Zablokuj zyski
Co to jest blokada zysków?
Blokowanie zysków odnosi się do realizacji wcześniej niezrealizowanych zysków narosłych na papierze wartościowym poprzez zamknięcie całości lub części udziałów. Gdy inwestor posiada otwartą pozycję, może gromadzić niezrealizowane lub papierowe zyski lub straty, które nie zostaną zrealizowane do momentu zamknięcia pozycji. Przykładem jest sytuacja, w której inwestor, który jest długo zabezpieczony, może zablokować zyski , sprzedając swój udział w zamian za zysk. W ten sposób nie podlegają już zmianom instrumentu bazowego.
Znany również jako „realizacja” lub „zabranie pieniędzy ze stołu”.
Zrozumienie Lock In Profits
Handlowcy i inwestorzy mogą blokować zyski z wielu różnych powodów, ale często ma to na celu zmniejszenie ryzyka.
Inwestorzy długoterminowi mogą zablokować zyski, aby utrzymać równowagę swojego portfela. Na przykład inwestor mógł zacząć od portfela podzielonego równo między pięć funduszy. Jeśli jeden fundusz osiągnie lepsze wyniki, alokacja jego portfela może wzrosnąć z 20% do 30%, co naraża inwestora na dodatkowe ryzyko. Inwestor może zablokować zyski z części funduszu osiągającego najlepsze wyniki i rozdzielić wpływy między pozostałe cztery fundusze, aby zachować idealną alokację portfela, która minimalizuje ryzyko i maksymalizuje zyski.
Inwestorzy krótkoterminowi często blokują zyski, aby generować dochody i zmniejszać ryzyko. Na przykład trader może otworzyć pozycję długą po ogłoszeniu zwyżkowych zysków z serią cen docelowych. Gdy akcje osiągną pierwszą cenę docelową, trader może zablokować zyski dla jednej trzeciej pozycji i utrzymać pozostałe dwie trzecie pozycji, aż do osiągnięcia wyższej ceny docelowej. W ten sposób przedsiębiorca zabiera trochę pieniędzy ze stołu i zmniejsza swoje ryzyko, gdyby akcje nagle spadły.
Handlowcy ustalają cele cenowe, aby zablokować zyski za pomocą różnych form analizy technicznej, takich jak wskaźniki techniczne lub wzorce wykresów, podczas gdy inwestorzy długoterminowi mogą zablokować zyski w oparciu o alokację aktywów lub tolerancję ryzyka.
Przykład blokowania zysków
Załóżmy, że kupujesz 100 akcji Acme Co. za 12 USD, a cena wzrosła do 36 USD dwa dni później. Wszystkie potencjalne zyski są niezrealizowane, ponieważ pozycja nie jest częściowo lub całkowicie zamknięta. Jeśli akcje spadną, Twoje zyski spadną i odwrotnie, jeśli wzrosną. Możesz zdecydować się na zablokowanie zysków, sprzedając 50 udziałów, ponieważ 50 x 36 USD = 1800 USD. Nawet jeśli cena akcji spadnie do 1 USD, nadal będziesz osiągać zysk. Innymi słowy, blokowanie zysków umożliwiło „zabawę domowymi pieniędzmi” w inwestycji.