Jak zostać dyplomowanym analitykiem finansowym (CFA)?
Według CFA Institute osoba posiadająca statut CFA nie jest dyplomowanym analitykiem finansowym. Instytut CFA podkreśla, że oznaczenie CFA nie jest rzeczownikiem. Aby zostać posiadaczem oznaczenia CFA, osoba musi:
• Zgadzam się przestrzegać Kodeksu etyki i standardów etyki CFA Institute.
• Zdać egzaminy CFA na poziomie CFA I, II i III.
• Pełne czteroletnie kwalifikowane doświadczenie zawodowe w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
• Zostań stałym członkiem CFA Institute i złóż wniosek o członkostwo w lokalnym stowarzyszeniu członkowskim CFA.
Zostanie posiadaczem karty CFA
Najważniejszym krokiem do uzyskania statusu CFA jest zdanie trzech oferowanych egzaminów CFA. Każdy egzamin przeprowadzany jest raz w roku, z wyjątkiem egzaminu CFA na poziomie I, który jest przeprowadzany dwa razy w roku. Aby przejść na poziom II, musisz najpierw przejść poziom I; aby przejść na poziom III, musisz przejść poziom II.
Po zdaniu wszystkich trzech egzaminów musisz spełnić pozostałe wymagania, aby ubiegać się o członkostwo w firmie czarterowej. Możesz zdobyć czteroletnie kwalifikowane doświadczenie zawodowe jednocześnie z przystąpieniem do egzaminów. Po czterech latach pracy kwalifikowanej i zdaniu wszystkich trzech egzaminów, złóż wniosek o członkostwo w CFA Institute.
Aby zostać przyjętym do CFA Institute jako członek, musisz spełnić następujące wymagania:
• Posiadać tytuł licencjata.
• Mieć 48 miesięcy akceptowalnego doświadczenia zawodowego.
• Zdać egzamin CFA na poziomie I.
• Zapewnij profesjonalne referencje.
• Przestrzegaj kodeksu postępowania.
• Płacić składki.
Po spełnieniu wszystkich tych wymagań zostaniesz uznany za posiadacza karty CFA.
Wgląd doradcy
Stephen Rischall CFP®, CRPC 1080 Financial Group, Los Angeles, CA
Dyplomowany analityk finansowy, czyli CFA, jest jednym z najtrudniejszych wyzwań do zdobycia, a nauka do egzaminów wymaga dużo czasu, poświęcenia i dyscypliny. CFA to jedno z najbardziej szanowanych i poszukiwanych oznaczeń w branży inwestycyjnej.
Egzamin CFA Level I jest przeprowadzany tylko dwa razy w roku, podczas gdy egzaminy CFA Level II i CFA Level III są przeprowadzane tylko raz w roku. Ponieważ egzaminy nie są przeprowadzane często, zaliczenie wszystkich trzech poziomów zajmuje minimum dwa i pół roku.
Najlepszym źródłem informacji o programie licencjonowanych analityków finansowych, wymaganiach, egzaminach i uzyskaniu statusu właściciela jest strona internetowa CFA Institute.