Czterech największych posiadaczy funduszy powierniczych w Bank of America
Bank of America Corporation (BAC ) jest drugim co do wielkości bankiem w Stanach Zjednoczonych, po JPMorgan Chase (JPM ), ale przed Wells Fargo (WFC ), Citigroup (C ) i US Bancorp (USB ).
W roku podatkowym 2020 Bank of America posiadał aktywa o wartości 2,7 bln USD. Spółka odnotowała przychody w wysokości 85,5 mld USD po odliczeniu kosztów odsetek i miałakapitalizację rynkową w wysokości 320 mld USD na koniec 2020 r.
Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX)
Fundusze indeksowe Vanguard zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić ekspozycję na cały rynek akcji w USA, w tym spółki o małej, średniej i dużej kapitalizacji, niezależnie od tego, czy są one wzrostem, czy wartością. Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) jest największym posiadaczem funduszy inwestycyjnych Bank of America, posiadającym 219,4 mln akcji, czyli 2,54% spółki i 0,56% portfela funduszu.
Od pierwszego kwartału 2021 r. Fundusz Vanguard Total Stock Market posiadał aktywa o wartości 240,4 mld USD, z opłatą za zarządzanie w wysokości 0,04% i minimalną inwestycją wynoszącą 3000 USD. VTSMX zwracał 17,47% rocznie przez pięć lat do kwietnia 2021 r., W porównaniu z 17,40% w przypadku swojego benchmarku CRSP US Total Market Index.
Fundusz Vanguard S&P 500 (VFIAX)
Fundusz Vanguard S&P 500 (VFINX) ściśle śledzi indeks S&P 500 i jest drugim co do wielkości posiadaczem funduszy inwestycyjnych z 152,5 mln akcji BAC, czyli 1,77% spółki – od trzeciego kwartału 2020 r. VFIAX jest pierwszy w branży fundusz indeksowy dla inwestorów indywidualnych. Ponad 98% jego aktywów jest inwestowanych w amerykańskie akcje obejmujące zdywersyfikowane spektrum największych amerykańskich spółek, odzwierciedlające indeks S&P 500. Akcje Bank of America stanowią mniej niż 1% portfela Vanguard 500 o wartości 221 miliardów dolarów.
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Ten popularny ETF oferuje ekspozycję na amerykańskie akcje o dużej kapitalizacji w celu generowania zwrotów, które zasadniczo odpowiadają cenie i dochodowości indeksu S&P 500. Od pierwszego kwartału 2021 r. Fundusz posiadał aktywa o wartości 357,3 mld USD. SPY ma wskaźnik wydatków na poziomie 0,095%. Zwracał 17,03% rocznie w okresie pięciu lat do kwietnia 2021 r.
Od pierwszego kwartału 2021 r. SPY posiadał 78,8 mln akcji BAC o wartości rynkowej 3 mld USD. Bank of America stanowił 0,68% łącznych aktywów funduszu.
Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)
XLF oferuje efektywną ekspozycję na duże podmioty w amerykańskim segmencie finansowym. Jego portfel ważony kapitałem, obejmujący wyłącznie indeks S&P 500, oznacza, że jest skoncentrowany w dużych bankach i unika spółek o małej kapitalizacji. Dla wielu inwestorów i handlowców, XLF był głównym funduszem ETF w zakresie ekspozycji finansowych, chociaż istnieją bardziej kompleksowe fundusze na długoterminową ekspozycję.
Od pierwszego kwartału 2021 r. XLF posiadał 76,5 mln akcji BAC, co czyniło go czwartym co do wielkości posiadaczem funduszu.