Chcesz zainwestować w ropę? Wypróbuj fundusz ETF Vanguard Energy
Podobnie jak wiele funduszy giełdowych (ETF), ETF na ropę naftową są opcją inwestycyjną dla tych, którzy chcą mieć ekspozycję na sektor naftowy, ale nie chcą komplikacji i ryzyka związanego z kontraktami terminowymi na ropę. Fundusze ETF na ropę naftową mogą oferować ekspozycję na różne aspekty przemysłu naftowego, będąc jednocześnie profesjonalnie zarządzanymi.
Vanguard Energy ETF ( VDE ) to fundusz naftowy składający się z różnych akcji związanych z ropą naftową i oferujący inwestorom zróżnicowaną grę w sektorze naftowym. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tej ETF, w tym o jej największych zasobach, zwrotach i opłatach.
Wiosną 2020 roku ceny ropy spadły w wyniku pandemii COVID-19 i spowolnienia gospodarczego. OPEC i jego sojusznicy zgodzili się na historyczne cięcia produkcji w celu ustabilizowania cen, ale spadły do 20-letnich minimów.
Podstawy funduszu Vanguard Energy ETF
Fundacja Vanguard Energy ETF została uruchomiona 23 września 2004 r. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Zarządza aktywami o wartości 3,7 miliarda USD (AUM).
Fundusz jest zarządzany pasywnie i śledzi indeks MSCI US Investable Market Energy 25/50, wskaźnik składający się z różnych akcji spółek różnej wielkości z sektora energetycznego. Należą do nich firmy zajmujące się poszukiwaniem, produkcją i dystrybucją ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla.
Na dzień 29 stycznia 2019 r. Wartość funduszu wynosiła 84,73 USD za akcję. 52-tygodniowe maksimum dla jednej akcji wyniosło 108,96 USD, podczas gdy 52-tygodniowe minimum wyniosło 84,22 USD.
141 zasobów funduszu jest ważonych kapitalizacją rynkową, co oznacza, że większe firmy mają większą pozycję w funduszu. Jednak fundusz inwestuje również w mniejsze spółki na mniejszą skalę. Większość firm, w które inwestuje, to firmy amerykańskie. Udziały zagraniczne łącznie 0,7%.
10 najlepszych funduszy ETF Vanguard Energy
10 największych udziałów funduszu stanowi 67,5% jego całkowitych aktywów netto i obejmuje Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy i Kinder Morgan. Chociaż niektórzy inwestorzy nie lubią inwestować prawie wyłącznie w potwory branżowe, stwarza to pewną stabilność, biorąc pod uwagę wysokie ryzyko i wysokie koszty przemysłu naftowego.
Największe udziały funduszu są zaangażowane w różnorodną działalność związaną z ropą naftową, w tym budowę lub dostarczanie platform wiertniczych, sprzętu wiertniczego, sprzętu i usług związanych z energią oraz poszukiwanie, produkcję, marketing, rafinację i transport produktów naftowych i gazowych. Jedynie 42,8% udziałów funduszu skupia się na zintegrowanym sektorze naftowo-gazowym, w skład którego wchodzą spółki, których działalność obejmuje gaz ziemny i produkty energetyczne z węgla.
Zwroty funduszy ETF Vanguard Energy
Fundusz radził sobie dość dobrze, gdy ceny ropy naftowej odnotowały zwiększoną zmienność na początku 2016 r. Wartość funduszu spadła o nieco ponad 8% w pierwszych tygodniach 2016 r., W porównaniu z popularnym funduszem ETF typu futures na ropę w Stanach Zjednoczonych (USO), który odnotował spadek. ponad 24% w tym samym okresie.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. Średni roczny zwrot funduszu Vanguard Energy ETF wynosił -20,01%, a jego średni roczny zwrot z pięciu lat wyniósł 3,50%. Średni roczny zwrot od momentu powstania wyniósł 5,12%.
Opłaty ETF Vanguard Energy
Fundusze ETF pobierają od inwestorów opłaty za zarządzanie funduszem i jego działalność. Fundusze ETF Vanguard Energy mają stosunkowo niskie opłaty za zarządzanie ze skromnym wskaźnikiem wydatków wynoszącym 0,10%, na który składa się 0,07% opłata za zarządzanie i 0,03% inne wydatki. Fundusz nagradza również swoich inwestorów kwartalnymi wypłatami.
Podsumowanie
Fundusze ETF istnieją od około 25 lat i stały się popularną alternatywną kategorią inwestycji. Wiele funduszy ETF ma niskie opłaty, ponieważ stosują tańszą strategię indeksowania. Oferują inwestorom ekspozycję na szeroką gamę akcji i papierów wartościowych, bez ryzyka związanego z fizycznym towarem, na którym mogą się skupić.
ETF Vanguard Energy, który śledzi indeks MSCI US Investable Market Energy 25/50, ogranicza ryzyko związane z tradycyjnymi kontraktami terminowymi na ropę. Daje inwestorom dostęp do największych światowych koncernów energetycznych, które działają w różnych segmentach biznesowych.