Największe i najlepsze firmy zarządzające majątkiem

W 2020 roku ADV Ratings opublikował ranking największych firm zarządzających majątkiem na świecie. Zarządzający majątkiem są uszeregowani według zarządzanych aktywów (AUM) na dzień 30 czerwca 2020 r. Poniższe rankingi odzwierciedlają 10 najlepszych firm zarządzających majątkiem według aktywów.

1. Zarządzanie majątkiem UBS

UBS Wealth Management zajmuje pierwsze miejsce na liście, z wartością AUM 2,6 biliona dolarów. Chociaż UBS jest firmą szwajcarską, działa w ponad 50 krajach i we wszystkich głównych międzynarodowych centrach finansowych. UBS ma 286 oddziałów w USA

W Stanach Zjednoczonych doradcy finansowi UBS oferują usługi w zakresie planowania, inwestowania i bankowości oraz zarządzanie majątkiem prywatnym dla osób fizycznych. W przypadku firm i organizacji doradcy finansowi UBS mogą pomóc w zakresie kondycji finansowej, usług w zakresie planów emerytalnych, usług w zakresie planów kapitałowych, doradztwa instytucjonalnego i wglądu w miejsce pracy.

2. Credit Suisse

Credit Suisse zajmuje drugie miejsce na liście z wartością AUM w wysokości 1,25 bln USD. Podobnie jak UBS Wealth Management, Credit Suisse jest również firmą szwajcarską.

Rozwiązania w zakresie zarządzania majątkiem w Credit Suisse obejmują przechowywanie, gromadzenie lub przekazywanie majątku. Wcześniej firma zatrudniała specjalistów od bankowości inwestycyjnej w biurach w Bostonie, Chicago, Houston, Los Angeles, Nowym Jorku i San Francisco. Jednak w styczniu 2015 r. Credit Suisse ogłosił, że wycofa się z usług bankowości prywatnej i zarządzania majątkiem w USA. W tym samym roku firma przeniosła swój biznes majątkowy w USA do Wells Fargo.

3. Morgan Stanley Wealth Management

Morgan Stanley Wealth Management zajmuje trzecie miejsce na liście z wartością AUM w wysokości 1,24 bln USD. Morgan Stanley ma 250 firm doradczych, które są zaangażowane w pomaganie klientom w zwiększaniu ich kapitału finansowego, rodzinnego i społecznego.

Morgan Stanley Wealth Management działa we wszystkich 50 stanach i Waszyngtonie. Posiada ponad 15 600 menedżerów majątku w prawie 600 oddziałach.

4. Bank of America Global Wealth & Investment Management

Banks of America Global Wealth & Investment Management (składający się z Merrill Lynch Wealth Management i Bank of America Private Bank) zajmuje czwarte miejsce na liście z 1,22 bln USD w AUM.

Bank of America oferuje zarządzanie inwestycjami dla osób fizycznych i rodzin. Usługi świadczone przez firmę obejmują zarządzanie portfelem, dostęp do rynków kapitałowych, zarządzanie specjalistycznymi aktywami oraz zrównoważone i wpływowe inwestowanie.

Dział Global Wealth & Investment Management koncentruje się na dwóch typach klientów: ludziach o łącznej wartości ponad 250 000 USD do zainwestowania oraz zamożnych osobach, którym Bank of America może zapewnić kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania majątkiem. Posiada ponad 20 000 zarządzających majątkiem w 750 oddziałach.

5. Bank prywatny JP Morgan

JP Morgan Private Bank zajmuje piąte miejsce na liście ADV Ratings z 677 miliardami dolarów AUM. Doradcy, stratedzy i inwestorzy w JP Morgan pomagają osobom indywidualnym w tworzeniu niestandardowych planów finansowych i pomagają osiągnąć te cele. Firma zatrudnia specjalistów zajmujących się inwestowaniem, bankowością, pożyczkami oraz trustami i nieruchomościami.

6. Goldman Sachs

Goldman Sachs zajmuje szóste miejsce na liście z 558 miliardami dolarów AUM. W Goldman Sachs klienci współpracują z zespołami zarządzającymi majątkiem prywatnym, aby wybierać spośród instrumentów inwestycyjnych obejmujących całe spektrum aktywów – w tym gotówkę, instrumenty o stałym dochodzie i akcje, a także szereg alternatywnych ofert, takich jak fundusze private equity i hedgingowe.

Grupa ds. Strategii inwestycyjnej Goldman Sachs (ISG) może również udzielać wskazówek osobom fizycznym w zakresie alokacji aktywów i dywersyfikacji portfela. Wealth Advisory Group firmy może również pomóc klientom w planowaniu nieruchomości, planowaniu prezentów, planowaniu podatkowym z pominięciem pokoleń i filantropii. Posiada 500 zarządców majątku działających w 13 oddziałach.

7. Charles Schwab

Charles Schwab zajmuje siódme miejsce na liście firm zarządzających majątkiem z 506,3 mld USD w AUM. Charles Schwab oferuje usługi zarządzania majątkiem za pośrednictwem całego zespołu doradców, zwanego Klientem Prywatnym Schwab. Doradcy ci biorą pod uwagę planowanie dochodów emerytalnych klientów indywidualnych, planowanie majątku i potrzeby ubezpieczeniowe. Dedykowany członek zespołu klienta ma również za zadanie monitorowanie portfela i sugerowanie korekt w miarę zmian na rynku.

Firma zatrudnia ponad 2000 osób zarządzających majątkiem i ma ponad 345 oddziałów w USA.

8. Citi Private Bank

Citi Private Bank zajmuje ósme miejsce na liście największych firm zarządzających majątkiem ADV na świecie. Jej AUM wynosi 500 miliardów dolarów. Citi Private Bank oferuje usługi dla profesjonalnych inwestorów, osób zamożnych, rodzinnych biur oraz prawników i kancelarii prawnych. Citi utrzymuje niezwykle wysoki wskaźnik doradców, aby portfel każdego klienta otrzymał taką uwagę, jakiej potrzebuje. Tworzą spersonalizowane strategie inwestycyjne i pomagają przedsiębiorcom, zamożnym osobom, wyrafinowanym inwestorom, ponad tysiącowi rodzinnych biur i prawnikom w zakresie globalnych usług bankowych i inwestycyjnych.

9. BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management zajmuje dziewiąte miejsce na tej liście z 424 miliardami dolarów AUM. Doświadczenie BNP Paribas w zarządzaniu majątkiem obejmuje dostarczanie klientom portfela, który odpowiada ich długoterminowym celom. Zespół strategów inwestycyjnych firmy może zarządzać portfelem finansowym, dywersyfikować go lub personalizować, a także udzielać porad dotyczących szerokiej gamy rozwiązań.

10. Julius Baer

Julius Baer zajmuje dziesiąte miejsce na tej liście z 423,5 $ w AUM. Doradcy Julius Baer, ​​wraz z szeroką siecią ekspertów zewnętrznych, zapewniają całościowe podejście do zarządzania majątkiem, od planowania finansowego, strukturyzowania majątku, emerytury, sukcesji podatkowej, relokacji i filantropii

Julius Baer zatrudnia ponad 6700 pracowników na całym świecie. Grupa zarządza aktywami dla klientów prywatnych z całego świata.