Fioletowy zapas wiórów

Co to są akcje Purple Chip?

Purple Chip Stock to termin ukuty przez zarządzającego portfelem Johna Schwinghamera w jego książce z 2012 r. „Purple Chips: Winning in the Stock Market with the Very Best of the Blue Chip Stocks ”, aby opisać akcje, które są „własnością blue chipów”. lub najwyższej jakości i najniższego ryzyka z tych najlepszych akcji.

Schwinghamer opisuje akcje fioletowych chipów jako spółkę blue chip, która rozwijała się powoli i stabilnie, a nie nagle i nieprzewidywalnie. Kieruje inwestorów, aby szukali kolejnych siedmiu lat wzrostu zysku na akcję (EPS), jako wskaźnika, że ​​firma tworzy długoterminową wartość i może nadal dobrze radzić sobie nawet podczas spowolnienia gospodarczego. Firma z fioletowymi chipami ma również kapitalizację rynkową przekraczającą 1 miliard USD.

Zrozumienie akcji Purple Chip

W swojej książce i na stronie PurpleChips.com Schwinghamer opisuje swoją technikę doboru akcji, polegającą na szukaniu „królewskich” niebieskich żetonów. Stwierdza, że ​​inwestorzy są bardziej skłonni do odniesienia sukcesu, jeśli doświadczają częstych, niewielkich zysków i sporadycznych strat, a nie częstych, małych strat i sporadycznie dużych zysków.

Schwinghamer mówi, że inwestorzy powinni szukać firm, którym konsumenci patronują, oraz firm, które tworzą produkty i usługi, których konsumenci żądają, nawet gdy gospodarka nie radzi sobie najlepiej. Doradza kupowaniu akcji fioletowych chipów, gdy irracjonalne nastroje inwestorów tymczasowo obniżyły ich wartość.

Inne cechy charakteryzujące akcje fioletowych chipów to pięcioletni zwrot z kapitału własnego, zwrot z aktywów przekraczający 10% oraz pięcioletnia średnia marża zysku netto, która jest wyższa niż w przypadku podobnych spółek.

Przedstawia wykres EPS akcji w stosunku do jej ceny jako jeden z elementów określających wartość akcji. Bierze również pod uwagę trend wyceny akcji i jej wskaźnik PEG. Zaleca inwestorom, aby inwestorzy lokowali nie więcej niż 15% swoich pieniędzy w tym samym sektorze i nie więcej niż 5% w jednej akcji (3%, jeśli akcje nie dają dywidendy, ale fioletowe żetony zazwyczaj dają dywidendę).

Metoda Schwinghamera nie wymaga dogłębnej analizy ani dyplomu finansowego, ale wymaga zrozumienia niektórych podstawowych koncepcji inwestowania w akcje.

Na swojej stronie internetowej Schwinghamer z siedzibą w Kanadzie podaje, że od marca 2021 r. Z 224 zakończonych transakcji przy użyciu jego metody 180 było zwycięzcami ze średnim zwrotem 12,97%, bez dywidend.

Przykład handlu akcjami Purple Chip

Na PurpleChips.com Schwinghamer przedstawia akcje, które postrzega jako fioletowe żetony. Lista 20 najlepszych zawiera firmy z fioletowymi chipami (dostępne tylko dla członków) wraz z ich aktualną ceną. Obok tego znajdują się dwie kolumny, które zawierają zaniżoną cenę i zawyżoną cenę.

Podstawową koncepcją jest kupowanie tych fioletowych żetonów, gdy spadną poniżej niedowartościowanej ceny, a następnie sprzedawanie ich, gdy zbliżają się lub przekraczają zawyżoną cenę. Metoda jest stosowana zarówno do akcji amerykańskich, jak i kanadyjskich.

W oparciu o kryteria przedstawione przez poszczególne fioletowe żetony, wielkość pozycji w każdym z nich będzie się wahać od wagi ćwiartkowej do pełnej. Pozycje są również podzielone na „rdzeń” i „satelitę”.