Przygotowanie do pierwszego spotkania z klientami

Twoje pierwsze osobiste spotkanie z potencjalnym klientem jest ważne, ponieważ jest to miejsce, w którym przedstawiasz siebie i swoje umiejętności zaspokajania potrzeb klientów. Ale wrażenie na potencjalnym kliencie musi nastąpić przed pierwszym uściskiem dłoni. W rzeczywistości jest kilka kroków, które możesz podjąć, aby pokazać klientowi swoją najlepszą twarz, jeszcze zanim spotkasz się osobiście.

Wykonaj swoje badania

Na długo przed pierwszym spotkaniem Twoim zadaniem jest zbadanie potencjalnego klienta. Dowiedz się, na czym najbardziej zależy tej osobie. Czego szukają w zakresie planowania finansowego i majątkowego? Jakie są ich hobby, zainteresowania i marzenia na przyszłość? Wszystko to może mieć znaczenie podczas omawiania opcji planowania finansowego. Pokaże również, że troszczysz się o jednostkę jako osobę i jesteś ciekawy jej celów – nie tylko jako klient, ale także jako osoba poszukująca satysfakcjonującego życia i bezpiecznej przyszłości finansowej.

Możesz przeczytać o swoim kliencie i jego zainteresowaniach na różnych platformach mediów społecznościowych online. Powinieneś także zbadać miejsce pracy danej osoby, przeglądając witrynę internetową firmy. Miejsce, w którym pracuje klient, może wiele powiedzieć o rodzaju presji, pod jaką może znajdować się dana osoba, oraz o tym, jak patrzy na rynek. Może również pokazać, jakie mogą być ich obawy dotyczące firmy, w której pracują.

Zaprezentuj swój profesjonalizm

Po wstępnej rozmowie telefonicznej z klientem nie zaszkodzi wysłanie mu osobiście napisanego listu lub e-maila, wyrażającego, że podobała Ci się rozmowa z nim i że nie możesz się doczekać spotkania z nim osobiście w celu omówienia ich finansów przyszłość i cele. Powinieneś także wysłać im swoją wizytówkę i podać wszystkie dane kontaktowe, na wypadek gdyby chcieli się z Tobą skontaktować przed pierwszym spotkaniem. Wysłanie własnego życiorysu lub życiorysu do potencjalnego klienta jest również plusem, ponieważ pozwala mu dowiedzieć się więcej o Tobie i Twoich kwalifikacjach oraz przekonać się, że jesteś osobą, która tak jak oni zbudowała karierę.

Dobrym pomysłem jest również wysłanie wszystkim zeznania podatkowe i wyciągi z konta. I przygotuj się na odpowiadanie na pytania. Przeglądając odpowiedzi klienta z kwestionariusza finansowego, powinieneś być w stanie przewidzieć, jakie mogą być niektóre z jego pytań.

Ułatw sobie znalezienie Ciebie

Przed pierwszym spotkaniem dokładnie sprawdź z klientem, czy dokładnie wie, gdzie się z nim spotykasz, czy to w Twoim biurze, czy w innym miejscu. Zapewnij klientowi wskazówki i mapę, aby była mała szansa, że ​​się zgubi. Dobrym pomysłem jest również zadzwonienie do nich dzień przed spotkaniem, aby przypomnieć im o czasie i miejscu spotkania oraz dowiedzieć się, czy mają do Ciebie inne pytania przed spotkaniem. Nie zapomnij wyrazić, że nie możesz się doczekać spotkania z nimi i dać im do zrozumienia, że ​​jesteś pewien, że będziesz w stanie spełnić ich potrzeby w zakresie planowania finansowego.

Przygotuj się na pierwsze wrażenie

Jeśli spotykasz się w swoim biurze, poinformuj pracowników o nazwisku potencjalnego klienta i oczekiwanej godzinie. W ten sposób można ich powitać od razu i osobiście po wejściu do biura. Niech ktoś z personelu zaoferuje im napój i oczywiście upewnij się, że jesteś na czas. Nie chcesz, aby potencjalny klient musiał na Ciebie czekać, zanim jeszcze Cię spotkał. I nie zapomnij ubrać się profesjonalnie i zadbać o porządek i porządek w biurze.

Podsumowanie

Liczy się pierwsze wrażenie, dlatego też trzeba przygotować się na pierwsze spotkanie z klientem. Dowiedz się jak najwięcej o potencjalnym kliencie, zanim go spotkasz, a będziesz miał pewność, że jesteś właściwą osobą, aby odpowiedzieć na ich pytania i osiągnąć cele finansowe.