5 Strategie rozwoju doradców finansowych
Doradcy finansowi mogą być zajęci codziennym pomaganiem klientom w osiąganiu długoterminowych celów finansowych, ale planowanie przyszłości firmy jest również ważnym sposobem zapewnienia długoterminowego sukcesu. Bez odpowiedniego planowania doradcy finansowi mogą utknąć w codziennej rutynie, która utrudnia zwiększanie przychodów i rozszerzanie działalności w czasie. Bez wzrostu starzy klienci, którzy się odrywają, nie zostaną zastąpieni, a biznes zostanie utracony na rzecz konkurencji.
Oto pięć kluczowych strategii rozwoju, których możesz użyć, aby zapewnić pomyślną przyszłość swojej firmie doradztwa finansowego.
Kluczowe wnioski
- Jak każda firma, doradca finansowy musi stale powiększać bazę klientów, aby pozostać na czele.
- Bez wzrostu doradcy mogą również popaść w rutynę i stracić pasję do pracy.
- Tutaj przedstawiamy pięć inteligentnych strategii, które koncentrują się na wzroście, aby zapewnić długoterminowy sukces.
1. Wytnij niszę
Wiele firm doradztwa finansowego zapewnia swoim klientom szeroki wachlarz usług w celu dotarcia do jak największego rynku. Chociaż ta strategia skutecznie uczyni potencjalnym klientem prawie każdego, konkurujesz z każdą inną firmą doradztwa finansowego na rynku z bardzo niewielkim zróżnicowaniem.
Stanie się ekspertem na niszowym rynku – takim jak obsługa emerytowanych sportowców lub społeczności technologicznej – jest często lepszym podejściem. Rozwijając wiedzę o domenach w małej niszy, możesz łatwiej odróżnić się od innych, zmierzyć się z mniejszą konkurencją, uzyskać większą lojalność i potencjalnie uzasadnić wyższe opłaty.
2. Buduj świetne relacje z klientami
Skierowania od obecnych klientów to dla doradców finansowych jeden z najlepszych sposobów na zintensyfikowanie działalności, ale większość firm jest zadowolona ze świadczenia standardowych usług i reaktywnie czeka na jakiekolwiek polecenia. Z biegiem czasu te zachowania mogą prowadzić do wszelkiego rodzaju konkurencji kanibalizujących bazę klientów.
Wykraczając poza oczekiwania, Twoi klienci z większym prawdopodobieństwem staną się ambasadorami Twojej firmy i będą oferować niechciane prezentacje. Według kilku badań większość ludzi ufa poleceniom od osób, które znają, co oznacza, że polecenia mogą być świetnym sposobem na zbudowanie bazy klientów.
3. Nie idź na kompromis w kwestii ceny
Cena jest sporną kwestią w przypadku prowadzenia niemal każdego rodzaju działalności, szczególnie w przypadku firm, w których klienci mają wiele możliwości wyboru. W branży finansowej wielu doradców obawia się podniesienia cen dla klientów długoterminowych, pomimo dodawania z czasem nowych usług, które uzasadniają te wyższe ceny.
Dzięki wyraźnemu określeniu, w jaki sposób pomagasz klientom osiągnąć ich długoterminowe cele, zakupy cenowe stają się trudniejsze do oszacowania i jest mniejszy sprzeciw klientów ze względu na podnoszenie cen. Kluczem jest podkreślenie sposobów, w jakie Twoja firma wykracza poza typowe usługi i osiąga większą długoterminową wartość dla klientów.
4. Rozwijaj branding firmy
Wielu doradców finansowych współpracujących z mniejszymi firmami ma dość luźne zasady dotyczące budowania marki.
Na przykład doradca finansowy z nieaktualnym profilem LinkedIn może wysyłać niewłaściwy komunikat do klientów, nie wskazując, że współpracuje z daną firmą doradztwa finansowego.
Utrzymując aktualne i spójne strony internetowe, profile w mediach społecznościowych i inne elementy Twojej cyfrowej obecności, klienci mogą mieć większe zaufanie do firmy doradztwa finansowego, jej pracowników i partnerów. Prowadzenie informacyjnego bloga lub publikowanie treści edukacyjnych w kanałach medialnych, takich jak YouTube, może z czasem pomóc w zwiększeniu liczby odbiorców i świadomości marki.
5. Stwórz wyjątkową i lojalną sieć
Wiele firm doradztwa finansowego świadczy standardowe usługi, bardzo nieznacznie różniąc się od innych firm z branży. Podczas gdy wycieczki dla klientów na kolację lub degustację wina zapewniają wspaniałe możliwości nawiązywania kontaktów, firmy doradztwa finansowego mogą wyjść poza granice na wiele sposobów.
Ograniczając klientów i unikając dużych i bezosobowych wydarzeń, doradcy finansowi mogą uniknąć sytuacji, w których ludzie czują się zmuszeni do nawiązywania kontaktów. Doradcy finansowi powinni również mieć pewność, że co najmniej jedna czwarta uczestników to zdecydowani rzecznicy, którzy prawdopodobnie będą rozmawiać o biznesie z potencjalnymi zaproszonymi klientami.
Podsumowanie
Firmy doradztwa finansowego borykają się z dużą konkurencją, dlatego ważne jest, aby skupić się na powiększaniu bazy klientów. Pamiętając o tych wskazówkach, doradcy finansowi mogą zapewnić długoterminowy sukces swoich firm.