Godne uwagi inwestycje Goldman Sachs
Grupa Goldman Sachs (GS) jest jedną z największych firm świadczących usługi finansowe w Ameryce. Firma zapewnia zdywersyfikowane zarządzanie inwestycjami poprzez swoje działy bankowości inwestycyjnej, zarządzania majątkiem i private equity. Goldman Sachs obsługuje osoby fizyczne i korporacje, preferując inwestorów o dużej wartości netto i duże przedsiębiorstwa. Dział private equity firmy jest szczególnie aktywny i – sądząc po portfelu – koncentruje się na przejmowaniu jednych z najbardziej ekscytujących firm technologicznych, detalicznych i finansowych w Ameryce. W tym artykule przyjrzymy się pokrótce historii firmy oraz jej czterem znaczącym inwestycjom.
Kluczowe wnioski
- Goldman Sachs regularnie uczestniczy w inwestycjach typu venture i bankowych.
- Firma była częścią rundy finansowania w wysokości 1 miliarda dolarów dla afrykańskiej platformy handlu elektronicznego Jumia w 2016 r.
- Goldman Sachs wniósł również wkład w finansowanie Square w wysokości 590,5 miliona dolarów.
- Australijski Judo Bank otrzymał 100 milionów dolarów kredytu dłużnego od Goldman Sachs w kwietniu 2019 r.
- Goldman Sachs był częścią dwóch rund finansowania Marqeta: 45 mln USD w czerwcu 2018 r. I 260 mln USD w maju 2019 r.4
Goldman Sachs: krótki przegląd
Goldman Sachs to międzynarodowa firma świadcząca usługi inwestycyjne z siedzibą w Nowym Jorku. Firma, założona w 1869 roku, oferuje szereg usług, w tym zarządzanie aktywami, usługi maklerskie i zarządzanie inwestycjami. Firma obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, a także korporacje i rządy w ponad 30 różnych krajach na całym świecie.
Od 2019 roku Goldman Sachs był jednym z wiodących banków na świecie pod względem aktywów. Był także jednym z największych zarządzających aktywami na świecie. Firma jest również wyróżniona jako jedna z najcenniejszych marek na świecie.
Firma przez lata prowadziła lub uczestniczyła w wielu różnych rundach finansowania dla różnych firm. Finansowanie ze strony firmy obejmowało zarówno inwestycje typu venture, jak i inwestycje bankowe.
Jumia
Firma Jumia została założona w 2012 roku w Lagos w Nigerii, gdzie obecnie ma swoją siedzibę. Firma zajmuje się handlem elektronicznym, dostawcą usług logistycznych – podobnie jak Amazon. Firma umożliwia lokalnym afrykańskim kupcom dołączanie do witryny w celu dostarczania towarów i usług konsumentom. Firma została również wymieniona jako jedna z trzech afrykańskich jednorożców firm wycenianych na ponad 1 miliard dolarów – przez CB Insights w 2018 roku.
Ponad 81 000 afrykańskich firm prowadzi interesy za pośrednictwem Jumii. Niektóre z najważniejszych cech firmy to:
- 1,2 miliarda konsumentów
- Działa w 14 różnych krajach
- Ponad 700 milionów wizyt w 2018 roku
WedługCrunchbase od listopada 2014 r. Firma zebrała łącznie823,7 mln USD w sumie w pięciu rundach finansowania. Część tego finansowania obejmowała 326 milionów dolarów, które otrzymała w 2016 roku, w tym kilka różnych firm, w tym Goldman Sachs.
Uważana za jedną z firm Unicorn Afryki, Jumia wszedł na giełdę na NYSE w 2019 roku
Jumia wchodzi na giełdę
Po miesiącach rozważań Jumia zdecydowała się przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną (IPO) na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (NYSE) 12 kwietnia 2019 r. – pierwszy afrykański startup, który zadebiutował na dużej giełdzie. Akcje otworzyły się po cenie 14,50 USD, z ofertą 13,5 miliona, co łącznie zebrało 196 milionów USD.
Przyszłość Jumii?
Firma twierdzi, że ma duży potencjał wzrostu. Dzieje się tak, ponieważ od maja 2020 r. 60% z 1,34 miliarda ludzi w Afryce nie ma dostępu do internetu. Google i Facebook firmy Alphabet mają nadzieję na rozszerzenie łączności na populacje w odległych i biednych rejonach Afryki.
Kwadrat
Square to firma świadcząca usługi finansowe i obsługująca płatności mobilne z siedzibą w San Francisco. Firma produkuje oprogramowanie i produkty do płatności sprzętowych, takie jak Square Contactless and Chip Reader, Square Stand, Square Register i Square Magstripe Reader. Od momentu powstania w 2009 r. Firma rozwinęła się również w branży finansowaniamałych przedsiębiorstw. Prowadzi również Cash App, usługę płatności między osobami.
Pierwsza oferta publiczna firmy rozpoczęła się w listopadzie 2015 r., Kiedywedług Fortunewyceniono ją na około2,9 miliarda dolarów. Akcje sprzedawano po 9 USD za sztukę, a w dniu otwarcia wyemitowano łącznie 27 milionów akcji.
Od 2009 roku Square zebrał łącznie590,5 miliona dolarów finansowania w dziewięciu różnych rundach finansowania. Część z nich pochodziła od firmy Goldman Sachs, która uczestniczyła w serii E rundy finansowania firmy w październiku 2014 r. Ta runda finansowania przyniosła firmie Square łącznie 150 mln USD.
Judo Bank
Judo Bank to nowszy dodatek do portfela Goldman Sachs. Firma świadczy usługi finansowe i bankowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w Australii. Założona w 2016 roku dzięki funduszom początkowym od szeregu australijskich inwestorów, nosiła nazwę Judo Capital. W 2019 roku spółka weszła do powierzchni depozytów detalicznych.
Pierwsza runda finansowania firmy odbyła się w sierpniu 2018 r. Od tego czasu firma zebrała 1,5 miliarda dolarów z sześciu funduszy, według Crunchbase. W kwietniu 2019 r. Judo zabezpieczył kredyt w wysokości 100 milionów dolarów od Goldman Sachs. Według Financial Review, w listopadzie 2018 r. Credit Suisse udzielił spółcekredytu dłużnegoowartości 350 mln USD.
Marqeta
Marqeta to kolejna firma oferująca platformy płatnicze. Z siedzibą w Oakland w Kalifornii oferuje technologię i platformę do wydawania i przetwarzania kart.
Według Crunchbase Marqeta zebrał łącznie 528 milionów dolarów w ośmiu różnych rundach finansowania od czerwca 2020 roku. Goldman Sachs był częściąrundy inwestycyjnejowartości 45 mln USD w Marqeta w czerwcu 2018 r. I kolejnej rundy o wartości 260 mln USD w maju 2019 r.4 Ta ostatnia runda finansowania daje firmie wycenę około 4,3 mld USD na maj 2020 r.. według Reutera, Goldman Sachs stara się zrównoważyć swoje słabe wyniki handlu dodając więcej operacji detalicznych i startupy technologiczne do swojego portfela.