Kiedy integracja pionowa obniża koszty transakcji?

Jako technika biznesowa integracja pionowa pojawiła się po raz pierwszy w XIX wieku. Była to koncepcja dopracowana przez Andrew Carnegie, aby opisać strukturę jego firmy, US Steel. Kupił prawie każdy element łańcucha dostaw i dystrybucji, na którym polegała jego firma. Głównym tego powodem było zapewnienie spójnych dostaw materiałów i dystrybucji oraz ogólnie niższe koszty prowadzenia działalności. Motywy te pozostają atrakcyjne dla firm rozpoczynających dziś integrację pionową, a jednym z głównych powodów, dla których firma będzie integrować się pionowo z dostawcą, jest zarządzanie kosztami transakcji.

Równowaga sił między kupującym a sprzedającym

Mikroekonomiści zauważyli, że proste siły rynkowe podaży i popytu nie są jedynym czynnikiem wpływającym na ceny transakcyjne. Równie ważna jak siły rynkowe jest równowaga sił między kupującymi a sprzedającymi. Ta równowaga sił stale się zmienia, co prowadzi do nieprzewidywalności cen. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku dużej liczby transakcji między dwiema firmami. Te częste transakcje dają więcej okazji do negocjacji i wykorzystania. Jeśli jedna firma wykorzystuje drugą i w rezultacie podnosi koszty transakcji, integracja pionowa może wyeliminować problem i obniżyć koszty transakcji. W przypadku gdy obie firmy działają jako jeden podmiot, ceny zostaną ustalone według uzgodnionej, niepodlegającej negocjacjom stawki.

Efekt posiadania jednego kupującego i jednego sprzedającego

Innym przypadkiem, w którym równowaga sił między kupującym a sprzedającym może mieć znaczący wpływ na koszty transakcji, jest sytuacja, w której na danym rynku jest tylko jeden kupujący i jeden sprzedający. W takim przypadku firmy są od siebie wzajemnie zależne, co może prowadzić do nadmiernych negocjacji, a tym samym do wyższych kosztów transakcyjnych. Ponownie, integracja pionowa zmniejszyłaby tę nieprzewidywalność i obniżyłaby koszty transakcji. Dzieje się tak często w przypadku firm motoryzacyjnych, które są szczególnie podatne na integrację pionową z dostawcami.

Alternatywy dla integracji pionowej

Pomimo korzyści wynikających z integracji pionowej, niektórzy kupujący i sprzedający decydują się na tworzenie bliskich relacji i zawieranie umów długoterminowych. Ta strategia, szczególnie popularna w Japonii, eliminuje niepewność co do kosztów transakcyjnych i pozwala uniknąć problemów związanych z integracją pionową. Jednak niektóre firmy nadal postrzegają integrację pionową jako lepszą opcję, ponieważ niejasne sformułowania lub luki w postanowieniach w umowie mogą prowadzić do wykorzystywania jednej ze stron. Jest to szczególnie powszechne w szybko rozwijających się branżach, takich jak technologia. W takich przypadkach integracja pionowa może być jedyną pewną metodą zapewnienia spójnych i niskich kosztów transakcji.

Integracja pionowa to sposób na zapewnienie obniżonych kosztów transakcji, ale ten wybór może również skutkować innymi kosztami finansowymi. Na przykład koszty zarządzania nieuchronnie wzrosną, gdy firma stanie się bardziej skomplikowana. Dlatego ważne jest, aby przed wybraniem opcji integracji pionowej rozważyć redukcję kosztów transakcji z innymi konsekwencjami finansowymi. (Powiązane informacje można znaleźć w artykule „ Kiedy preferuje się outsourcing od integracji pionowej? ”)