Wspólne strategie zarządzania ryzykiem dla handlowców
Traderzy są narażeni na ryzyko utraty pieniędzy w każdej transakcji – a nawet ci, którzy odnieśli największy sukces, prawie stale dokonują stratnych transakcji. Bycie wygrywającym traderem na dłuższą metę jest funkcją procentu wygranych oraz tego, jak duże są Twoje wygrane i straty. Niezależnie od tego, jak często wygrywasz, jeśli nie kontrolujesz swojego ryzyka, możesz w końcu wysadzić swoje konto.
Właściwa strategia zarządzania ryzykiem jest niezbędna, aby chronić handlowców przed katastrofalnymi stratami. Oznacza to określenie swojego apetytu na ryzyko, znajomość stosunku ryzyka do zysku w każdej transakcji i podjęcie kroków w celu ochrony przed ryzykiem długiego ogona lub wydarzeniem z czarnym łabędziem.
Kluczowe wnioski
- Utrata pieniędzy jest nieodłączną częścią handlu. Kluczem do przetrwania ryzyka związanego z handlem jest zminimalizowanie strat.
- Zarządzanie ryzykiem w handlu rozpoczyna się od opracowania strategii handlowej, która uwzględnia procent wygranych i przegranych oraz średnie wygrane i przegrane.
- Podążanie za racjonalną strategią handlową i powstrzymywanie emocji od decyzji handlowych ma kluczowe znaczenie dla sukcesu.
Trzymanie się zwycięskiej strategii handlowej
Nie ma sposobu, aby uniknąć ryzyka w handlu. Każda transakcja może przynajmniej teoretycznie zakończyć się przegraną. W rzeczywistości odnoszący sukcesy trader może częściej tracić pieniądze na transakcjach niż zarabiać – ale w dłuższej perspektywie nadal może osiągnąć przewagę, jeśli wielkość jego zysków z wygranych transakcji znacznie przewyższa straty poniesione przez przegranych. Inny trader może zarabiać pieniądze na większości swoich transakcji i nadal tracić pieniądze z czasem, osiągając niewielkie zyski na swoich zwycięzcach i pozwalając na zbyt długi czas przegrywającym transakcjom.
Pierwszym kluczem do zarządzania ryzykiem w handlu jest określenie współczynnika wygranych i strat strategii handlowej oraz średniej wielkości wygranych i strat. Jeśli znasz te liczby i składają się one na długoterminową rentowność, jesteś na dobrej drodze do udanego handlu. Jeśli nie znasz tych liczb, narażasz swoje konto handlowe na ryzyko.
Minimalizowanie strat
Według legendarnego handlowca Eda Seykoty istnieją trzy zasady udanego handlu, z których każda polega na „ograniczeniu strat”. Jedną z powszechnych zasad, szczególnie w przypadku day traderów, jest to, aby nigdy nie ryzykować utraty więcej niż 1% swojego portfela w jednej transakcji. W ten sposób możesz ponieść szereg strat – zawsze jest to ryzyko, biorąc pod uwagę losowy rozkład wyników – i nie wyrządzić zbytniego szkody swojemu portfelowi.
Minimalizacja strat jest najważniejszą częścią każdej strategii handlowej.
10% wypłaty na koncie handlowym można pokonać dzięki opłacalnej strategii handlowej. Ale im większa wypłata, tym trudniejsze jest odbicie. Jeśli stracisz 10% swojego kapitału, potrzebujesz tylko 11,1% zysku, aby osiągnąć rentowność. Ale jeśli stracisz 50%, będziesz musiał podwoić swoje pieniądze, aby odzyskać równowagę.
Oprócz ograniczania wielkości pozycji, jednym ze sposobów uniknięcia dużych strat jest składanie automatycznych zleceń stop-loss. Zostaną one zrealizowane, gdy twoja strata osiągnie określony poziom, oszczędzając ci trudnego obowiązku naciskania przycisku przy przegranej.
Zasady uniemożliwiają podejmowanie decyzji handlowych przez emocje
Zarządzanie emocjami to najtrudniejsza część handlu. W świecie handlowym truizmem jest to, że odnoszący sukcesy trader może przekazać swój system nowicjuszowi, który ostatecznie straci wszystkie swoje pieniądze, ponieważ nie może powstrzymać emocji przed transakcjami. Oznacza to, że nie mogą ponosić strat, gdy system transakcyjny mówi, że wyjdź, ani też nie mogą przyjąć wygranych – ponieważ chcą utrzymać większe zyski.
Dlatego przyjęcie sprawdzonej strategii handlowej i przestrzeganie określonych zasad określonych przez tę strategię ma kluczowe znaczenie dla sukcesu. Wejdź do handlu, gdy system ci to nakazuje, i wyjdź w ten sam sposób. Nie zastanawiaj się nad systemem.