Analityk techniczny
Kim jest analityk techniczny?
Analityk techniczny, znany również jako wykresista lub technik rynkowy, jest badaczem papierów wartościowych lub traderem, który analizuje inwestycje na podstawie wcześniejszych cen rynkowych i wskaźników technicznych. Technicy uważają, że krótkoterminowe ruchy cen są wynikiem sił podaży i popytu na rynku dla danego papieru wartościowego.
Dlatego dla techników podstawy zabezpieczenia są mniej istotne niż obecna równowaga kupujących i sprzedających. Opierając się na uważnej interpretacji wcześniejszych wzorców handlowych, analitycy techniczni próbują dostrzec tę równowagę w celu przewidzenia przyszłych ruchów cen.
Kluczowe wnioski
- Analitycy techniczni, znani również jako graficy lub technicy, wykorzystują analizę techniczną w swoich transakcjach i badaniach.
- Analiza techniczna szuka wzorców cenowych i trendów na podstawie wyników historycznych, aby zidentyfikować sygnały w oparciu o nastroje rynkowe i psychologię.
- Analitycy techniczni mogą poszerzyć swoje szkolenie i edukację, zdobywając tytuł dyplomowanego technika rynkowego (CMT).
Zrozumienie analityków technicznych
Analiza techniczna jest dyscypliną handlową stosowaną do oceny inwestycji i identyfikowania możliwości handlowych poprzez analizę trendów statystycznych zebranych z działalności handlowej, takich jak ruch cen i wolumen. W przeciwieństwie do analityków fundamentalnych, którzy próbują ocenić wewnętrzną wartość papieru wartościowego, analitycy techniczni koncentrują się na wzorcach ruchów cen, sygnałach transakcyjnych i różnych innych narzędziach analitycznych do tworzenia wykresów w celu oceny siły lub słabości papieru wartościowego. Analiza techniczna wykorzystuje ruchy cen i historie wykresów, aby odkryć trendy i nastroje w oparciu o ujawnioną psychologię rynkową.
Analitycy techniczni opracowali obszerny zestaw narzędzi analitycznych i wskaźników. Zazwyczaj użycie jednego wskaźnika technicznego nie dostarcza wystarczających informacji do podjęcia decyzji handlowej; technicy używają kilku wskaźników, aby potwierdzić hipotezę przed podjęciem działań. Nie ma szerokiego konsensusu co do najlepszej metody identyfikacji przyszłych ruchów cen, więc większość techników stopniowo opracowuje własny zestaw reguł handlowych w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.
Analitycy techniczni mogą pracować zarówno w firmach kupujących, jak i sprzedających. Od 2018 r. Analitycy techniczni zarabiają średnio 70 500 USD.
Analitycy techniczni opierają się na systemach transakcyjnych analizy technicznej, które stanowią podstawę ich transakcji inwestycyjnych. Ponieważ wielu analityków technicznych zajmuje się handlem dziennym, systemy te są zazwyczaj skierowane do indywidualnych inwestorów. Wykresy mają wiele opcji do wyboru, a wiele programów jest dostępnych za pośrednictwem domów maklerskich. Domy maklerskie często zawierają kompleksowe oprogramowanie do tworzenia wykresów z przedstawionymi wzorami wykresów w swojej ofercie usług. Wielu zaawansowanych grafików decyduje się jednak na zakup oprogramowania do tworzenia wykresów od niezależnych dostawców, które umożliwia im dostęp do pełnego zakresu dostępnych wzorców wykresów.
Certyfikacja i licencje analityka technicznego
Licencjonowanie jest wymagane w przypadku większości analityków technicznych, chociaż zależy to od konkretnych obowiązków, które wykonują, organizacji, dla której pracują, oraz stanu, w którym mieszkają. Industry Regulatory Authority Finansowej (FINRA) wydaje licencje dla techników, którzy są sponsorowanych przez firmę, która ich zatrudnia. Wielu analityków technicznych posiada certyfikaty uznanych w branży stowarzyszeń zawodowych, takich jak CFA Institute. Aby otrzymać tytuł Charted Financial Analyst od instytutu, analitycy techniczni muszą mieć odpowiednie doświadczenie zawodowe i zdać kilka egzaminów. Inne znane stowarzyszenia, do których mogą należeć analitycy techniczni, to American Association of Professional Technical Analysts i International Federation of Technical Analysts.
MTA ), światowy ciała credentialing z prawie 50 lat służby dla branży finansowej. CMT oznacza najwyższy poziom szkolenia w tej dyscyplinie i jest czołowym określeniem dla praktyków na całym świecie.
Analiza techniczna zapewnia narzędzia do skutecznego pokonywania luki między wartością wewnętrzną a ceną rynkową we wszystkich klasach aktywów poprzez zdyscyplinowane, systematyczne podejście do zachowań rynkowych oraz prawa podaży i popytu. Zdobycie CMT świadczy o opanowaniu podstawowej wiedzy na temat ryzyka inwestycyjnego w zarządzaniu portfelem; w tym ilościowe podejście do badań rynku oraz projektowania i testowania systemu handlowego opartego na zasadach.
Obowiązki analityka technicznego
Analityk techniczny obserwuje i interpretuje działanie cenowe papieru wartościowego, aby przewidzieć jego przyszły kierunek. Stosują te dane cenowe do formuł statystycznych w celu określenia prawdopodobnych wyników. Technicy mogą prezentować swoje ustalenia zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Na przykład analityk techniczny może przedstawić kilka taktycznych pomysłów handlowych na porannym spotkaniu swojej firmy inwestycyjnej, a także przedstawić prezentację na seminarium dla klientów. Analitycy techniczni mogą również ściśle współpracować z analitykami fundamentalnymi w celu sporządzenia raportów z badań, które zapewniają kompleksową analizę akcji, którymi zajmuje się firma maklerska.