Zarząd certyfikowany w planowaniu nieruchomości (BCE)
Co oznacza certyfikat zarządu w planowaniu nieruchomości?
Board Certified in Estate Planning (BCE) był profesjonalnym certyfikatem oferowanym przez Institute of Business & Finance (IBF).
Zrozumienie zarządu z certyfikatem planowania nieruchomości (BCE)
Board Certified in Estate Planning (BCE) był certyfikatem oferowanym przez IBF. Obecnie jest oferowany jako certyfikat znany jako Certified Estate and Trust Specialist (CES).1 Program skierowany był do brokerów, doradców i planistów finansowych, których klienci są zainteresowani gromadzeniem, konserwacją i dystrybucją nieruchomości lub innymi aspektami planowania nieruchomości.
Mianowanie BCE – a obecnie CES – jest postrzegane jako cenne referencje zawodowe, które pozwalają osobom zajmującym się finansami lub prawnikami poszerzać swoje umiejętności i wiedzę, a także być w stanie oferować swoim klientom rozszerzony zakres usług.
Punkty zdobyte w ramach programu BCE mogą zostać wykorzystane do spełnienia wszelkich związanych z nimi wymagań dotyczących kształcenia ustawicznego (CE) podyktowanych przepisami stanowymi, pod warunkiem, że program uzyska akceptację państwa. Kredyty te można również wykorzystać na studia magisterskie.
Tematy i zalety BCE
Wykwalifikowani planiści nieruchomości odgrywają kluczową rolę, gdy jedno pokolenie starzeje się i planuje podział swojego majątku po śmierci. Program BCE miał na celu pomoc tym osobom. Program ten obejmował 60-godzinny kurs do samodzielnej nauki z pięcioma modułami. Aby ukończyć kurs i zostać BCE, kandydaci muszą mieć tytuł licencjata lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w branży usług finansowych.
Specjaliści z certyfikatem BCE mogą wykazać się wiedzą i doświadczeniem w szeregu podstawowych obszarów związanych z planowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Obejmuje to kwestie związane z testamentami, trustami, planami emerytalnymi, układami pogrzebowymi, obowiązkami podatkowymi i rachunkami finansowymi związanymi z tymi sprawami. Ponadto certyfikat ten obejmuje dogłębne aspekty kwestii finansowych i prawnych związanych z wyznaczaniem życzeń danej osoby i wyznaczonego przedstawiciela dla żywych trustów, testamentów żywych i sytuacji ubezwłasnowolnienia. Specjaliści ci będą również posiadać wiedzę, która kwalifikuje ich do udzielania wskazówek w sytuacjach, w których żyją małżonkowie i dzieci.
Ci, którzy ukończą program certyfikacji BCE, dowiedzą się, jak unikać krytycznych i potencjalnie kosztownych błędów, które mogą spowodować poważne problemy dla ich klientów. Mogą również doradzić klientom, jak najlepiej przydzielić i wydać majątek, aby zmaksymalizować darowizny na cele charytatywne, jednocześnie utrzymując podatki od nieruchomości i darowizn na minimalnym możliwym poziomie.
IBF została założona w 1988 roku przez grupę planistów i doradców finansowych. Do tej pory ponad 16 000 profesjonalistów ukończyło kursy oferowane przez organizację.