Jakie są najlepsze fundusze indeksowe o małej kapitalizacji?

Najlepsze fundusze indeksowe o małej kapitalizacji to iShares Russell 2000 ETF ( SPDR S&P 600 Small Cap ETF ( Index Fund ( fundusze notowane na giełdzie (ETF). IWM jest najczęściej śledzonym i handlowanym.

Wielu inwestorów woli obserwować fundusze o małej kapitalizacji od bardziej popularnych indeksów rynkowych, takich jak S&P 500 lub Dow Jones Industrial Average (DJIA), uważając, że są one lepszym odzwierciedleniem gospodarki i całego rynku akcji. Dzieje się tak, ponieważ spółki o małej kapitalizacji są bardziej wrażliwe na wzrost gospodarczy i koncentrują się na rynku krajowym.

Małe kapitały są wyjątkowe, ponieważ są silnie lewarowane w gospodarce. Spółki te mają mniejsze bilanse i są bardziej narażone na cykl gospodarczy. Podczas recesji wielu może zbankrutować. Kontrastuje to ze spółkami o średniej i dużej kapitalizacji, które mają bardziej ugruntowaną działalność i rezerwy, aby przetrwać i prosperować w burzliwych czasach.

Z tych powodów małe kapitały są uważane za wiodący wskaźnik dla gospodarki. Kiedy traderzy zachwycają się perspektywami wzrostu gospodarczego, przechodzą do małych spółek. Kiedy obawiają się spowolnienia, w pierwszej kolejności zaczynają sprzedawać małe kapitały.

Spółki o dużej kapitalizacji zwykle prowadzą interesy na całym świecie. Ponad połowa przychodów firm z S&P 500 pochodzi z zagranicy. Natomiast ponad 90%  przychodów  spółek o małej kapitalizacji pochodzi z rynku krajowego. W związku z tym okresy relatywnie lepszych wyników osiąganych przez spółki o małej kapitalizacji w stosunku do spółek o dużej kapitalizacji mają znaczenie dla implikowania siły krajowej gospodarki.