Usługi finansowe HD Vest: przegląd

HD Vest Financial Services to niezależna firma brokersko-handlowa, która oferuje usługi planowania finansowego i zarządzania aktywami. Istnieje od 1983 roku i kilkakrotnie dostosowywał swoją działalność, aby nadążyć za bieżącymi wymaganiami. Obecnie HD Vest Financial Services zatrudnia 350 pracowników i jest powiązane z 4500 doradcami finansowymi, którzy doradzali w zakresie aktywów o wartości 37 miliardów USD dla osób fizycznych, rodzin i firm w całych Stanach Zjednoczonych W 2014 roku HD Vest Financial Services znalazło się w pierwszej dwudziestce firm brokerskich / dealerskich na podstawie przychodów.

Ta firma nie oferuje porad podatkowych, ale podkreśla, jak podatki wpływają na Twoje decyzje finansowe: finansowanie domu, emeryturę, edukację dziecka, planowanie biznesowe i nie tylko. Założenie jest takie, że wiele osób / inwestorów pozostawia duże pieniądze na stole, nie biorąc pod uwagę konsekwencji podatkowych swoich wyborów finansowych. HD Vest Financial Services reklamuje, że może pomóc zmaksymalizować potencjał zysku, a także pomóc w obniżeniu niepotrzebnych podatków.

HD Vest Financial Services opisuje się w następujący sposób:

„ HD Vest umożliwia specjalistom podatkowym i niezależnym doradcom finansowym tworzenie i rozwijanie skutecznych praktyk w zakresie usług finansowych, które zaspokajają rosnące potrzeby inwestorów poszukujących holistycznego podejścia do zarządzania majątkiem. Nasze zaangażowanie opiera się na zapewnieniu doradcom HD Vest wzorowej obsługi, umożliwiającej im aby zapewnić więcej Amerykanom niż kiedykolwiek wcześniej wysokiej jakości rozwiązań w zakresie inwestycji i planowania finansowego ”.

Raport kulturowy

Glassdoor.com to strona internetowa, która umożliwia pracownikom i freelancerom zamieszczanie anonimowych opinii o swoich pracodawcach. Jest to cenne, ponieważ kultura odgrywa dużą rolę w zdolności firmy do maksymalizacji swojego potencjału. Jeśli kultura jest dobra, pracownicy produkują więcej. Jeśli jest źle, pracownicy nie będą tak zmotywowani. W przypadku HD Vest Financial Services kultura plasuje się gdzieś pośrodku.

Dobra wiadomość jest taka, że ​​pracownicy lubią swojego lidera: 88% pracowników aprobuje CEO Rogera C. Ochsa, a 76% pracowników poleciłoby firmę znajomemu, co jest stosunkowo wysokie. Trzymając się pozytywów, duży nacisk kładzie się na edukację, która jest bardzo wszechstronna.

Zła wiadomość jest taka, że ​​według opinii na Glassdoor.com HD Vest Financial Services nie rozpoznaje i nie zatrzymuje talentów tak bardzo, jak powinno. Są jednak wyjątki – część pracowników pracuje tam od co najmniej dekady. Jednym z powodów odejścia pracowników jest brak możliwości awansu. Innym wyjaśnieniem jest wynagrodzenie poniżej średniej. Z tego możesz wywnioskować, że jeśli szukasz usług w branży, nie ma gwarancji, że znajdziesz w tej firmie największe talenty. To powiedziawszy, HD Vest Financial Services oferuje coś wyjątkowego.

Innowacja

Analityk 1040 firmy, przeznaczony dla specjalistów podatkowych oferujących usługi finansowe, to ekskluzywne narzędzie do wyszukiwania informacji, które integruje dane podatkowe z formularza 1040 w celu generowania możliwości automatycznych usług finansowych. Podkreśla również luki w zabezpieczeniach. Prowadzi to do spersonalizowanego planu, który następnie zwiększa potencjał zatrzymania klientów i rekomendacji. To także dobre narzędzie dla analityków finansowych z wieloma klientami (500 plus).

Jest tylko jeden drobny problem. Na stronie internetowej firmy jest napisane, że 1040 Analyst jest przeznaczony do integracji czterech najpopularniejszych programów podatkowych używanych przez specjalistów podatkowych. Następnie pojawia się na liście pięć: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake i ATX. To bardzo drobne niedopatrzenie, ale liczy się każdy punkt.

Oferowane usługi

HD Vest Financial Services oferuje:

• Zarządzanie inwestycjami
• Zarządzanie przepływami pieniężnymi i długiem
• Zarządzanie ryzykiem rodzinnym
• Planowanie emerytury
• Planowanie edukacji / college’u
• Planowanie spuścizny i majątku
• Planowanie biznesu
• Planowanie sytuacji specjalnych

Usługi wsparcia biznesowego:

• Wsparcie w zarządzaniu majątkiem
• Wykwalifikowany specjalista ds. Wsparcia
• Wsparcie operacyjne
• Budowanie udanych zespołów
• Wsparcie marketingowe
• Media społecznościowe

Podsumowanie

Ogólnie rzecz biorąc, HD Vest Financial Services oferuje wyjątkową usługę, którą powinien rozważyć każdy, kto chce zminimalizować zobowiązania podatkowe związane z decyzjami finansowymi. Pozytywy przeważają nad negatywami, a zdolność firmy do wytrzymania próby czasu, w tym kryzysów finansowych, jest prawdopodobnie największą pozytywną.