Badanie nie kończy się po CFA

Więc próbujesz zostać Chartered Financial Analyst (CFA)  lub myślisz o zaangażowaniu się w program. Czy uważasz, że zdobycie CFA oznacza koniec Twojego zaangażowania w naukę? Zgadnij jeszcze raz. Próbując wesprzeć statut, CFA Institute zachęca i oczekuje, że czarterujący będą na bieżąco z inicjatywami rynkowymi.

CFA są zachęcani do kontynuowania edukacji (CE) w trakcie ich kariery. Według CFA Institute „uczestnictwo w uczeniu się przez całe życie świadczy o dążeniu do doskonałości zawodowej i oddaniu służbie swoim klientom i pracodawcy”. Grupa zaleca członkom odbycie co najmniej 20 godzin zajęć ustawicznych, w tym co najmniej dwie godziny w zakresie norm, etyki i przepisów (SER) każdego roku kalendarzowego.

Oczywiście uzyskanie statusu posiadacza karty CFA to nie koniec drogi.

Wymagania CFA

Egzaminy CFA są wysoko cenione za wiedzę, którą muszą opanować, aby zdać trzy wyczerpujące egzaminy, które prowadzą do uzyskania tytułu CFA. Egzaminy te wymagają specjalistycznej wiedzy na temat CFA Candidate Body of Knowledge (CBOK), które obejmuje:

• Standardy etyczne i zawodowe
• Metody ilościowe
• Ekonomia
• Sprawozdawczość i analiza finansowa
• Finanse przedsiębiorstwa
• Inwestycje kapitałowe
• O stałym dochodzie
• Pochodne
• Inwestycje alternatywne
• Zarządzanie portfelem
• Planowanie majątku

Znajomość tych obszarów tematycznych ma na celu zapewnienie kandydatom narzędzi i umiejętności specyficznych dla branży inwestycyjnej i zarządzania inwestycjami. Program, którego ukończenie zajmuje większości kandydatów cztery lata, staje się de facto referencją niezbędną do awansu seniorów w wielu karierach inwestycyjnych.

Zaangażowanie w edukację

Punkty za kontynuację edukacji:  Chociaż posiadanie oznaczenia CFA wystarcza, aby przygotować kandydatów na stanowiska w społeczności inwestorów, organizacja non-profit CFA Institute wspiera wyznaczanie i przyciąga dodatkowe członkostwo, przekonując posiadaczy statutów o korzyściach płynących z kształcenia ustawicznego. Oprócz tworzenia szeregu wydarzeń wspieranych przez przemysł, ofert edukacyjnych i publikacji, instytut opracował program edukacyjny, który wymaga od członków ciągłego podnoszenia swoich umiejętności. Członkowie mają autonomię w zakresie działań, w które się angażują, o ile spełniają dwa ogólne wymogi:

1. Działanie powinno mieć charakter edukacyjny i ukierunkowane na zwiększenie wiedzy, umiejętności i zdolności inwestora.
2. Treści edukacyjne powinny odnosić się do co najmniej jednego z tematów dla specjalistów ds. Inwestycji (TIP) lub do tematu, który członek uzna za indywidualnie istotny dla swoich wyjątkowych obowiązków zawodowych.

Członkowie otrzymują punkty za ich ustawiczną edukację, prowadząc dziennik CE, a następnie otrzymują uznanie za osiągnięcie rocznych kamieni milowych w swoich programach. Aby zapewnić elastyczność w projektowaniu programu CE, instytut sponsoruje wstępnie zatwierdzone webcasty, publikacje i wydarzenia, które mogą być wykorzystane do uzyskania punktów. Ponadto dostępni są wstępnie zatwierdzeni dostawcy programów edukacyjnych, których można znaleźć nastronie internetowej CFA.

Osiągnięcie kamieni milowych w programie świadczy o zaangażowaniu członka w kontynuowanie edukacji i śledzenie nowych inicjatyw i problemów w branży inwestycyjnej. Zaangażowanie w kształcenie ustawiczne można również wykorzystać jako częśćrozwoju kariery, aby przekonać pracodawców o zdolności jednostki do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy, dodając w ten sposób dodatkowej wartości organizacji. Instytut CFA uznaje te kamienie milowe, wydając certyfikaty potwierdzające ukończenie programu i publikując nazwiska członków CE w publikacjach CFA.

Członkowie CFA zgodzili się, że istnieje ryzyko, że wiedza zdobyta podczas przystępowania do egzaminów CFA stanie się nieaktualna z upływem czasu. Program nauczania CFA ewoluuje, a nowe pomysły i inicjatywy na rynku zyskują na znaczeniu. Według Instytutu CFA „Konkurencyjny charakter zawodu wymaga ciągłego utrzymywania. Ciągły rozwój pokazuje klientom i pracodawcom Twoje zaangażowanie w zawód, pracę i ich – zwiększając swoją wartość w wymierny sposób”.

Lokalne stowarzyszenia analityków:  Oprócz programu CE, CFA Institute wspiera wyznaczenie i jego wartość dla społeczności inwestorów na kilka innych sposobów. Lokalne stowarzyszenia analityków odegrały ważną rolę w obronie tego oznaczenia w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Większość członków, oprócz członkostwa w CFA Institute, wnosi roczną opłatę, aby stać się członkami lokalnych stowarzyszeń. Do towarzystwa zapewniają wsparcie dla CFA kandydatów próbujących zdać egzaminy, jak również dla członków pragnących pozostać na szczycie problemów występujących w przemyśle.

Te lokalne społeczności często sponsorują prelegentów podczas okresowych obiadów, podczas których prezentowane są cenne informacje dla specjalistów ds. Inwestycji. Oprócz oferowania doskonałych możliwości nawiązywania kontaktów, te lunche wspierają również zaangażowanie członków w śledzenie bieżących wydarzeń w branży inwestycyjnej. Obiady są zazwyczaj oferowane członkom płacącym za nie za dodatkową opłatą, a także dla osób niebędących członkami za symboliczną opłatą. Osoby zainteresowane skorzystaniem z tych możliwości edukacyjnych powinny skontaktować się z lokalnym stowarzyszeniem analityków w celu uzyskania kalendarza wydarzeń.

Program CIPM:  Instytut CFA stworzył również program Globalne Standardy Wydajności Inwestycji (GIPS), stworzył to oznaczenie w odpowiedzi na problemy i potrzeby podkategoria pomiaru wyników. Program ma trzy różne cele:

1. Profesjonalizacja w zakresie oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych
2. Popraw biegłość praktyków w stosowaniu technik analitycznych i standardów GIPS
3. Rozpoznaj osoby, które osiągają najwyższe osiągnięcia w tej dziedzinie

Te egzaminy, z których każdy ma zająć około 155 godzin nauki, mają na celu przeszkolenie już doświadczonych profesjonalistów w zakresie nowych standardów i inicjatyw związanych z pomiarem wyników. Członkowie stowarzyszenia CIPM są również zobowiązani do przestrzegania kodeksu standardów etycznych, który odzwierciedla kod CFA. Po raz kolejny chodzi o to, aby stworzyć ekspertów w branży, która przed CIPM nie miała żadnych konkretnych certyfikatów. Wielu kandydatów przystępujących do egzaminów to CFA, którzy chcą wnieść dodatkową wartość dla swoich pracodawców i zyskać przewagę nad innymi na podobnych ścieżkach kariery.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę zaangażowanie Instytutu CFA w kształcenie ustawiczne i zgodność większości CFA, że kontynuacja nauki jest kluczowym elementem rozwoju ich kariery i wartości dla społeczności inwestycyjnej, jasne jest, że pewnego rodzaju kształcenie ustawiczne jest w przyszłości dla każdego, kto oczekuje do wykorzystania ich CFA w branży zarządzania inwestycjami. Niezależnie od tego, czy jest to część programu CE, badania zewnętrzne, czy dążenie do nowego oznaczenia, wydaje się jasne, że uczestnicy branży cenią wiedzę na temat bieżących inicjatyw i problemów, z jakimi boryka się branża.

Jeśli chodzi o CFA Institute, według jego strony internetowej, jego oczekiwania są takie, że „w celu utrzymania rynkowej reputacji karty, CFA Institute wymaga, aby członkowie byli najlepiej poinformowanymi członkami swojego zawodu, stale będąc na bieżąco z łatwo dostępnymi informacjami dostarczane przez rynek ”.