Chartered Trust And Estate Planner
Co to jest Chartered Trust And Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner to profesjonalna akredytacja oferowana przez Globalną Akademię Finansów i Zarządzania (GAFM).
ZŁAMANIE Chartered Trust And Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner to akredytacja przyznana przez GAFM, dawniej American Academy of Financial Management. To poświadczenie oznacza pomyślne ukończenie programu nauczania i programu testów lub wykazanie równoważnego poziomu wiedzy zawodowej.
Program nauczania i proces testowania oferowane przez GAFM oceniają kompetencje osoby za pośrednictwem kursu, który zawiera przegląd różnych typów dostępnych trustów i ich odpowiedniego wykorzystania. Obejmuje również fazy i strony zaangażowane w proces planowania spadku. Ten certyfikat kładzie duży nacisk na profesjonalistów, którzy obsługują klientów o dużej wartości netto. Kurs kładzie również nacisk na umiejętności interpersonalne i komunikacyjne niezbędne do produktywnej interakcji z zamożnymi rodzinami i osobami. Ponadto kurs obejmuje również szczególne potrzeby i zagadnienia związane z obsługą klientów międzynarodowych.
Zagadnienia prawne i finansowe omówione w tym kursie i ocena certyfikacji obejmują również planowanie podatkowe, zasady przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, kontrolowane korporacje zagraniczne i amerykańskie umowy podatkowe.
Wymagania Chartered Trust i Estate Planner
Certyfikat Chartered Trust and Estate Planner jest odpowiedni dla szerokiego grona specjalistów finansowych obsługujących klientów o wyższych dochodach, w tym zarządzających majątkiem, urzędników powierniczych, zarządzających funduszami hedgingowymi, analityków maklerskich i rynkowych oraz specjalistów rynku giełdowego.
GAFM ustaliło szczegółowe kryteria określające, kto jest uprawniony do uzyskania tej akredytacji. Organizacja ściśle egzekwuje te wymagania, aby zachować wyróżnienie i szacunek dla tego tytułu. Ci, którzy osiągnęli poziom profesjonalnej wiedzy niezbędny do zdobycia tego poświadczenia, są postrzegani jako jedni z najbardziej kompetentnych profesjonalistów specjalizujących się w tej dziedzinie.
Osoby, które chcą zdobyć to poświadczenie, muszą mieć co najmniej trzy lata doświadczenia w pracy z trustami i majątkami. Muszą również mieć dyplom z finansów, podatków, rachunkowości lub pokrewnej dziedziny uzyskany w akredytowanym programie, który został zatwierdzony przez GAFM.
W przypadku niespełnienia wymagań edukacyjnych kandydaci muszą ukończyć określoną liczbę kursów GAFM i pomyślnie zdać kompleksowy egzamin. Ponadto kandydaci wybierający tę metodę muszą co roku ukończyć 15 godzin ciągłej nauki. Minimalna kwota punktów za kontynuację edukacji jest również zwykle wymagana w przypadku osób, które chcą zachować lub odnowić swój certyfikat lub chcą uzyskać zaawansowane, dodatkowe certyfikaty zawodowe.
Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o to stanowisko, muszą również ukończyć zatwierdzony internetowy program szkoleniowy dla kadry kierowniczej.