzy, stosując taki system.
Osobiście lubię używać systemu, który ma najwyższą nagrodę do ryzyka, co oznacza, że staram się szukać punktów zwrotnych na poziomach wsparcia i oporu, ponieważ są to punkty, w których najłatwiej jest zidentyfikować i oszacować ryzyko. Wsparcie nie zawsze jest wystarczająco silne, aby zatrzymać spadający rynek, ani opór nie zawsze jest wystarczająco silny, aby cofnąć wzrost cen. Jednak system można zbudować wokół koncepcji wsparcia i oporu, aby dać inwestorowi przewagę wymaganą do osiągnięcia rentowności.
Po zaprojektowaniu systemu ważne jest, aby zmierzyć jego oczekiwaną lub niezawodność w różnych warunkach i ramach czasowych. Jeśli ma pozytywną oczekiwaną wartość (generuje bardziej zyskowne transakcje niż transakcje przegrane), może być wykorzystany jako sposób na wejście i wyjście z rynków w czasie.
Krok 6: Zmierz stosunek ryzyka do zysku i ustal swoje limity
Pierwsza linia na piasku do narysowania to miejsce, w którym zamknąłbyś swoją pozycję, gdyby rynek był przeciwko tobie. Tutaj umieścisz swój stop loss.
Oblicz liczbę pipsów, w których Twój przystanek jest oddalony od punktu wejścia. Jeśli stop znajduje się 20 pipsów od punktu wejścia i handlujesz standardowym lotem, to każdy pips jest wart około 10 $ (jeśli dolar amerykański jest walutą kwotowaną ). Użyj kalkulatora pipsów, jeśli handlujesz walutami krzyżowymi, aby łatwo uzyskać wartość pipsa.
Oblicz procent, w jakim stop loss byłby procentem kapitału handlowego. Na przykład, jeśli masz 1000 $ na swoim koncie handlowym, 2% to 20 $. Upewnij się, że Twój Stop Loss nie jest dalej niż 20 $ od punktu wejścia. Jeśli 20 pipsów równa się 200 $, oznacza to, że jesteś zbyt lewarowany dla dostępnego kapitału handlowego. Aby temu zaradzić, musisz zmniejszyć wielkość transakcji ze standardowej pozycji do mini-pozycji. Jeden pips w mini-lotach jest równy około 1 $. Dlatego, aby utrzymać 2% ryzyka do kapitału, maksymalna strata powinna wynosić 20 USD, co oznacza, że handlujesz tylko jednym mini-lotem.
Teraz narysuj na wykresie linię, na której chciałbyś osiągnąć zysk. Upewnij się, że jest to co najmniej 40 pipsów od punktu wejścia. Daje to stosunek zysku do strat 2: 1. Ponieważ nie możesz być pewien, czy rynek osiągnie ten punkt, pamiętaj, aby przesunąć stop, aby osiągnąć równowagę, gdy tylko rynek przesunie się poza punkt wejścia. W najgorszym przypadku zarysujesz swój handel, a Twój cały kapitał pozostanie nienaruszony.
Jeśli za pierwszym podejściem zostaniesz znokautowany, nie rozpaczaj. Często to twój drugi wpis będzie poprawny. Prawdą jest, że „druga mysz dostaje ser”. Często rynek odbije się od twojego wsparcia, jeśli kupujesz, lub wycofa się z twojego oporu, jeśli sprzedajesz, i wejdziesz do handlu, aby przetestować ten poziom, aby zobaczyć, czy rynek powróci do twojego wsparcia lub oporu. Możesz wtedy złapać zyski za drugim razem.
streszczenie
Łącząc psychologię, podstawy, metodologię handlową i zarządzanie ryzykiem, będziesz mieć narzędzia do wyboru odpowiedniej pary walutowej. Jedyne, co pozostaje do zrobienia, to ciągłe ćwiczenie handlu, dopóki strategia nie zostanie zakorzeniona w twojej psychice. Przy wystarczającej pasji i determinacji staniesz się odnoszącym sukcesy traderem.