Handlowcy: na których rynkach powinieneś handlować?
Wraz ze wzrostem technologii i postępem innowacji w handlu świat obserwuje ekspansję rodzajów instrumentów handlowych, które można wykorzystać. Nawet pozornie odrębne rynki próbują sobie nawzajem ukraść swój udział w rynku. Na przykład, osoba nie musi już kupować złota fizycznie lub nawet z kontraktu futures, może po prostu kupić fundusz ETF (ETF), aby uczestniczyć w ruchu cen złota. Biorąc pod uwagę, że podobne scenariusze są możliwe w przypadku walut, towarów, akcji i innych inwestycji, inwestorzy mogą dostosować sposób handlu i dostosować go bardziej do swoich indywidualnych okoliczności.
Rynki, rynki, rynki
W zależności od wykształcenia i doświadczenia, osoba może nawet nie być całkowicie świadoma inwestycji lub pojazdów handlowych, które są dostępne za pomocą kliknięcia myszą. Nawet unikając abstrakcyjnych i niepłynnych rynków, inwestorzy mogą znaleźć transakcje na wielu różnych rynkach:
Giełda : Ten dobrze znany rynek polega po prostu na kupowaniu / zwarciu akcji spółki.
Rynek ETF : fundusze reprezentujące różne sektory, branże, waluty i towary. Inwestując podobnie jak akcje, fundusze te można kupować i sprzedawać szybko lub utrzymywać długoterminowo.
Rynek Forex : Rynek Forex ułatwia wymianę jednej waluty na inną. Waluty są zawsze sprzedawane w parach, z wieloma dostępnymi potencjalnymi kombinacjami, ale tylko niektóre z nich są bardzo płynne.
Rynek opcji : rynek, który umożliwia uczestnikom zajmowanie pozycji w instrumencie pochodnym aktywa. Dlatego opcja nie jest własnością bazowego składnika aktywów (chociaż istnieją prawa i obowiązki), ale cena opcji (wraz z innymi danymi wejściowymi) zmienia się wraz z wartością (lub jej brakiem), którą zapewnia bazowy składnik aktywów.
Kontrakt różnicowy (CFD): hybryda rynku akcji, forex i opcji, która umożliwia uczestnikom zawieranie transakcji na produkcie pochodnym opartym na aktywach bazowych. Ogólnie rzecz biorąc, CFD nie ma daty wygaśnięcia, premii ani prowizji (patrz warunki brokera), ale generalnie wymaga, aby uczestnik płacił większy spread kupna / sprzedaży niż ten, który byłby widoczny na rzeczywistym rynku fizycznym produktu.
Chociaż istnieją inne rynki, wszystkie te rynki są teraz łatwo dostępne z domu dla prawie każdego, kto ma połączenie z Internetem. Każdy rynek ma różne zalety i wady. Z tego powodu wielu traderów może zdecydować się na handel tylko na jednym rynku, ponieważ czują, że pasuje on do jednego aspektu ich życia lub brakuje im wiedzy na temat dostępnych rynków. Może to oznaczać, że inwestorzy nie wykorzystują właściwego rynku, biorąc pod uwagę ich styl handlu.
Na jakich rynkach handlować?
Stosowany styl handlu, zasoby finansowe, lokalizacja i pora dnia, w której dana osoba handluje (lub chce handlować), mogą odgrywać rolę, w której rynki będą najlepiej dostosowane do danej osoby. Ponieważ niektóre z tych rynków mogą nie być znane, przyjrzymy się dwóm wspólnym grupom handlowców i sposobom, w jaki mogą wdrożyć inne rynki w celu usprawnienia handlu. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z takich alternatyw, ponieważ mogą one zapewnić pewne dostrojenie, które może skutkować lepszymi wynikami w dłuższej perspektywie.
Alternatywne rynki dla inwestorów jednodniowych
Główną atrakcją handlu na rynkach walutowych jest to, że wymagana jest minimalna inwestycja. Konta można często otwierać za jedyne 100 USD i pozwalają one osobom fizycznym na codzienny handel światowymi walutami, indeksami i towarami. Na rynku Forex przedsiębiorca faktycznie wymienia jedną walutę na inną, prawdopodobnie na koncie prowadzonym w jeszcze innej walucie. Wydaje się to miłe, z niskimi barierami wejścia, generalnie bez prowizji (ale spłata jest opłacana), wysoką dźwignią (wysokie ryzyko / wysoka nagroda) i darmowymi narzędziami handlowymi, takimi jak wykresy i badania. Ale są alternatywy, jeśli ktoś chce handlować na rynku Forex lub CFD, które mogą obejmować prawie każdy inny rynek.
Fundusze podlegające obrotowi giełdowemu pozwalają teraz inwestorom uczestniczyć w ruchach walutowych poprzez dokonywanie transakcji na giełdzie. Otwarcie rachunku typu lewarowane lub niewykorzystywane. Oznacza to, że ktoś, kto chce podjąć dodatkowe ryzyko / zysk za każdy przyrostowy ruch ceny, może to zrobić, kupując na przykład fundusz ETF typu „3X byk”. Ponadto w przypadku ETF przedsiębiorca nie musi płacić spreadu. Zamiast tego mogą licytować lub oferować, zapewniając płynność, a tym samym zbierając rabaty ECN (kompensowanie prowizji lub zapewnianie dodatkowego zysku). Jest to bardzo korzystne w przypadku par walutowych z ograniczonym ruchem lub gdy trader chce wdrożyć strategię skalpowania.
Fundusze ETF pozwalają również inwestorowi uczestniczyć w innych rynkach, takich jak ruchy ropy naftowej, złota, srebra lub indeksów giełdowych; handlowcy mogą opuścić rynek CFD i rozpocząć handel ETF-ami, zapewniając im szerszą gamę produktów. W zależności od stylu handlu rozsądne może być korzystanie z funduszy ETF, kontraktów CFD i rynku forex. Różne instrumenty mogą być używane do zabezpieczenia lub czerpania korzyści z rozłączeń cen, takich jak ruch pary walutowej bez odpowiedniego przesunięcia ETF (lub odwrotnie).
Alternatywne rynki dla inwestorów długoterminowych
Surowce często przyciągają inwestorów długoterminowych, ale mogą nie być zaznajomieni z rynkami kontraktów terminowych i dlatego nie uczestniczyli bezpośrednio w ruchach towarów, takich jak złoto, srebro czy platyna. Jest również mało prawdopodobne, że mają one inną ekspozycję walutową. I chociaż mogli rozważać handel opcjami, charakter instrumentu w czasie nie pasuje do ich planu handlowego.
Oto kolejna okazja, w której zrozumienie różnych rynków może otworzyć nowe drzwi nawet dla konserwatywnych inwestorów, którzy dokonują niewielu transakcji. Po zapoznaniu się z różnymi rynkami, rynek forex może zostać wykorzystany do uzyskania ekspozycji walutowej. Fundusze ETF mogą być również wykorzystywane do uzyskiwania ekspozycji walutowej, a także uczestniczenia w zmianach cen złota, ropy, srebra, a nawet innych światowych gospodarek. Kontrakty CFD mogą być używane przez inwestorów długoterminowych, ponieważ spread kupna / sprzedaży jest minimalny w czasie i zapewniają one niektóre korzyści z opcji, ale bez daty wygaśnięcia. Na przykład dużeakcje blue chipów są często dostępne za pośrednictwem kontraktów CFD. Akcja nie jest w rzeczywistości własnością, co pozwala na udział w zmianach cen przy mniejszym wykorzystaniu kapitału (ponieważ w razie potrzeby można zastosować wysoką dźwignię finansową), ale CFD nie zapewnia praw głosu ani żadnych korzyści związanych z posiadaniem części tej firmy. Podczas handlu jakimkolwiek instrumentem ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z podatków i tego, jak instrumenty pasują do ogólnych celów, w tym emerytury. Każdy instrument można potraktować nieco inaczej; dlatego dobrze jest zasięgnąć porady specjalisty.
Podsumowanie
Należy mieć świadomość, że istnieją alternatywy. Nie oznacza to, że każda alternatywa będzie dobra dla każdej osoby, ale wykorzystanie kombinacji rynków lub precyzyjne dostrojenie sposobu, w jaki wchodzimy w interakcję z tymi rynkami, może mieć wpływ na wyniki. Dla niektórych osób może to oznaczać, że muszą zmienić rynki, ponieważ ich sukces jest mało prawdopodobny, jeśli nadal będą robić to, co robią. Z drugiej strony włączenie innych rynków może przynieść korzyści, takie jak niewielkie zmiany kosztów, nakładów kapitałowych i ryzyka, które mogą mieć duże skutki w dłuższej perspektywie. Zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi rynkami pozwoli uzyskać więcej możliwości i potencjalnie zwiększyć zyski lub obniżyć koszty.