10 amerykańskich funduszy powierniczych z długą historią
Rodzina American Funds z Grupy Kapitałowej oferuje inwestorom fundusze inwestycyjne od wczesnych lat trzydziestych XX wieku. Obecnie oferuje 55 funduszy, które obejmują szeroki wachlarz kategorii. Większość funduszy jest aktywnie zarządzana przez profesjonalnych analityków i menedżerów. Poniższe fundusze mogą pochwalić się najdłuższymi osiągnięciami.
Uwaga: wszystkie dane finansowe są aktualne na dzień 8 lipca 2020 r.
1) American Funds Investment Company of America
Fundusz Investment Company of America (AIVSX) jest aktywnie zarządzanym funduszem akcyjnym ukierunkowanym na wzrost i dochody. Jego średni roczny zwrot od momentu powstania w 1934 r. Wynosi 12,01%, znacznie przewyższając średni roczny zwrot z indeksu S&P 500 wynoszący 9,82% w tym samym okresie, co w styczniu 2020 r.3 Fundusz ma pięcioletnią roczną stopę zwrotu w wysokości 8,22%, co jest wydatkiem współczynnik 0,59%, a stopa dywidendy 1,53%.
2) American Mutual Fund
American Mutual Fund (AMRMX) tofunduszo dużej kapitalizacji, którego celem jest ochrona kapitału poprzez wybór akcji oferujących mocne podstawy i stabilne dywidendy. Od momentu uruchomienia w 1950 r. Średni roczny zwrot funduszu wynosi 11,37%. Pięcioletnia roczna stopa zwrotu funduszu wynosi 6,30%, wskaźnik kosztów 0,61%, a stopa dywidendy 1,72%.
3) Fundusz AMCAP
Założony w 1967 r. Fundusz AMCAP (AMCPX) dąży do długoterminowego wzrostu kapitału, koncentrując się na akcjach, które konsekwentnie wykazują najwyższe zyski.Średni roczny zwrot funduszu w ciągu ostatnich dziesięciu lat wynosi 12,27%, jego pięcioletnia roczna stopa zwrotu wynosi 9,39%, a wskaźnik kosztów wynosi 0,69%, znacznie poniżej średniej kategorii wynoszącej 1,19%. Obecnie nie ma stopy dywidendy.
4) Fundusz nowej perspektywy
American Funds uruchomił New Perspective Fund (ANWPX) w marcu 1973 r., Mając na celu inwestycyjny dążenie do długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Zarządzający funduszem inwestuje głównie w międzynarodowe spółki typu blue chip, w formie akcji zwykłych, akcji uprzywilejowanych, obligacji lub zamiennych papierów wartościowych.Średni roczny zwrot od momentu powstania wynosi 11,76%. Pięcioletnia roczna stopa zwrotu funduszu wynosi 4,85%, a wskaźnik kosztów 0,76%, przy stopie dywidendy 0,53%. Fundusz ten nie posiada stopy dywidendy na lipiec 2020 r.
5) Growth Fund of America
Utworzony w grudniu 1973 r. Growth Fund of America (AGTHX) dąży do długoterminowego wzrostu kapitału, inwestując w cykliczne firmy, niedowartościowane firmy i potencjalne zmiany.Średni roczny zwrot funduszu w ciągu ostatnich 10 lat wynosi 12,82%, jego pięcioletnia roczna stopa zwrotu wynosi 7,6%, a wskaźnik kosztów 0,65%. Obecnie nie oferuje dywidendy.
6) Fundusz dochodów Ameryki
Wprowadzony w grudniu 1973 r. Income Fund of America (AMECX) stara się osiągnąć wzrost kapitału poprzez inwestowanie w różne akcje, zamienne papiery wartościowe i obligacje. Jego dziesięcioletnia roczna stopa zwrotu wynosi 8,84%, pięcioletnia roczna stopa zwrotu wynosi 3,67%, a wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,58%. Fundusz może pochwalić się atrakcyjną stopą dywidendy na poziomie 2,61%.
7) Fundusz obligacji Ameryki
Uruchomiony w maju 1974 r. Bond Fund of America (ABNDX) utrzymuje zdywersyfikowany portfel instrumentów o stałym dochodzie, dostosowując się do zmieniających się warunków na rynku obligacji w dążeniu do wysokich dochodów i zachowania kapitału.10-letni roczny zwrot funduszu wynosi 3,28%, a jego pięcioletnia roczna stopa zwrotu wynosi 1,99%. Jego wskaźnik kosztów wynosi 0,61%, przy wydajności 1,7%.
8) amerykański zrównoważony fundusz
Założony w lipcu 1975 r. American Balanced Fund (ABALX) dąży do długoterminowego wzrostu kapitału i dochodów, inwestując co najmniej 50% swoich aktywów w akcje zwykłe i 25% w dłużne papiery wartościowe, takie jak papiery wartościowe rynku pieniężnego. Pięcioletnia roczna stopa zwrotu funduszu wynosi 6,88%, wskaźnik kosztów 0,59%, a stopa dywidendy 1,53%.
9) Fundusz Inwestorów Fundamentalnych
Od swojego powstania w sierpniu 1978 roku Fundamental Investors Fund (ANCFX) skupia się na możliwościach uzyskania wartości i akcjach wykazujących najwyższy potencjał sprzedaży i zysków.10-letni roczny zwrot funduszu w wysokości 11,71% przyćmił jego pięcioletnią roczną stopę zwrotu w wysokości 10,02%. Wskaźnik kosztów wynosi 0,62%, a stopa dywidendy 1,21%.
10) Fundusz obligacji zwolnionych z podatku w Ameryce
Utworzony w październiku 1979 roku Fundusz Obligacji Zwolnionych z Podatku Ameryki (AFTEX) dąży do maksymalizacji dochodu zwolnionego z podatku poprzez inwestowanie głównie w obligacje komunalne i publiczne. Fundusz może się pochwalić 10-letnią roczną stopą zwrotu w wysokości 3,86% i pięcioletnią roczną stopą zwrotu w wysokości 2,81%. Rentowność funduszu w ciągu 12 miesięcy wynosi 2,47%, a wskaźnik kosztów na poziomie 0,54%.