Trzech największych posiadaczy funduszy powierniczych Tesli (TSLA)
Założona w 2003 roku przez przedsiębiorcę Elona Muska firma Tesla Motors ( TSLA ) pobudziła wyobraźnię klientów i inwestorów swoją linią pojazdów elektrycznych. Dzięki serii opóźnień w produkcji, procesów sądowych i tweetów współzałożyciela i dyrektora generalnego Elona Muska, firma zabrała inwestorów na przejażdżkę kolejką górską.
Oto trzy największe fundusze inwestycyjne, które zainwestowały w Teslę od kwietnia 2021 r.
Kluczowe wnioski
- Tesla to znana firma zajmująca się pojazdami elektrycznymi, założona w 2003 roku przez grupę inżynierów i ludzi biznesu, na czele której stoi dyrektor generalny Elon Musk.
- Podczas gdy Musk pozostaje jednym z największych akcjonariuszy firmy, 73% akcji spółki znajduje się w rękach inwestorów instytucjonalnych.
- Tutaj przyjrzymy się trzem najlepszym funduszom powierniczym, które mają najwięcej akcji TSLA.
American Funds Growth Fund of America (AGTHX)
American Funds Growth Fund of America (AGTHX) jest obecnie największym funduszem inwestycyjnym inwestującym w Teslę. Z 26,6 mln akcji w kwietniu 2021 r., AGTHX posiada 2,77% wszystkich akcji firmy. AGTHX ma aktywa netto w wysokości 271,3 miliardów dolarów wedługMorningstar, przy czym 5,9% jej portfela zainwestowano w Teslę, co czyni go również największym holdingiem funduszu.
Głównym celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału, a celem drugorzędnym jest zabezpieczenie przyszłych dochodów. American Funds New Perspective Fund dywersyfikuje swoje inwestycje wśród firm typu blue chip na całym świecie, kładąc nacisk na spółki międzynarodowe i globalne. Fundusz inwestuje głównie w akcje zwykłe, zamienne, uprzywilejowane, obligacje i środki pieniężne. Od kwietnia 2021 r. AGTHX ma pięcioletni roczny zwrot w wysokości 20,25%. Fundusz ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,64% i minimalną inwestycję w wysokości 250 USD.
Vanguard Total Stock Market Index (VTSAX)
Drugim co do wielkości funduszem inwestycyjnym posiadającym akcje Tesli jest fundusz Vanguard Total Stock Market Index (VTSAX). Od kwietnia 2021 r. Posiadał 21,4 mln akcji Tesli, co stanowi 2,23% wszystkich akcji spółki. Udział VTSAX w Tesli stanowi 1,26% wszystkich aktywów funduszu. Od kwietnia 2021 r. Fundusz zarządza aktywami o wartości 238,1 mld USD(AUM) i wymaga zainwestowania co najmniej 3000 USD.
Założony w kwietniu 1992 r., Głównym celem funduszu jest śledzenie wyników indeksu porównawczego CRSP US Total Market Index. Cel ten jest osiągany poprzez inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe dużych, średnich i małych spółek, zarówno w różnych stylach inwestowania, jak i inwestowania wartościowego. Fundusz inwestuje głównie w akcje amerykańskie. VTSMX ma pięcioletni roczny zwrot w wysokości 17,34% i wskaźnik kosztów na poziomie zaledwie 0,05%.
Fundusz indeksowy Vanguard 500 (VFIAX)
Vanguard ponownie wraca na trzecie miejsce z kolejnymi 15,2 mln akcji (lub 1,58% spółki) w swoim funduszu indeksowym S&P 500. VFIAX dąży do długoterminowego wzrostu kapitału, śledząc indeks giełdowy S&P 500. Oferuje zdywersyfikowaną ekspozycję na amerykańskie rynki akcji o niskich obrotach, z bardzo niskim wskaźnikiem wydatków 0,04% i wymaganą minimalną inwestycją w wysokości 3000 USD.
Od kwietnia 2021 r. 5-letni zwrot funduszu o wartości 220 miliardów dolarów wynosi 17,05%, a akcje TSLA stanowią 1,53% jego miliardowego portfela.