Najważniejsze wskazówki dotyczące rekomendacji dla doradców finansowych

Skuteczny doradca powinien zawsze rozmawiać z nowymi potencjalnymi klientami i potencjalnymi klientami. Jednak proszenie o polecenie nigdy nie jest łatwe. Może być trudno znaleźć właściwą równowagę między byciem wziętym w prezentowaniu siebie i swoich usług – mając na celu sprzedaż w dół – a byciem natarczywym aż do irytacji. A jednak polecenia są ważną częścią działalności każdego doradcy finansowego i często stanowią najlepszy sposób dotarcia do potencjalnych klientów. Oto kilka wskazówek, jak go zdobyć. Mogą sprawić, że proszenie o skierowanie i jego otrzymanie będzie nieco mniej trudne i znacznie bardziej produktywne.

Daj trochę, weź trochę

Jeśli naprawdę chcesz zachęcić obecnych klientów do rozmowy o tobie ze swoimi przyjaciółmi i rodziną, być może będziesz musiał zaoferować im coś w zamian. Jednym ze sposobów jest utworzenie programu prezentów dla tych klientów, którym uda się skierować Cię do jednego ze swoich kontaktów. Jeśli to polecenie skutkuje spotkaniem z potencjalnym klientem, prezent jest dobrym sposobem na okazanie wdzięczności. Poinformuj wszystkich swoich klientów, że oferujesz bezpłatną ocenę finansową każdej osobie, do której Cię polecą.

Następnie nagradzaj tych, którzy nawiązali kontakt, wręczając im kupiony w sklepie prezent lub bon podarunkowy. Czekolada, wino i szampan są zawsze cenione, podobnie jak bony upominkowe z domów towarowych, spa lub lokalnych butików. Innym podejściem jest zaoferowanie rabatu na usługi, które oferujesz klientom, którzy uzyskają skuteczne polecenie.

Programy motywacyjne

Jednym ze sposobów na upowszechnienie programu motywacyjnego za polecenia jest ogłoszenie go na swojej stronie internetowej lub w wiadomościach e-mail, które wysyłasz do klientów. Jeśli wręczasz klientom prezenty, upewnij się tylko, że przestrzegasz wszystkich odpowiednich przepisów. Możesz również chcieć zmieniać prezenty, które dajesz, aby Twoi klienci byli skłonni do więcej niż jednego polecenia.

Możesz także zorganizować konkurs dla swoich klientów. Którykolwiek z klientów dostarczy Ci najbardziej wartościowych poleceń, wygrywa konkurs i otrzymuje nagrodę. Możesz mieć zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, aby zachęcić więcej osób do zaangażowania. Ponownie poinformuj klientów o konkursie podczas spotkań, newslettera lub listy e-mailowej.

Skorzystaj z mediów społecznościowych

Coraz więcej firm korzysta w dzisiejszych czasach z mediów społecznościowych takich firm jak LinkedIn Corp. ( planowania finansowego i majątkowego przyniosły korzyści im i innym, aby mogli wykorzystać te przykłady, aby trochę sprzedać za Ciebie, kierując Cię do znajomego.

Możesz także założyć cotygodniowy lub comiesięczny blog na swojej stronie internetowej z sekcją komentarzy, która może stać się platformą do interesujących i istotnych dyskusji. Jeśli klient przeczyta na Twoim blogu coś, co wydaje się istotne dla znajomego lub współpracownika, link może zostać przekazany tej osobie. W ten sposób Twoje pisemne słowa mogą za Ciebie mówić i często mogą być równie dobre, jak polecenie ustne.

Korzystaj z organizacji, społeczeństw

Kontaktowanie się z lokalnymi organizacjami w sprawie skierowań może być również dobrym sposobem na uzyskanie dostępu do wielu podobnie myślących osób w tym samym czasie. Zaproponuj organizacji wykład na temat znaczenia planowania finansowego, a następnie włącz sesję pytań i odpowiedzi, podczas której ludzie będą mogli naprawdę Cię poznać i porozmawiać o tym, co myślą. Nie zapomnij zabrać ze sobą wizytówek i materiałów dotyczących Twojej firmy, aby uczestnicy mogli je przeczytać i zabrać ze sobą. Możesz nawet przeprowadzić ankietę z prośbą o opinie na temat Twojej prezentacji i pozwolenie na kontakt telefoniczny lub e-mail z osobami z publiczności.

Możesz sprawdzić, którzy z Twoich klientów pracują w dużych korporacjach, a następnie zapytać ich bezpośrednio, czy byłaby okazja, aby porozmawiać z działem kadr firmy na temat oferowania usług swoim pracownikom. Jeśli specjalizujesz się w niszy, kieruj reklamy do tych organizacji, które zajmują się odpowiednim typem osób lub grupą osób zajmujących się daną specjalnością.

Profesjonalne sieci

Czy jest prawnik lub agent ubezpieczeniowy, z którym pracowałeś w przeszłości, którego podziwiasz? Jeśli tak, możesz zgodzić się na wymianę kontaktów z tą osobą lub zawrzeć umowę, aby podejść do wszystkich połączonych kontaktów jako zespół. W ten sposób możesz zaoferować szereg usług grupie osób, a oferta będzie pochodzić od co najmniej jednej osoby, którą te osoby już znają i którym ufają. Możesz również poprosić tych specjalistów o napisanie opinii o Tobie i Twoich usługach oraz o umieszczenie ich komentarzy na Twojej stronie internetowej lub stronach mediów społecznościowych. To bezpłatna reklama, pochodząca od ludzi, którzy naprawdę znają i podziwiają Twoją pracę.

Argumenty końcowe

Nie bój się okresowo przypominać swojej aktualnej liście klientów, że szukasz poleceń. Najlepszym momentem na to jest często koniec produktywnego spotkania. Możesz wspomnieć, że oferujesz bezpłatne wstępne spotkania z potencjalnymi klientami i że z przyjemnością odpowiesz na wszelkie pytania ich znajomych lub kontaktów.

Ponownie, nie musisz mieć wrażenia, że ​​prosisz tę osobę o wielką przysługę; Podejmij to raczej jako sposób na poinformowanie o swoich usługach osób, które ich potencjalnie potrzebują.

Podsumowanie

Skierowanie od znajomego, współpracownika lub eksperta branżowego może w dużym stopniu wpłynąć na pozyskanie większej liczby potencjalnych klientów, którzy będą do Ciebie dzwonić. Aktywne podejście do proszenia o skierowania i korzystania z mediów społecznościowych lub połączeń z organizacjami i innymi specjalistami powinno stanowić dużą część Twojego podejścia do powiększania listy klientów.