Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC)
Co to jest Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC)?
Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) to profesjonalny doradca ds. Funduszy inwestycyjnych. Wcześniej został on przyznany przez College for Financial Planning specjalistom z sektora usług finansowych, którzy ukończyli program studiów i zdali egzamin obejmujący tematy związane z funduszami powierniczymi. Chociaż nie jest to już aktualny certyfikat oferowany na stronie internetowej College for Financial Planning, od 2021 r. College nadal obsługuje to wyznaczenie. W tym artykule opisano oznaczenie i jego wymagania.
Zrozumienie Chartered Mutual Fund Counselors (CMFC)
Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą program, uzyskują prawo do używania tytułu Chartered Mutual Fund Counselor wraz ze swoimi nazwiskami przez dwa lata, co może poprawić możliwości zatrudnienia, reputację zawodową i wynagrodzenie. Specjaliści z tytułu Chartered Mutual Fund Counselor muszą co drugi rok ukończyć 16 godzin kształcenia ustawicznego i uiścić symboliczną opłatę, aby nadal korzystać ze stanowiska.
Program Chartered Mutual Fund Counselor został opracowany we współpracy z Instytutem Towarzystw Inwestycyjnych i jest jedynym funduszem inwestycyjnym uznanym w branży usług finansowych. Program studiów mający na celu uzyskanie statusu Chartered Mutual Fund Counselor obejmuje rodzaje i cechy funduszy otwartych i zamkniętych, inne pakietowe produkty inwestycyjne, ryzyko i zwrot, alokację aktywów, wybór funduszu wspólnego inwestowania dla klienta, planowanie emerytalne i postępowanie zawodowe. Program Chartered Mutual Fund Counselor jest jedynym uznanym w branży poświadczeniem funduszu wspólnego inwestowania.
Dlaczego warto zatrudniać doradcę ds. Funduszy powierniczych?
Chartered Mutual Fund Counselors pomagają klientom w wyborze funduszy inwestycyjnych, których liczba rośnie każdego dnia. Kurs Chartered Mutual Fund Counselor kładzie nacisk na to, jak oceniać fundusze wspólnego inwestowania i jak wykorzystywać te informacje do wydawania rekomendacji klientom. Certyfikowany doradca powinien być w stanie przejrzeć cały portfel inwestycyjny klienta i przedstawić sugestie.
College for Financial Planning wyznacza doradców Chartered Mutual Fund zgodnie z surowymi normami postępowania zawodowego. Jeśli posiadacz czarteru nie przestrzega tych standardów, może zostać zgłoszony do Kolegium Planowania Finansowego i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. College for Financial Planning publikuje w Internecie listę doradców, w przypadku których zawieszono lub cofnięto ich wyznaczenie.
Wyższa Szkoła Planowania Finansowego
Szkoła Planowania Finansowego jest ramię edukacja Stowarzyszenia Planowania Finansowego, kierownictwo i rzecznictwo organizacja z siedzibą w Denver. Została założona w 1972 roku, a pierwszą klasę ukończyła rok później.
Misją uczelni jest bycie preferowanym dostawcą usług edukacyjnych dla pracujących dorosłych w branży usług finansowych, umożliwiając studentom naukę poprzez zaawansowane programy edukacyjne i wysokiej jakości usługi wsparcia.
Stowarzyszenie Planowania Finansowego powstało w 2000 roku z połączenia Instytutu Certyfikowanych Planistów Finansowych i Międzynarodowego Stowarzyszenia Planowania Finansowego. Jej głównym celem jest bycie społecznością wspierającą wartość planowania finansowego oraz rozwijającą praktykę i zawód planowania finansowego. Jest zarządzany przez radę dyrektorów wolontariuszy i publikuje recenzowane czasopismo Journal of Financial Planning.