10 wskazówek, jak wygrać zamożnych klientów (FB, LNKD)
Dla wielu doradców finansowych celem jest znalezienie klientów z aktywami od 1 miliona do 5 milionów dolarów, co jest raczej dobrym punktem. Jednak wiele starszych, zamożnych osób jest już na swoim miejscu; żyją zgodnie z mottem „Jeśli coś nie jest zepsute, nie naprawiaj tego” – nawet jeśli jest zepsute.
Młodsi inwestorzy, w wieku od 21 do 45 lat, będą oferować więcej płynności, ponieważ prawdopodobnie doświadczą wydarzeń zmieniających życie, które wymagają planowania. Ta grupa demograficzna będzie również bardziej otwarta na nowe pomysły. Wadą jest to, że zwykle mają mniej pieniędzy niż starsi klienci.
Posiadanie docelowej grupy demograficznej to dobry pomysł, ale nie chcesz zamykać żadnych drzwi. Nie. Jednym z celów powinno być zawsze działanie w najlepszym interesie klienta. Samo to doprowadzi do najbardziej długoterminowego biznesu. Jak więc wprawić piłkę w ruch?
1. Uzyskaj skierowania od istniejących klientów
Poczta pantoflowa jest oczywista. To wciąż jeden z najskuteczniejszych sposobów na zdobycie nowych klientów. (Po prostu uważaj, aby przesadzić.)
2. Stwórz sieć polecającą
Poznać specjalistów – w tym lekarzy, prawników, agentów nieruchomości i CPA s – w twojej okolicy, wokół swojego miejsca pracy, itp Wysyłanie firmę do siebie poprzez skierowania jest proste i skuteczne. Najlepsze oferty to takie, w których obie strony wygrywają.
3. Korzystaj z sieci społecznościowych
Korzystanie z Facebook Inc. ( FB ), LinkedIn Corp. ( LNKD ) i Twitter Inc. ( TWTR ) do promowania siebie jako eksperta i znajdowania potencjalnych klientów nie jest tak skuteczne, jak często się reklamuje, ale każdy doradca finansowy, który nie korzysta z tych narzędzi, będzie wydają się archaiczne lub nieaktualne w stosunku do dzisiejszej technologii. To jest szczególnie zniechęcające dla młodych inwestorów.
4. Rozpocznij blog
Blogowanie o wskazówkach finansowych i / lub przemyśleniach na temat aktualnych trendów rynkowych może wydawać się czasochłonne, ale kluczem do sukcesu jest konsekwencja (i zwięzłość). Jeśli regularnie aktualizujesz swojego bloga – przynajmniej dwa razy w tygodniu – zobaczysz wzrost pozycji w wyszukiwarkach. Rozpocznie się to powoli, ale pęd w górę będzie przyspieszał tak długo, jak długo będziesz się trzymał. Doprowadzi to do tego, że klienci będą przychodzić do Ciebie, zamiast tego, że będziesz musiał ich szukać.
5. Napisz e-book
Jeśli chcesz być szanowanym autorytetem w swojej dziedzinie, zdecydowanie rozważ napisanie książki elektronicznej. Najłatwiej to zrobić za pośrednictwem Amazon.com Inc. (AMZN ) i jego programu Kindle Direct Publishing (KDP). To nic nie kosztuje, a oprócz wyszukiwania klientów, można było pobierać tantiemy. Aby znaleźć klientów, zostaw swoje dane kontaktowe na początku i na końcu książki. Ukierunkowanie na pierwszą stronę książki jest ważne, ponieważ czytelnicy korzystający z KDP mogą przeglądać pierwsze 10% książki za darmo dzięki funkcji „Look Inside”, która pomaga uchwycić przeglądarki. Aby rozwinąć markę i zwiększyć sprzedaż, opublikuj 4-5 książek, ale nie za szybko. Gdy masz już kilka książek skupionych wokół określonej niszy, Amazon zauważy, że poważnie myślisz o pisaniu, a twoje rankingi wyszukiwania poprawią się. Jeśli szukasz klientów z wyższej półki, pisz książki na tematy, które ich interesują.
6. Zostań lokalnym politykiem
Jeśli chcesz mieć dostęp do bogatych i wpływowych ludzi, zostań lokalnym politykiem. Doda to dużo pracy po godzinach do Twojego harmonogramu, ale dostęp do tych osób podczas wydarzeń networkingowych, spotkań i zbiórki funduszy może być niezwykle korzystny dla rozwoju Twojej firmy. Jasne, istnieją urzędy w całym stanie i mieście, ale nie zapomnij o mniejszych zarządach społecznościowych lub tablicach zagospodarowania przestrzennego, a także o tablicach mieszkań i spółdzielni.
7. Organizuj przyjęcia urodzinowe
Zorganizowanie przyjęcia urodzinowego dla klienta może wydawać się nierealne, ale może być bardzo skuteczne. Klient nie tylko będzie pod wrażeniem (i zaskoczeniem!), Ale prawdopodobnie zaprosi znajomych i rodzinę oraz będzie chciał przedstawić Ci większość z nich. To doskonała okazja do nawiązania nowych znajomości – wielu z nich w ciągu zaledwie kilku krótkich godzin.
8. Kup bilety sezonowe na coś
Weź stronę z działów marketingu korporacyjnego i kup bilety okresowe na profesjonalną drużynę sportową, operę, balet itp. Może to być drogie, ale powinno być warte inwestycji. Możesz zabrać klientów na gry lub programy, co pomoże ich zatrzymać. A im więcej biletów, tym lepiej: klient prawdopodobnie zaprosi bliskiego członka rodziny lub przyjaciela, co pozwoli ci nawiązać nowe relacje i zdobyć nowe perspektywy.
9. Rozmawiaj w lokalnych szkołach
Skontaktuj się ze szkołami średnimi w zamożnych rejonach i poinformuj administrację, że chciałbyś porozmawiać z dziećmi o planowaniu finansowym. Wiele szkół skorzysta z okazji – to cenna informacja. Możesz nie mieć okazji do rozdawania wizytówek i broszur, ale możesz zachęcić odbiorców, aby zapytali rodziców o finanse, oszczędzanie na studia, emeryturę i inne. Nauczyciele i administratorzy również będą słuchać.
10. Uprawiaj sport
Wszyscy wiemy, że golf to świetna gra do nawiązywania kontaktów, ale jest to sport zwykle zarezerwowany dla czwórki. Jeśli chcesz zwiększyć swoją ekspozycję, rozważ dołączenie do akademii tenisa, ligi softballu lub lokalnego centrum fitness. Możesz nie znaleźć tylu wartościowych potencjalnych klientów, co w golfie, ale znajdziesz wiele możliwości.
Podsumowanie
Wiele metod pozyskiwania nowych klientów jest wypróbowanych i prawdziwych – nawiązywanie kontaktów, gra w golfa. Ale kreatywne myślenie i pójście o krok dalej (lub wydanie dodatkowego dolara) w celu znalezienia potencjalnych klientów w niecodziennych okolicznościach może w końcu być tego warte.