4 Najlepsze aplikacje do zarządzania portfelem
Twój portfel może obejmować dowolną kombinację aktywów finansowych, takich jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, fundusze ETF, 401 (k) i IRA. Śledzenie wszystkich tych zasobów może być trudnym, jeśli nie zniechęcającym zadaniem. Ważne jest, aby rutynowo wiedzieć, co się dzieje ze wszystkimi inwestycjami – nie tylko raz w roku, kiedy otrzymujesz formularze podatkowe.
Na szczęście kilka aplikacji mobilnych oferuje informacje w czasie rzeczywistym o wszystkich Twoich inwestycjach w jednym miejscu. Oto cztery popularne aplikacje do zarządzania portfelem, które umożliwiają szybkie śledzenie inwestycji.
Personal Capital Finance
Platforma: iOS, Android, Amazon Koszt: bezpłatnie
Ponad 2,4 miliona ludzi śledzi swoje finanse dzięki Personal Capital, który ma ponad 22000 klientów inwestycyjnych we wszystkich stanach USA (stan na grudzień 2019 r.). Synchronizuj prawie wszystkie rachunki inwestycyjne, w tym konta emerytalne i podlegające opodatkowaniu, a następnie śledź wydajność, alokację i opłaty za pomocą łatwych do odczytania wykresów i wykresów. Śledź inwestycje według konta, klasy aktywów lub indywidualnych zabezpieczeń. Wskaźnik kapitału osobistego „You Index” śledzi twoje udziały i mierzy ich wyniki w odniesieniu do głównych indeksów rynkowych, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak radzisz sobie na pozycjach akcji, gotówki, ETF i funduszy inwestycyjnych.
Funkcja Przegląd portfela określa, czy możesz zaoszczędzić pieniądze na opłatach za fundusze powiernicze, a przegląd alokacji aktywów ujawnia możliwości dywersyfikacji. Współpracuj z osobistym doradcą ds. Zarządzania majątkiem, aby omówić swoje potrzeby inwestycyjne przez FaceTime, e-mail lub telefon. Zabezpieczenia aplikacji na poziomie bankowym wykorzystują dwustopniowy proces zdalnego uwierzytelniania.
Kluczowe wnioski
- Aplikacje do zarządzania portfelem mobilnym mogą dostarczać informacji o Twoich inwestycjach od 401 tys. Do IRA.
- Niektóre aplikacje do zarządzania portfelem mogą synchronizować się z istniejącymi kontami, a większość z nich jest bezpłatna.
- Niektóre z najpopularniejszych aplikacji to SigFig Wealth Management, Personal Capital i Stocks Portfolio Manager.
SigFig Wealth Management
Platforma: iOS, Android Koszt: Bezpłatnie
Skorzystaj z aplikacjiWealth Management firmy inwestycyjnej SigFig,aby bezpłatnie śledzić wszystkie rachunki inwestycyjne. SigFig automatycznie przenosi Twoje rachunki inwestycyjne z ponad 50 wiodących domów maklerskich do jednego pulpitu, aby dać Ci wgląd w czasie rzeczywistym na wszystkie akcje, fundusze inwestycyjne, fundusze ETF i opcje, które posiadasz. Dodatkowo zapewnia migawki planu 401 (k) i IRA. Będziesz otrzymywać cotygodniowe e-maile z podsumowaniem wyników konta, wiadomościami, które mają wpływ na Twoje portfolio, oraz alerty, które koncentrują się na Twoich największych zyskach i przegranych.
Aplikacja automatycznie analizuje Twój portfel, aby znaleźć ukryte opłaty i nadmierną ekspozycję na pojedyncze akcje / branżę. Za opłatą użytkownicy mogą optymalizować swoje zyski dzięki automatycznemu inwestowaniu. SigFig zoptymalizuje Twój portfel i zapewni codzienne monitorowanie, aby utrzymać go na dobrej drodze dzięki równoważeniu, reinwestowaniu dywidend i efektywnym podatkowo strategiom.
Ticker: Menedżer portfela akcji
Platforma: iOS, Koszt: bezpłatnie
AplikacjaTicker umożliwia zarządzanie wieloma portfelami akcji – myślenie o wzroście, technologii i portfelach emerytalnych – z jednego pulpitu nawigacyjnego. Kolorowe wykresy, wykresy i szczegółowe analizy pokazują wartości rachunków w czasie rzeczywistym, zysk / stratę, dzienny zysk / stratę, stopę zwrotu ważoną pieniądzem alokacji (MWRR), stopę zwrotu ważoną czasowo (TWRR) oraz symbol -istotne wiadomości. Ręcznie wprowadź informacje handlowe dotyczące akcji, par walutowych, takich jak EUR / USD, funduszy inwestycyjnych i ETF, w tym dywidend, podziałów, zleceń kupna / sprzedaży, symbolu giełdowego, wielkości transakcji, ceny, daty i opłat maklerskich. Śledź akcje za pomocą wielu list obserwacyjnych i twórz alerty, aby powiadamiać Cię, jeśli cena akcji znajduje się powyżej lub poniżej ustawionego poziomu wyzwalania, na podstawie zmian ceny, wolumenu i procentu.
Wieśniak! Finanse
Platforma: iOS, Android Koszt: Bezpłatnie
Yahoo! Aplikacja Finance ma prostą w obsłudze konstrukcję, dzięki czemu możesz łatwo śledzić swoje akcje, towary, obligacje i waluty. Otrzymuj spersonalizowane wiadomości i alerty oraz śledź ruchy rynkowe w czasie rzeczywistym. Dostosuj listy obserwacyjne i otrzymuj notowania na żywo, monitorując wyniki swojego portfela.
Wieśniak! Finanse to jeden z największych serwisów z wiadomościami biznesowymi w Stanach Zjednoczonych, w którym codziennie pojawiają się dane, komentarze i komunikaty prasowe. Oczywiście Yahoo! Użytkownicy aplikacji Finance mają również szybki dostęp do tych najważniejszych informacji na pierwszy rzut oka.
Podsumowanie
Aplikacje do zarządzania portfelem z łatwością śledzą Twoje inwestycje z dowolnego miejsca iw dowolnym czasie. Niektóre aplikacje synchronizują się z istniejącymi kontami, podczas gdy inne wymagają ręcznego wprowadzania informacji o zasobach. W obu przypadkach takie aplikacje dostarczają najbardziej aktualnych informacji – dzięki czemu wiesz, gdzie teraz jesteś – oraz dostarczają narzędzi, które pomogą Ci dotrzeć tam, gdzie chcesz być w przyszłości.