Śledzenie portfela w Yahoo! Finanse
Śledzenie posiadanych portfeli jest integralną częścią inwestowania w papiery wartościowe. Nawet kupuj i trzymaj długoterminowi inwestorzy muszą śledzić wiadomości i trendy, które mają wpływ zarówno na inwestycyjne papiery wartościowe, jak i na cały rynek. To nie tylko poprawia wiedzę o papierach wartościowych, ale także daje perspektywę, kiedy dodawać pozycje lub je rozjaśniać.
Pomaga również w zrozumieniu wzorców rynkowych oraz tego, czy ruch papieru wartościowego wynika z rzeczywistych wyników firmy, czy też ma styczny wpływ na ogólne wiadomości rynkowe lub branżowe. Korzystanie z narzędzia do śledzenia, takiego jak Yahoo! Finanse to prawdopodobnie najłatwiejszy sposób monitorowania portfeli, zwłaszcza jeśli inwestor ma więcej niż jeden portfel (taki jak 401 (k) i osobisty rachunek inwestycyjny).
Wieśniak! Finanse umożliwiają użytkownikom synchronizację z kontami maklerskimi, tworzenie niestandardowych wskaźników portfela i, co najważniejsze, łączenie portfeli w jednym miejscu.
Jak to działa?
Wieśniak! Finance zapewnia pomoc we we własnej witrynie, ale poniżej przedstawiamy krótki przewodnik, jak korzystać z tego narzędzia.
Po kliknięciu
Łącze do mojego portfolio w witrynie Yahoo! Strona główna finansów (lewa część strony), użytkownicy mogą wybrać link „utwórz nowy”.
Tutaj użytkownicy mogą synchronizować się z rachunkami inwestycyjnymi u ponad 80 brokerów i tworzone są nowe portfele.
Pierwszym krokiem konfiguracji ręcznej jest wprowadzenie symboli giełdowych i wybranie nazwy portfela. Na przykład utwórz portfel o nazwie New Portfolio, który składa się z trzech akcji – GE, IBM i Disney.
Następnie wybierz indeks, który będzie punktem odniesienia dla portfela. Na powyższym zrzucie ekranu wybraliśmy Dow Jones Industrial.
Na koniec wybierz cechy do śledzenia i przeglądania dla każdego zabezpieczenia.
Chociaż istnieje widok domyślny, można go dodatkowo dostosować, wybierając łącze „dostosuj bieżący widok” po zapisaniu nowego portfolio.
Po zapisaniu selekcji wynik jest jednym ekranem, który zawiera wszystkie informacje niezbędne do śledzenia portfela.
Ostatnim krokiem jest pobranie aplikacji mobilnej, aby inwestorzy mogli w dowolnym momencie monitorować portfel.
Podsumowanie
Poleganie na miesięcznych wyciągach w celu śledzenia kont emerytalnych lub handlowych jest nieskuteczne na dzisiejszych szybko rozwijających się rynkach. To tam Yahoo! Wkraczają finanse. Możesz go używać do monitorowania wyników inwestycji, łączenia wszystkich rachunków inwestycyjnych, w tym funduszy inwestycyjnych. Powinno to pomóc w zrozumieniu, na czym polega ryzyko inwestycyjne. Na przykład, jeśli ten sam papier wartościowy znajduje się na kilku kontach, może nieświadomie stworzyć dla Ciebie wyższe ryzyko związane z akcjami.