5 największych posiadaczy funduszy powierniczych w McDonald’s

McDonald’s Corporation (MCD) ma ponad 38 000 restauracji na całym świecie w 119 krajach, z których 93% należy do franczyzobiorców i jest przez nich obsługiwanych.1 Spółka ogłosiła wyniki za drugi kwartał 2020 r. 28 lipca 2020 r., Podając 3,76 mld USD przychodów – 30% spadek w porównaniu z 5,41 mld USD odnotowanymi w drugim kwartale 2019 r.2 Oto czterech największych posiadaczy funduszy inwestycyjnych McDonald’s.

1. Fundusz Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)

Największy posiadacz funduszu inwestycyjnego McDonald’s, Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX), posiada 20,8 mln akcji McDonald’s, czyli 2,8% spółki.3

Ten fundusz wzajemny ma na celu zapewnienie szerokiej ekspozycji na cały rynek akcji w Stanach Zjednoczonych poprzez uwzględnieniewzrostu i wartości akcji spółeko małej, średniej i dużej kapitalizacji. Fundusz posiada aktywa netto o wartości 937,6 mld USD zainwestowane w 3534 akcje, przy czym McDonald’s stanowi 0,5% całkowitego portfela firmy.

Fundusz jest zamknięty dla nowych inwestorów, ale dostępne są akcje Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) z minimalną inwestycją w wysokości 3000 USD.

2. Udziały inwestorów w funduszu Vanguard 500 Index Fund (VFINX)

Fundusz indeksowy Vanguard 500 (VFINX) jest właścicielem 15,25 mln akcji McDonald’s. Fundusz jest inwestowany w 508 akcji obejmujących zróżnicowane spektrum największych spółek amerykańskich, odzwierciedlającychindeks S&P 500.

Łączne aktywa netto wynoszą 537 miliardów dolarów, z 0,63% całkowitego portfela funduszu zainwestowanego w McDonald’s.15,25 mln akcji MCD VFINX stanowi 2% firmy.4

Fundusz jest zamknięty dla nowych inwestorów, ale Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) jest dostępny przy minimalnej inwestycji w wysokości 3000 USD.

3. Udziały inwestorów Vanguard Wellington Fund (VWELX)

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) to fundusz o wartości 107 miliardów dolarów, który posiada 58 akcji. Jest właścicielem 11 milionów akcji McDonald’s, co stanowi około 1,3% firmy. Jego pozycja McDonald’s stanowi około 1,9% aktywów netto funduszu. Ten fundusz jest najstarszym funduszem inwestycyjnym Vanguard, inwestującym mniej więcej dwie trzecie swoich aktywów w akcje, a drugą trzecią w obligacje.

4. Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX)

Czwartym co do wielkości posiadaczem funduszu inwestycyjnego McDonald’s jest Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Ten fundusz inwestycyjny jest inwestowany w zaledwie 40 akcji. VDIGX posiada 8,4 miliona akcji McDonald’s, czyli około 1,1% firmy, w październiku 2020 roku. Akcje McDonald’s stanowią 3,6 %% z 43,6 miliardów dolarów aktywów netto funduszu. W ciągu ostatnich pięciu lat VDIGX osiągnął roczny zwrot w wysokości 13,09%.

5. Fundusz SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

SPDR S&P 500 ETF (SPY) słynie z tego, że jest pierwszym w historii funduszem giełdowym i śledzi S&P 500, podobnie jak VFINX. Aktywa netto SPDR wynoszą 301,4 mld USD, z 0,59% portfela zainwestowanego w akcje McDonald’s. Od października 2020 r. SPY posiada 7,8 mln akcji McDonald’s, czyli 1,05% spółki.