Najlepsze fundusze powiernicze, akcje i fundusze ETF w dziedzinie lotnictwa i obrony
Dla inwestorów zorientowanych na lotnictwo z głowami w chmurach istnieje wiele opcji inwestycyjnych opartych na przemyśle lotniczym i obronnym – jeśli są otwarci na ten format. Jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne, jedynym lotniczym funduszem wzajemnym, który jest bezpośrednio skierowany do sektora lotniczego i obronnego, jest Fidelity Select Defence and Aerospace Fund. Inwestorzy mogą jednak alternatywnie uzyskać ekspozycję na przemysł lotniczy, inwestując w inne fundusze inwestycyjne, które nie koncentrują się specjalnie na tej branży, ale mimo to posiadają znaczne udziały w akcjach przemysłu lotniczego.
W międzyczasie inwestorzy, którzy są otwarci na lotniczy fundusz wzajemny lub alternatywne fundusze inwestycyjne w dziedzinie obronności, mogą również rozważyć bezpośrednie inwestycje w akcje spółek lotniczych lub porównywalnych funduszy giełdowych (ETF) z naciskiem na lotnictwo. Oto zestawienie niektórych z najpopularniejszych.
Fundusz powierniczy: Fidelity Select Defence and Aerospace Fund (FSDAX)
Fidelity Select Defence and Aerospace Fund to fundusz o średniej kapitalizacji, którego celem jest maksymalny wzrost wartości kapitału. Od momentu powstania w 1984 r. Fundusz radził sobie bardzo dobrze, osiągając średni roczny zwrot na poziomie 12,15% w ciągu ostatnich 10 lat. Zazwyczaj co najmniej 80% inwestycji funduszu jest inwestowanych w akcje zwykłe spółek, których podstawową działalnością jest badania, produkcja lub marketing produktów i usług w przemyśle lotniczym i obronnym. Trzygwiazdkowy fundusz Morningstar ma wskaźnik kosztów dla FSDAX na poziomie 0,75%.
Większość inwestycji funduszu dotyczy spółek technologicznych lub przemysłowych, chociaż obrót jest wysoki i wynosi 40%. 10 największych udziałów stanowi 71% portfela i obejmuje dużych graczy, takich jak Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation i Teledyne Technologies. Szacowany poziom ryzyka funduszu jest nieco powyżej średniej.
Kluczowe wnioski
- Inwestorzy z branży lotniczej, którzy chcą zainwestować w fundusze inwestycyjne przemysłu lotniczego lub obronnego, mogą sprawdzić fundusz Fidelity Select Defence and Aerospace Fund (FSDAX).
- Tymczasem popularne lotnicze ETF to FITE, PPA i DFEN.
- Inni, bardziej tolerancyjni na ryzyko inwestorzy mogą również inwestować w pojedyncze akcje firm, takich jak Boeing, Northrop Grumman i Lockheed Martin.
Lotnicze fundusze ETF
Inną alternatywą dla inwestycji w fundusze wspólnego inwestowania dla inwestorów zainteresowanych dostępem do sektora lotniczego są fundusze ETF, które śledzą ten sektor. Niektóre z dostępnych ETF-ów skoncentrowanych na lotnictwie obejmują następujące.
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)
Fundusz ten, utworzony niedawno w 2017 r., Jest mieszanką amerykańskich akcji o wielu kapitalizacjach w przemyśle lotniczym i obronnym. Z łącznymi aktywami w wysokości 18,6 mln USD fundusz ten ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,45% i jak dotąd roczny zwrot w wysokości 7,71%. W przeciwieństwie do innych funduszy, które koncentrują się wyłącznie na spółkach lotniczych, około 63% portfela FITE obejmuje spółki technologiczne, takie jak Maxar Technologies Inc, Varonis Systems Inc i Zscaler Inc.
Fundusz ETF Invesco Aerospace and Defence Portfolio (PPA)
Morningstar przyznaje temu funduszowi ETF z branży lotniczej i obronnej pięć gwiazdek; przy 686,8 mln USD w aktywach ogółem ze średnim rocznym zwrotem w wysokości 12,80% w ciągu ostatnich pięciu lat, PPA jest jednym z największych. Ponadto ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,59% i śledzi wzorcowy indeks SPADE Defense.
Akcje Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X (DFEN)
Ten fundusz ETF śledzi indeks Dow Jones US Select Aerospace & Defense (300%), którego celem jest zapewnienie 300% ekspozycji na akcje spółek o dużej kapitalizacji, które obejmują wykonawców sektora obronnego, producentów, konsultantów i firmy usługowe w sektorze lotniczym. Ten ETF dla lotnictwa i obrony ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,98%, wskaźnik P / E 25,7,7 i roczną stopę dywidendy na poziomie 2,03%.
Akcje lotnicze i obronne
Jako alternatywę dla inwestowania w fundusz inwestycyjny Fidelity lub inne fundusze ETF, inwestorzy mogą rozważyć inwestowanie bezpośrednio w niektóre z tych samych akcji, które składają się na portfel FSDAX.
Boeing (BA)
Firma Boeing jest uważana za jedną z największych firm lotniczych w Stanach Zjednoczonych. Oprócz produkcji samolotów komercyjnych i wojskowych Boeing produkuje również rakiety, systemy wyrzutni rakiet i satelity za pośrednictwem swojego działu Boeing Defence, Space & Security. Firma produkuje części i systemy komponentów, które są wykorzystywane w promach kosmicznych i stacjach kosmicznych.
Northrop Grumman (NOC)
Z rocznymi przychodami przekraczającymi 30 miliardów dolarów Northrop Grumman jest jedną z największych na świecie firm zajmujących się technologią lotniczą i obronną. Dostarcza broń i technologię wojskową klientom, w tym NASA, Departamentowi Obrony, Siłom Powietrznym Stanów Zjednoczonych i Siłom Kosmicznym i nie tylko. Warto zauważyć, że Northrop Grumman pomaga w budowie Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba NASA.
Lockheed Martin (LMT)
Lockheed Martin Corporation to globalna firma zajmująca się bezpieczeństwem i lotnictwem, która zajmuje się badaniami, projektowaniem, rozwojem, produkcją i nie tylko technologią stosowaną w przemyśle lotniczym i obronnym. Budując wszystko, od helikopterów po systemy energii odnawialnej i systemy cyberbezpieczeństwa, Lockheed Martin miał prawie 60 miliardów dolarów przychodów w 2019 roku.