BIB Versus LABU: Porównanie lewarowanych funduszy ETF Biotech
Przemysł biotechnologiczny prosperował w ciągu ostatniej dekady. Firmy biotechnologiczne wykorzystują lub modyfikują procesy biologiczne w celu tworzenia nowych środków farmaceutycznych lub terapii. Sektor biotechnologii był szczególnie uważnie obserwowany, ponieważ wiele firm biotechnologicznych na całym świecie pospieszyło z opracowaniem potencjalnych szczepionek przeciwko COVID-19. Dla wielu inwestorów biotechnologia to prawdziwy sposób na poprawę życia milionów ludzi na całym świecie.
Długoterminowi inwestorzy, którzy są optymistyczni w branży, mogą rozważyć fundusze ETF śledzące główne indeksy biotechnologiczne. Inwestorzy o dużej tolerancji na ryzyko lub inwestorzy krótkoterminowi i inwestorzy jednodniowi mogą uzyskać jeszcze większą ekspozycję na branżę dzięki lewarowanym funduszom ETF, które starają się zwracać wielokrotności bazowych zwrotów sektora.
Chociaż niektóre lewarowane biotechnologiczne fundusze ETF radziły sobie dobrze podczas hossy w branży, ten rodzaj ETF powinien być utrzymywany tylko przez stosunkowo krótkie okresy ze względu na rozpad czasowy nieodłącznie związany z wieloma produktami lewarowanymi. W tym miejscu przyjrzymy się dwóm popularnym lewarowanym funduszom ETF typu biotech: BIB i LABU.
Kluczowe wnioski
- Sektor biotechnologii obejmuje firmy specjalizujące się w najnowocześniejszych naukach biologicznych i urządzeniach medycznych.
- Biorąc pod uwagę potencjał tworzenia leków ratujących życie i zapobiegania chorobom, akcje biotechnologiczne mają duży potencjał wzrostu, ale wiążą się również z większym ryzykiem niepowodzenia.
- Dodanie biotechnologii do zdywersyfikowanego portfela może dodać element wzrostu, ale wybór odpowiednich zasobów biotechnologii może być strzałem w ciemno.
- Fundusze ETF z dźwignią, które śledzą sektor biotechnologiczny na wielu płaszczyznach, to świetny sposób na uzyskanie ekspozycji na ten sektor bez konieczności wybierania poszczególnych akcji – ale dodatkowa dźwignia również zwiększa ich ryzyko.
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF (BIB)
Datą powstania funduszu ETF ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB ) był 7 kwietnia 2010 r. Na dzień 8 kwietnia 2021 r. Fundusz posiadał łączne aktywa netto w wysokości 243,9 mln USD. Fundusz jest tradycyjnym lewarowanym funduszem ETF, który posiada głównie kontrakty swapowe na indeks bazowy, indeks biotechnologiczny NASDAQ oraz akcje zwykłe spółek wchodzących w skład indeksu. Fundusz śledzi wyniki swojego indeksu bazowego i stara się powtórzyć dwukrotność wyników procentowych indeksu poprzez inwestycje w instrumenty pochodne i akcje zwykłe.
Od 8 kwietnia 2021 r. Fundusz naliczał roczny wskaźnik kosztów netto w wysokości 0,95%, który jest nieco wyższy niż średnia dla kategorii akcji z dźwignią handlową wynoszącą 0,91%. Fundusz cieszył się stałym wzrostem od 2011 r., Z przyspieszeniem do 2020 r., Ponieważ sektor biotechnologiczny skorzystał na pandemii COVID-19. Od 8 kwietnia 2021 r. Fundusz zwrócił średnio ponad 27% w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Chociaż fundusz obarczony jest wysokim stopniem ryzyka ze względu na obsługiwany przez siebie sektor i wykorzystanie dźwigni finansowej, w tym okresie osiągnął znacznie lepsze wyniki niż rynek.
Amerykański przemysł nauk biologicznych zatrudnia 1,87 miliona osób i odpowiada za całkowity wpływ gospodarczy na gospodarkę w wysokości 2,6 bln USD, mierzony całkowitą produkcją.
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund (LABU)
instrumentów pochodnych i akcji zwykłych.
Na dzień 8 kwietnia 2021 r. LABU zarządzało aktywami o wartości 508,1 mln USD. Fundusz jest zarządzany przez Rafferty Asset Management LLC i nalicza roczny wskaźnik kosztów netto na poziomie 1,02%, który jest nieco wyższy niż w przypadku powyższego funduszu ETF ProShares Ultra Biotech. Fundusz również osiągnął dobre wyniki, ponieważ sektor biotechnologiczny wzrósł w ciągu ostatniej dekady, ale nie zwrócił więcej niż 2x ETF powyżej. Od 8 kwietnia 2021 r. LABU zwrócił średnio 23,8% w ciągu ostatnich pięciu lat.
Podsumowanie
Biotechnologia jest odpowiedzialna za uruchomienie setek nowych prób leków i opracowywanie leków, które mogą leczyć lub leczyć wiele chorób. To niezwykle potężna i ekscytująca branża, w której można być częścią, i nie jest zaskoczeniem, że inwestorzy na całym świecie chcą brać udział w tej akcji. Dzięki lewarowanym biotechnologicznym funduszom ETF inwestorzy mają możliwość uzyskania zwielokrotnionej ekspozycji na sektor, ale także przy jednoczesnym podejmowaniu dodatkowego ryzyka związanego z dźwignią finansową.