Jak zaimponować klientom: pierwsze spotkanie

Wiesz, co mówią. Pierwsze wrażenie może być najważniejsze, ale szczególnie podczas pierwszego spotkania z potencjalnym klientem. Ludzie mają tendencję do formułowania opinii na temat innych w oparciu o różnego rodzaju sygnały niewerbalne. Dlatego konieczne jest, aby podczas spotkania z potencjalnym klientem doradcy finansowi od samego początku prezentowali się w jak najlepszym świetle. Oto kilka pomocnych wskazówek, które pomogą Ci zacząć od właściwej stopy. Mogą również zwiększyć Twoje szanse na zawarcie umowy i nawiązanie udanej relacji biznesowej.

Bądź przygotowany i punktualny

Potencjalni klienci przychodzą do Ciebie, ponieważ potrzebują Twojej pomocy. Często są kierowani do Ciebie przez znajomego lub współpracownika biznesowego i mają określoną potrzebę, którą według nich możesz zaspokoić. Dlatego jednym z najlepszych sposobów, aby udowodnić klientowi swoją wartość, jest być przygotowanym. Dowiedz się podczas pierwszej rozmowy telefonicznej lub wymiany e-maili z klientem, jakich informacji i usług szuka osoba. Następnie upewnij się, że jesteś gotowy na ten temat, zanim spotkanie również się odbędzie.

Powinieneś także zapoznać się z życiorysem klienta perspektywicznego, zanim się spotkasz. Dowiedz się jak najwięcej o tym, gdzie pracowali, jak długo i jakie nagrody lub wyróżnienia otrzymali. Przygotuj się również na udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Twojego pochodzenia i historii pracy.

Konieczne jest również, aby przybyć na spotkanie na czas. Pokazuje, że jesteś zorganizowany i poważnie traktujesz swoją pracę i swoich klientów. Punktualność może wiele powiedzieć o człowieku, więc jeśli to nie jest Twoja mocna strona, popracuj nad tym.

Podkręć swoje biuro i siebie

Znakiem profesjonalizmu jest zorganizowane biuro, więc jeśli właśnie tam spotykasz się z potencjalnym klientem, zadbaj o porządek w swoim biurze. Nie chcesz, aby potencjalny klient wszedł do biura pełnego bałaganu i bałaganu. Odłóż pliki, wyczyść pulpit i zaaranżuj pokój tak, aby klient od razu poczuł, że masz dla niego miejsce i czas.

Jeśli wygląda na to, że tornado uderzyło w Twoje biuro lub jest po prostu zdezorganizowane, spotkaj się z potencjalnym klientem w sali konferencyjnej lub spotkaniu. Podczas spotkania wycisz lub wibruj swoje urządzenia komórkowe, aby nie być nieustannie bombardowanym wiadomościami, które odwracają Twoją uwagę od klienta, z którym jesteś w pokoju. Potencjalni klienci chcą mieć poczucie, że poświęcasz im swoją niepodzielną uwagę.

Powinieneś także ubrać się profesjonalnie. Jeśli klient pozwoli Ci zająć się oszczędnościami swojego życia, ważne jest, aby Twój wygląd mówił, że jego pieniądze są w dobrych rękach. Pomyśl o tym w ten sposób. Klient, który przychodzi na spotkanie z Tobą po raz pierwszy, zasadniczo przeprowadza z Tobą rozmowę kwalifikacyjną w celu zarządzania swoimi pieniędzmi i planowania finansowej przyszłości. Więc ubierz się tak, jak chcesz. To samo dotyczy spotkania z klientem w weekend. Ubieranie się od niechcenia, jakbyś nie był w pracy, nie będzie ci dobrze służyć.

Wszystko zależy od Twojej postawy

Pozytywne nastawienie może wiele zmienić. Uśmiechnij się, kiedy pierwszy raz spotykasz klienta, aby dać mu do zrozumienia, że ​​cieszysz się, że go widzisz i cieszysz się perspektywą współpracy. Nawiąż kontakt wzrokowy, mocno uścisk dłoni i uważnie słuchaj, kiedy klient z tobą rozmawia. Chcesz także zaprezentować zrelaksowaną i skoncentrowaną osobowość. Ludzie chcą mieć poczucie, że jesteś otwarty na wyzwania i potrafisz dobrze pracować pod presją.

Powinieneś także poinformować potencjalnego klienta, że ​​lubisz swoją pracę i czerpiesz satysfakcję z pomagania ludziom w realizacji ich celów finansowych. Powinieneś chcieć sukcesu tak samo jak oni.

Planiści finansowi i doradcy muszą również upewnić się, że mówią w sposób jasny, zrozumiały dla klientów. Jeśli użyjesz zbyt dużo żargonu, możesz stracić klienta. Jeśli nie rozumieją tego, co mówisz, będą mniej zaangażowane.

Pamiętaj, aby porozmawiać o obszarach przyszłości klienta, które mają pewien rezonans emocjonalny, takich jak oszczędzanie na edukację i emeryturę ich dzieci oraz tworzenie spuścizny. Podczas omawiania tych kwestii staraj się nie rozmawiać z klientem. Jeśli przychodzą do osoby zajmującej się planowaniem finansowym, można bezpiecznie założyć, że mają podstawowy poziom inteligencji i że podczas rozmowy z nimi powinna być zaangażowana inteligencja.

Jasno określ opłaty

Ta część rozmowy może być niewygodna, ale odpowiednie podejście do niej może pomóc. Potencjalni klienci szukają szczerych odpowiedzi, a nie zaciemniania informacji. Jeśli pracujesz tylko za opłatą, powiedz im o tym, a jeśli będziesz otrzymywać wynagrodzenie za sprzedaż niektórych produktów, również im to powiedz. Warto również dowiedzieć się, jakim typem inwestora jest klient. Zapytaj, czy są bardziej konserwatywni, czy też podejmują ryzyko, a następnie porozmawiaj o tym, jak ogólnie pracujesz z takimi klientami.

Na koniec spotkania pamiętaj o przejrzeniu wszelkich pytań lub tematów, które były ważne dla klienta. W ten sposób wiedzą, że jesteś uważny i poważnie traktujesz ich obawy. Nie zapomnij podziękować klientowi za poświęcony czas i poinformować go, że może skontaktować się z Tobą w przypadku dalszych pytań lub wątpliwości.

Podsumowanie

Podczas spotkania z potencjalnym klientem nie chcesz, aby Twoje pierwsze wrażenie było ostatnim. Poświęć trochę więcej czasu na przygotowanie się do spotkań, zorganizuj się i pokaż swoim potencjalnym klientom, że robisz wszystko, co w ich mocy i zależy Ci na ich finansowej przyszłości.