10 najlepszych narzędzi dla doradców finansowych
Doradcy finansowi mają złożoną i płynną pracę, pomagając wielu klientom w wyjątkowych sytuacjach i celach finansowych – śledzenie może być trudne! Nowe aplikacje, oprogramowanie, produkty i usługi online oraz systemy oparte na chmurze, które pomagają doradcom finansowym, pojawiają się w szybkim tempie.
Jeśli chodzi o obsługę klientów w najnowocześniejszy sposób, tych 10 narzędzi jest nieodzownych.
Kluczowe wnioski
- Jako niezależny doradca finansowy posiadanie zestawu narzędzi i aplikacji na wyciągnięcie ręki może usprawnić Twój biznes i pomóc Ci lepiej obsługiwać klientów.
- Obecnie dostępne jest oprogramowanie i aplikacje mobilne (wiele z nich jest bezpłatnych), które pomagają w organizowaniu, śledzeniu klientów, obliczaniu formuł finansowych i znajdowaniu nowych potencjalnych klientów.
- Tutaj podsumowujemy dziesięć takich narzędzi, które powinien rozważyć każdy doradca.
1. NestEgg Estimator
Nestegg Estymator, aplikacja Google, to kompleksowe narzędzie emerytalny że projekty finansuje klienta w przyszłość i rozbicia ich na dochodach, podatki aktywów i długu. Doradca może wprowadzać różne ilości danych: im więcej danych, tym bardziej szczegółowe i dokładne wyniki. Aplikacja daje również doradcy możliwość rozgrywania różnych scenariuszy, takich jak zmiany pracy, wydatki, wydatki i wiele innych.
2. Czarny diament
Black Diamond firmy Advent Software to oparta na chmurze platforma zarządzania portfelem. Funkcje oferowane przez niezależnych doradców finansowych obejmują agregację informacji, konfigurowalne raportowanie, równoważenie i codzienne uzgadnianie kont.
3. Aplikacja mobilna Black Diamond
Aplikacja mobilna Black Diamond, będąca dodatkiem do platformy zarządzania Black Diamond, jest jedną dla klientów. Na bieżąco aktualizuje informacje o koncie i portfelu. Aplikacja oferuje również bezpieczny system przesyłania wiadomości, idealny do współpracy doradców i klientów.
4. Hootsuite
Chociaż wielu starszych doradców unika nowszych modeli marketingu i komunikacji, planista bez silnej obecności online na Twitterze, Facebooku i LinkedIn jest w niekorzystnej sytuacji. Aby panować na tych nieporęcznych platformach i usystematyzować ich dostarczanie, idealnym rozwiązaniem jest Hootsuite, agregator marketingu w mediach społecznościowych.
Ten produkt „freemium” umożliwia doradcy publikowanie i odpowiadanie na wiele kont w mediach społecznościowych z jednej centralnej lokalizacji. Ulubioną funkcją Hootsuite jest możliwość wcześniejszego zaplanowania postów w mediach społecznościowych.
5. Badania i rejestr Paladyna
Ta bezpłatna witryna przeznaczona jest dla klientów poszukujących profesjonalnego selekcję Paladyna, kwalifikuje się do miejsca w jego „pięciogwiazdkowym rejestrze”, poszerzając w ten sposób swój profil zawodowy.
6. Fugent
Fugent oferuje różnorodne oprogramowanie przeznaczone dla specjalistów ds. Usług finansowych. Aplikacja na tablety to wyjątkowe narzędzie do zdalnej prezentacji podczas spotkań z klientami poza biurem. Piękno aplikacji polega na tym, że doradca może opracować treść każdego przesłanego dokumentu lub raportu, trendów i informacji, pisząc na dokumencie palcem.
7. Dropbox
Usługi tworzenia kopii zapasowych w chmurze: te systemy przechowywania i transferu są stale ulepszane pod względem dostępności i bezpieczeństwa. Jest wiele do wyboru, ale dzisiejszy doradca i jej klienci potrzebują systemu umożliwiającego dostęp i udostępnianie ważnych informacji z dowolnego miejsca. Dropbox jest jednym z bardziej popularnych i niezawodnych.
8. Precyzyjny FP
Gromadzenie danych to jedna z najbardziej żmudnych części pracy doradcy finansowego. Precise FP zleca to zadanie na zewnątrz. Klienci wprowadzają swoje informacje i załączają odpowiednie formularze i dokumenty, a Precise FP agreguje dane w spójne, przyjazne dla użytkownika formularze. Atrakcyjne arkusze mogą prezentować dane klienta w różnych formatach.
9. Bookeo
Planowanie spotkań może być czasochłonne zarówno dla doradcy, jak i personelu, często prowadząc do utraty minut lub godzin. Bookeo.com działa jak super-sekretarka / konsjerż. Od spotkania „zapoznawczego” po kontakt z istniejącym klientem, Bookeo zajmuje się umawianiem terminów, gromadzeniem nazwiska, adresu e-mail, adresu i informacji telefonicznych drugiej strony lub stron. System jest również wysoce konfigurowalny.
10. Alerty Google
Doradca musi nadążać za swoją reputacją online. Alerty Google to idealne narzędzie do sprawdzania „kto, co i gdzie” wspomina Twoja osoba i firma. Skonfiguruj alert dla nazwy firmy, a także swojego imienia i nazwiska. Dzięki temu wiesz, kiedy w internecie pojawi się wzmianka w mediach. To świetny sposób dla profesjonalistów na monitorowanie działań marketingowych w mediach społecznościowych i obecności w Internecie.
Podsumowanie
Technologia na nowo definiuje sposób, w jaki doradcy finansowi wykonują dziś swoją pracę. Znajdowanie i wykorzystywanie najnowszych narzędzi jest niezbędne do tworzenia i utrzymywania relacji oraz maksymalizacji produktywności.